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（略），其他全是假的，請注意甄別。關(guān)注風(fēng)口早知道，快人一步抓風(fēng)口！！！（盤前：每日早上8:00左右；晚間復(fù)盤：晚上10：30左右）No.1今日重點(diǎn)關(guān)注1.今日新風(fēng)口昨日日文章鈣鈦礦電池概念股4大細(xì)分領(lǐng)域全梳理（附名單）熱度值145（備注:（略）近兩日的文章在本文發(fā)稿前瀏覽量）昨日熱點(diǎn)中昊芯英擬入股：天普股份房地產(chǎn)+參股宇樹科技：首開股份黃金：西部黃金、中國瑞林、赤峰黃金、曉程科技六氟磷酸鋰+固態(tài)電池：天際股份采礦工程+黃金概念：中國瑞林固態(tài)電池：英聯(lián)股份、天際股份2.今日熱點(diǎn)事件一、重大政策與重大項(xiàng)目（高優(yōu)先級）1.衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)政策推進(jìn)政策內(nèi)容：中國移動(dòng)正向工信部申請衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可，目前進(jìn)入審核流程，此前已完成全球首個(gè)手機(jī)直連高軌衛(wèi)星語音通話驗(yàn)證，2024年11月推出北斗短信業(yè)務(wù)；工信部8月曾印發(fā)《關(guān)于優(yōu)化業(yè)務(wù)準(zhǔn)入促進(jìn)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確2030年手機(jī)直連衛(wèi)星用戶超千萬，支持“（略）”模式；9月9日我國單日完成兩次航天發(fā)射（（略）一箭十一星、（略）衛(wèi)星），商業(yè)航天發(fā)射頻次持續(xù)提升。核心邏輯：運(yùn)營商密集申請衛(wèi)星牌照，政策推動(dòng)衛(wèi)星通信與地面通信融合，發(fā)射任務(wù)常態(tài)化驗(yàn)證產(chǎn)業(yè)鏈成熟度，衛(wèi)星制造、地面設(shè)備、通信服務(wù)需求加速釋放。概念股：衛(wèi)星制造（中國衛(wèi)星、航天宏圖）；地面設(shè)備（天銀機(jī)電、上海瀚訊）；運(yùn)營商（中國移動(dòng)、中國聯(lián)通）；配套部件（華測檢測、臻鐳科技）。2.（略）向中試推進(jìn)，設(shè)備與材料企業(yè)率先受益。概念股：固態(tài)電池材料（盟固利、恩捷股份、上海洗霸）；鋰資源（贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)）；設(shè)備（先導(dǎo)智能、贏合科技）。2.人形機(jī)器人技術(shù)迭代與政策支持行業(yè)動(dòng)態(tài)：工信部數(shù)據(jù)顯示我國制造業(yè)機(jī)器人密度達(dá)470臺(tái)/萬人（遠(yuǎn)超全球平均），市場監(jiān)管總局推動(dòng)15項(xiàng)人形機(jī)器人國標(biāo)研制；優(yōu)必選“天工行者”人形機(jī)器人在京東上架（29.9萬元起售），小鵬IRON機(jī)器人在慕尼黑車展演示手沖咖啡，計(jì)劃2026年量產(chǎn)；杭州開展機(jī)器人應(yīng)用場景評選，單個(gè)示范場景最高獎(jiǎng)勵(lì)200萬元。核心邏輯：政策完善標(biāo)準(zhǔn)體系，企業(yè)產(chǎn)品落地加速，應(yīng)用場景拓展至科研、工業(yè)、消費(fèi)領(lǐng)域，核心部件（靈巧手、傳感器）與整機(jī)企業(yè)訂單彈性顯著。概念股：整機(jī)（優(yōu)必選、埃斯頓）；核心部件（綠的諧波、柯力傳感）；場景應(yīng)用（勁旅環(huán)境、杰克股份）。3.AI芯片與大模型進(jìn)展行業(yè)動(dòng)態(tài)：寒武紀(jì)40億元定增申請獲證監(jiān)會(huì)批復(fù)，募資用于大模型芯片/（略）項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2025年?duì)I收50-70億元；百度發(fā)布文心大模型X1.1，事實(shí)性、指令遵循能力提升，打平GPT-5；工信部提出加快高端算力芯片、工業(yè)多模態(tài)算法攻關(guān)，推進(jìn)智能體開發(fā)部署。核心邏輯：國產(chǎn)AI芯片獲資金與政策支持，大模型性能持續(xù)突破，算力需求驅(qū)動(dòng)芯片與算法企業(yè)業(yè)績增長。概念股：AI芯片（寒武紀(jì)、海光信息）；大模型（百度供應(yīng)鏈：易點(diǎn)天下、彩訊股份）；算力配套（中科曙光、浪潮信息）。三、產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)1.貴金屬與鋰資源行情行業(yè)動(dòng)態(tài)：現(xiàn)貨黃金突破3698美元/盎司（年內(nèi)漲40%），國內(nèi)足金飾品價(jià)格超（略）/克（周生生（略）/克）；中國央行連續(xù)10個(gè)月增持黃金，全球央行連續(xù)14個(gè)季度凈購金；寧德時(shí)代枧下窩鋰礦復(fù)產(chǎn)推進(jìn)，該礦為宜（略）產(chǎn)能最大鋰云母礦之一，復(fù)產(chǎn)將緩解鋰資源供給壓力。核心邏輯：美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期推升貴金屬避險(xiǎn)需求，鋰礦復(fù)產(chǎn)保障新能源產(chǎn)業(yè)鏈原材料供應(yīng)，行業(yè)盈利隨價(jià)格與產(chǎn)能修復(fù)。概念股：貴金屬（西部黃金、中金黃金）；鋰資源（寧德時(shí)代、宜春時(shí)代供應(yīng)鏈：江特電機(jī)、永興材料）。2.（略）場與阿里新業(yè)務(wù)行業(yè)動(dòng)態(tài)：阿里9月10日將召開重磅發(fā)布會(huì)，涉及高德與團(tuán)購業(yè)務(wù)協(xié)同，擬推出全新團(tuán)購產(chǎn)品，對標(biāo)美團(tuán)核心業(yè)務(wù)，三江購物、新華都等阿里系企業(yè)受關(guān)注；商務(wù)部擬9月出臺(tái)擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)政策，推動(dòng)露營、民宿、“（略）+醫(yī)療”等納入鼓勵(lì)外商投資目錄；我國短劇出海規(guī)模有望達(dá)百億美元，覆蓋200多個(gè)國家（略），全球下載量超4.7億次。核心邏輯：阿里新業(yè)務(wù)有望重塑本地生活競爭格局，服務(wù)消費(fèi)政策與短劇出海打開消費(fèi)增量空間，區(qū)域零售與內(nèi)容出海企業(yè)受益。概念股：阿里系零售（三江購物、新華都）；短劇出海（中文在線、掌閱科技）；服務(wù)消費(fèi)（君亭酒店、朗瑪信息）。3.消費(fèi)電子與eSIM推廣行業(yè)動(dòng)態(tài)：蘋果iPhone17系列國行售價(jià)公布（（略）起），iPhoneAir采用eSIM設(shè)計(jì)，國內(nèi)僅中國聯(lián)通支持；華為MateXTs非凡大師三折疊屏手機(jī)開售（（略）起）；小米16系列預(yù)計(jì)提前發(fā)布，消費(fèi)電子新品密集催化產(chǎn)業(yè)鏈需求。核心邏輯：eSIM技術(shù)推廣推動(dòng)終端與通信服務(wù)升級，新品發(fā)布帶動(dòng)芯片、屏幕、結(jié)構(gòu)件等環(huán)節(jié)訂單增長。概念股：eSIM（日海智能、澄天偉業(yè)）；消費(fèi)電子（藍(lán)思科技、領(lǐng)益智造）；芯片（立訊精密、長電科技）。四、其他重要資訊1.重要會(huì)議與活動(dòng)（時(shí)效性機(jī)會(huì)）9月10日：阿里新業(yè)務(wù)發(fā)布會(huì)、中國光博會(huì)（深圳）、2025服貿(mào)會(huì)（北京，北京數(shù)據(jù)局亮相）；9月11日：國新辦（略）場化配置改革吹風(fēng)會(huì)、第四屆全球數(shù)字貿(mào)易博覽會(huì)發(fā)布會(huì)；9月16-18日：2025世界儲(chǔ)能大會(huì)（寧德）；10月22-24日：中國固態(tài)電池技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化研討會(huì)（合肥）。2.（略）場與地緣動(dòng)態(tài)美聯(lián)儲(chǔ)政策：美國8月非農(nóng)數(shù)據(jù)下修91.1萬人（超預(yù)期），9月降息25個(gè)基點(diǎn)概率95%，50個(gè)基點(diǎn)概率11.7%，美元走弱支撐大宗商品；中柬合作：柬埔寨擬采購20架C919飛機(jī)，國產(chǎn)大飛機(jī)出口突破，帶動(dòng)航空制造產(chǎn)業(yè)鏈。3.市場資金與基金動(dòng)態(tài)ETF流向：衛(wèi)星通信ETF、AI芯片ETF、黃金ETF單日凈流入分別達(dá)8億元、10億元、9億元，反映資金對政策催化與高景氣賽道偏好；機(jī)構(gòu)持倉：北向資金流入寒武紀(jì)、寧德時(shí)代等科技龍頭，增持西部黃金、中金黃金等貴金屬標(biāo)的。五、個(gè)股公告（完整版）1.增減持減持：盟科藥業(yè)：股東BestIdea等擬合計(jì)減持不超6%；中電港、力諾藥包、玉馬科技：股東擬減持不超3%；天正電氣：實(shí)控人及其一致人擬減持不超2.36%；大北農(nóng)：控股股東擬減持不超1.99%；增持/回購：深科達(dá)：高管周爾清擬增持288-400萬元；雅戈?duì)枺韩@8.64億元回購股票專項(xiàng)融資支持；藍(lán)思科技：累計(jì)回購148.7萬股（5-10億元回購計(jì)劃）。2.異動(dòng)公告（風(fēng)險(xiǎn)提示）天際股份：4連板，六氟磷酸鋰滿產(chǎn)但價(jià)格低位，硫化鋰專利產(chǎn)業(yè)化處于早期階段；泰坦股份：2連板，（略）從事固態(tài)電池電解質(zhì)研發(fā)，未形成收入；眾泰汽車：2連板，T300生產(chǎn)線被拆除，今年無法復(fù)工復(fù)產(chǎn)；博苑股份：碘化物產(chǎn)品暫未在固態(tài)電池領(lǐng)域銷售，主要應(yīng)用于醫(yī)藥、化工。3.重大事項(xiàng)（1）并購重組/股權(quán)變動(dòng)?xùn)|珠生態(tài)：擬發(fā)行股份收購凱睿星通89.49%股權(quán)，切入衛(wèi)星通信領(lǐng)域；聚和材料：擬3.5億元收購SKE空白掩模業(yè)務(wù)，補(bǔ)齊半導(dǎo)體關(guān)鍵材料；居然智家：實(shí)控人由汪林朋變更為楊芳（遺產(chǎn)繼承）。（2）業(yè)務(wù)合作/訂單京山輕機(jī)：子公司三協(xié)精密獲10.05億元鋰電設(shè)備訂單（占2024年?duì)I收11.52%）；亞太股份：獲國內(nèi)新勢力品牌5.14億元制動(dòng)器及EPB項(xiàng)目定點(diǎn)（2027年量產(chǎn)）；川環(huán)科技：（略）產(chǎn)品進(jìn)入英維克等液冷供應(yīng)商體系，推進(jìn)產(chǎn)品開發(fā)。（3）產(chǎn)品/技術(shù)進(jìn)展晶盛機(jī)電：實(shí)現(xiàn)6-8英寸碳化硅襯底規(guī)模化量產(chǎn)，12英寸晶體生長技術(shù)突破，獲國際客戶訂單；太極集團(tuán)：子公司獲司美格魯肽注射液臨床批件（2型糖尿病治療）；舒泰神：擬定增募資12.53億元用于創(chuàng)新藥研發(fā)。（4）停復(fù)牌復(fù)牌：東珠生態(tài)（收購凱睿星通）；無新增停牌公告。3.未來半個(gè)月重要事件：（適合潛伏）No.2今日熱榜新聞和個(gè)股1.熱榜新聞2.今日熱門板塊和股票No.3昨日短線資金熱股No.4昨日龍虎榜No.5昨日異動(dòng)提醒股和異動(dòng)監(jiān)管股：No.6昨日行情復(fù)盤：1.（略）場表現(xiàn)2.昨日漲停復(fù)盤簡圖希望這些內(nèi)容，能給關(guān)注風(fēng)口的朋友們一點(diǎn)洞察和參考～祝大家不管行情冷熱，都能抓住風(fēng)口、踩準(zhǔn)節(jié)奏，（略）長虹！要是覺得內(nèi)容有用，賞個(gè)三塊五塊，就是對我深挖風(fēng)口最大的支持啦～聲明：本文涉及的資訊、（略）絡(luò)公共信息，我們對以上信息的準(zhǔn)確性和完整性不做任何保證，涉及的信息隨時(shí)都可能會(huì)有新變化，僅作為學(xué)習(xí)交流之用。