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No.1 盤前熱點(diǎn)事件

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一、昨日熱點(diǎn)

并購：上緯新材、國投中魯

城市更新：四方新材、渝開發(fā)

穩(wěn)定幣：華媒控股

稀土：北方稀土

光伏：拓日新能、華光環(huán)能

有機(jī)硅：晨光新材、宏柏新材

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二、上海市國資委圍繞加密貨幣與穩(wěn)定幣的發(fā)展趨勢及應(yīng)對(duì)策略召開中心組學(xué)習(xí)會(huì)

1、上海市國資委7月10日召開中心組學(xué)習(xí)會(huì)，圍繞加密貨幣與穩(wěn)定幣的發(fā)展趨勢及應(yīng)對(duì)策略開展學(xué)習(xí)。市國資委主任賀青指出，加強(qiáng)對(duì)數(shù)字貨幣的研究探索。堅(jiān)持產(chǎn)數(shù)融合，探索區(qū)塊鏈技術(shù)在跨境貿(mào)易、供應(yīng)鏈金融、資產(chǎn)數(shù)字化等領(lǐng)域的運(yùn)用。會(huì)議邀請(qǐng)國泰海通政策和產(chǎn)業(yè)研究院政策組首席李明亮作專題輔導(dǎo)報(bào)告，講述了加密貨幣及穩(wěn)定幣的發(fā)展歷史、類型特點(diǎn)，闡釋了全球各地區(qū)穩(wěn)定幣的發(fā)展戰(zhàn)略與監(jiān)管體系，分析了穩(wěn)定幣發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，并就數(shù)字貨幣發(fā)展提出了建議。

2、7月10日，國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室官微發(fā)文，人民幣穩(wěn)定幣發(fā)展模式可“內(nèi)外結(jié)合”，文中提到，應(yīng)該考慮采取境內(nèi)離岸與境外離岸人民幣穩(wěn)定幣的聯(lián)動(dòng)發(fā)展模式，可以考慮在上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)與香港同步推動(dòng)相關(guān)人民幣穩(wěn)定幣的創(chuàng)新探索工作。

港股通：國泰君安國際

上海+金融：國泰海通、中銀證券、綠地控股、華峰超纖、愛建集團(tuán)

穩(wěn)定幣：華媒控股、南華期貨、京北方、四方精創(chuàng)、恒寶股份

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三、兩大行業(yè)龍頭官宣：稀土精礦報(bào)價(jià)再度上調(diào)

1、包鋼股份與北方稀土宣布上調(diào)2025年第三季度稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格至不含稅19109元/噸。此次價(jià)格環(huán)比上漲1.51%，自2024年四季度起，稀土精礦日常關(guān)聯(lián)交易價(jià)格已連續(xù)四個(gè)季度環(huán)比上漲。

2、商務(wù)部：已部署開展打擊戰(zhàn)略礦產(chǎn)走私出口專項(xiàng)行動(dòng)。

3、7月10日晚間，美股稀土板塊大漲，MP Materials股價(jià)漲超50%。稀土磁體生產(chǎn)商MP Materials獲得了美國國防部4億美元的股權(quán)投資，用于建設(shè)一座新工廠，還獲得了摩根大通和高盛集團(tuán)總計(jì)10億美元的融資承諾。

稀土：北方稀土、中國稀土、寧波韻升、盛和資源、廣晟有色

北交所+稀土：九菱科技

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四、廣期所上調(diào)多晶硅期貨合約漲跌停板幅度和保證金標(biāo)準(zhǔn)

廣期所發(fā)布通知，自2025年7月14日結(jié)算時(shí)起，多晶硅期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為9%，投機(jī)交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為11%，套期保值交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10%。

在多晶硅價(jià)格上漲之后，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的漲價(jià)趨勢開始向下游傳導(dǎo)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的多個(gè)環(huán)節(jié)已開始報(bào)價(jià)上揚(yáng)。

光伏：拓日新能、京運(yùn)通、國晟科技、協(xié)鑫集成、晶澳科技

北交所+光伏：艾能聚

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五、我國首臺(tái)直線型聚變裝置實(shí)現(xiàn)等離子體即將點(diǎn)亮

據(jù)成都瀚海聚能發(fā)布的邀請(qǐng)函稱，7月18日，公司將在瀚海聚變裝置基地舉辦活動(dòng)，見證中國首臺(tái)直線型聚變裝置HHMAX-901主機(jī)建設(shè)完成并實(shí)現(xiàn)等離子體點(diǎn)亮。這一里程碑標(biāo)志著我國在可控核聚變商業(yè)化賽道上取得重大突破。

核聚變：合鍛智能、旭光電子、王子新材、中洲特材

北交所+核聚變：常輔股份

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六、華為云城市峰會(huì)11日在無錫召開

華為云城市峰會(huì)11日在無錫召開。根據(jù)會(huì)議議程，將舉行無錫(華為云)人工智能創(chuàng)新中心啟動(dòng)儀式和具身智能聯(lián)創(chuàng)項(xiàng)目簽約、路演。

具身智能：億嘉和、拓斯達(dá)

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七、行業(yè)要聞

1、天源迪科：子公司維恩貝特參與了香港部分銀行客戶與穩(wěn)定幣業(yè)務(wù)相關(guān)的系統(tǒng)改造。

2、欣旺達(dá)：公司計(jì)劃2026年推出第一代全固態(tài)電池產(chǎn)品。

3、2025年退休人員養(yǎng)老金調(diào)整：上調(diào)2%。（悅心健康、澳洋健康）

4、英偉達(dá)旗下mellanox宣布quantum-X交換機(jī)接受預(yù)訂。（羅博特科、太辰光）

5、特斯拉漲4.73%，馬斯克透露，特斯拉自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)有望在"一兩個(gè)月內(nèi)"擴(kuò)展至舊金山灣區(qū)。（錦江在線、大眾交通、宜通世紀(jì)）

6、重慶10日發(fā)布36個(gè)共建西部陸海新通道國企、外企、民企“三企”聯(lián)動(dòng)項(xiàng)目，總投資額超700億元。（渝開發(fā)、重慶建工、中設(shè)咨詢）

7、7月10日晚新聞聯(lián)播：經(jīng)略海洋，向海圖強(qiáng)。（巨力索具、神開股份）

8、商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心（海南）有限公司成立，注冊(cè)資本1億人民幣。（上海瀚訊、超捷股份）?

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No.2 公告精選

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一、日常公告

廣生堂：乙肝治療一類創(chuàng)新藥GST-HG131納入突破性治療品種名單

吉貝爾：在研抗腫瘤新藥注射用JJH201601脂質(zhì)體獲得藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)

以嶺藥業(yè)：收到半夏白術(shù)天麻顆粒藥品注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書

澤璟制藥：注射用ZG006納入突破性治療品種公示名單

廣濟(jì)藥業(yè)：2'-巖藻糖基乳糖獲批

江豐電子：擬定增募資不超過19.5億元 用于年產(chǎn)1.23萬個(gè)超大規(guī)模集成電路用超高純金屬濺射靶材產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目等

盛視科技：以90萬歐元競得ALDEBARAN SAS的人形機(jī)器人相關(guān)資產(chǎn)

天成自控：獲8.28億元乘用車座椅總成項(xiàng)目定點(diǎn)

中無人機(jī)：發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，預(yù)計(jì)今年軍貿(mào)收入14億左右

北方稀土：第三季度稀土精礦交易價(jià)格調(diào)整為不含稅19109元/噸 環(huán)比上漲1.5%

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二、中報(bào)業(yè)績

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三、停復(fù)牌

秦安股份：復(fù)牌，擬購買亦高光電99%股權(quán)

仕佳光子：復(fù)牌，擬購買福可喜瑪82.3810%股權(quán)

長齡液壓：復(fù)牌，核芯破浪擬以36.24元/股要約收購公司12%股份

*ST長方：復(fù)牌，ST長方

*ST亞振：復(fù)牌，預(yù)受要約股份總數(shù)共計(jì)5377.3萬股

良品鋪?zhàn)樱和Ｅ疲毓晒蓶|籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng)

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四、地雷陣

真視通：股東擬減持5.96%股份

中創(chuàng)股份：股東擬減持3.00%股份

三元生物：股東擬減持3.00%股份

德方納米：股東擬減持3.00%股份

利民股份：股東擬減持3.00%股份

萬通發(fā)展：股東擬減持3.00%股份

海波重科：股東擬減持2.95%股份

藥石科技：股東擬減持2.72%股份

網(wǎng)宿科技：股東擬減持2.01%股份

興森科技：股東擬減持1.50%股份

保稅科技：股東擬減持1.00%股份

優(yōu)德精密：股東擬減持1.00%股份

碧興物聯(lián)：股東擬減持1.00%股份

信隆健康：股東擬減持1.00%股份

華陽國際：股東擬減持1.00%股份

金風(fēng)科技：股東擬減持1.00%股份

易華錄：股東擬減持0.97%股份

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五、異動(dòng)公告

國投中魯：重大資產(chǎn)重組存在不確定性

森林包裝：公司原紙產(chǎn)品為工業(yè)包裝用紙 不涉及食品用紙領(lǐng)域

上緯新材：智元恒岳和致遠(yuǎn)新創(chuàng)合伙能否完成股份受讓尚存在不確定性

塞力醫(yī)療：旗下聯(lián)營企業(yè)治療性降壓疫苗項(xiàng)目試驗(yàn)?zāi)芊癯晒€存在重大不確定性

新亞電子：本次股票異動(dòng)期間 公司董事和高級(jí)管理人員存在減持公司股票的情形

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六、動(dòng)態(tài)更新

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No.3 全球市場

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一、全球市場

納指、標(biāo)普500指數(shù)續(xù)創(chuàng)收盤新高，達(dá)美航空大漲12%，引領(lǐng)旅游股走高。

熱門中概股漲跌互現(xiàn)，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收漲0.90%。

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二、熱門美股和中概股

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三、大宗商品

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No.4 連板梯隊(duì)和漲停事件

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一、連板梯隊(duì)和漲停分布圖

6連板：華光環(huán)能、森林包裝

4連板：四方新材、國投中魯、渝開發(fā)

3連板：華媒控股、拓日新能、金嶺礦業(yè)

2連板：上緯新材、科陸電子、美麗生態(tài)、赫美集團(tuán)、歡瑞世紀(jì)、國義招標(biāo)、跨境通、南華期貨、新城市、國晟科技

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二、連板晉級(jí)回顧推演（橙色代表晉級(jí)）

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三、漲停事件

1、公告漲停

渝開發(fā)：7月4日公告，上半年凈利潤1.75億元-2.25億元，同比扭虧為盈

國投中魯：7月7日公告，擬購買電子院100%股份

金嶺礦業(yè)：7月8日公告，上半年凈利潤1.33億元-1.69億元，同比增長66.48%-111.54%

上緯新材：7月9日公告，智元機(jī)器人擬收購公司63.62%股份

申科股份：7月10日公告，深圳匯理擬發(fā)出全面要約收購公司41.89%股權(quán)

沃華醫(yī)藥：7月10日公告，上半年凈利潤3700萬元-5300萬元，同比增長233%-378%

山東玻纖：7月10日公告，上半年凈利潤383萬元-574萬元，同比扭虧為盈

新聯(lián)電子：7月10日公告，上半年凈利潤1.66億元-1.98億元，同比扭虧為盈

北方稀土：7月10日公告，上半年凈利潤9億元-9.6億元，同比增長1882%-2014%

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2、光伏

6板：華光環(huán)能

3板：拓日新能

2板：國晟科技

1板：晨光新材、京運(yùn)通、宏柏新材、協(xié)鑫集成、晶澳科技、弘元綠能

事件1：國內(nèi)頭部光伏玻璃企業(yè)計(jì)劃于7月開始集體減產(chǎn)30%。

事件2：7月3日，工信部主持召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)，要綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。

事件3：7月2日和7月8日，多晶硅主力合約漲停，近11個(gè)交易日大漲35%。

事件4：7月7日，陶氏宣布，由于歐洲成本壓力，將關(guān)閉英國巴里工廠的硅氧烷設(shè)施，預(yù)計(jì)關(guān)閉工作將于2026年年中開始，2027年底前完成。該工廠涉及14.5萬噸DMC（有機(jī)硅中間體）產(chǎn)能。

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3、城市更新

4板：四方新材、渝開發(fā)

2板：美麗生態(tài)、國義招標(biāo)、新城市

1板：綠地控股、四川雙馬、光大嘉寶、重慶建工、成都路橋、華夏幸福、深深房A、南山控股、廣咨國際

事件1：住房城鄉(xiāng)建設(shè)部調(diào)研組近日赴廣東、浙江兩省調(diào)研，更大力度推動(dòng)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)。

事件2：7月7日，33家建筑類企業(yè)聯(lián)合發(fā)出建筑行業(yè)反內(nèi)卷倡議書。

事件3：7月9日，求是發(fā)表文章，城市更新，更新什么。

事件4：國家發(fā)展改革委城市和小城鎮(zhèn)改革發(fā)展中心表示，錨定到2035年基本實(shí)現(xiàn)新型城鎮(zhèn)化目標(biāo)。

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4、金融/穩(wěn)定幣/跨境支付

3板：華媒控股

2板：跨境通、南華期貨

1板：中銀證券、普聯(lián)軟件、中科金財(cái)

事件1：香港《穩(wěn)定幣條例草案》將于8月1日生效。

事件2：美國穩(wěn)定幣立法可能在7月中旬前出臺(tái)。

事件3：7月4日，央行《人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（征求意見稿）》。

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5、氫能源

2板：赫美集團(tuán)

1板：天沃科技、英力特、東宏股份、美錦能源

事件：7月10日，美股普拉格能源上漲25%，領(lǐng)漲美股氫能源概念板塊。

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6、創(chuàng)新藥

1板：康辰藥業(yè)、聯(lián)環(huán)藥業(yè)、海思科、譽(yù)衡藥業(yè)、啟迪藥業(yè)、塞力醫(yī)療、貴州三力

事件1：7月1日，國家醫(yī)保局、國家衛(wèi)生健康委印發(fā)《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，支持創(chuàng)新藥進(jìn)入基本醫(yī)保藥品目錄和商業(yè)健康保險(xiǎn)創(chuàng)新藥品目錄，增設(shè)商業(yè)健康保險(xiǎn)創(chuàng)新藥品目錄。

事件2：7月3日，國家藥監(jiān)局關(guān)于發(fā)布優(yōu)化全生命周期監(jiān)管支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展有關(guān)舉措的公告。

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7、快遞

1板：申通快遞、圓通快遞

事件：7月8日，國家郵政局召開會(huì)議，旗幟鮮明反對(duì)“內(nèi)卷式”競爭，為建設(shè)全國統(tǒng)一大市場貢獻(xiàn)行業(yè)力量。

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8、其他

森林包裝：阿里、美團(tuán)外賣競爭

科陸電子：固態(tài)變壓器預(yù)計(jì)2025年后半段將迎來規(guī)模化應(yīng)用

歡瑞世紀(jì)：《金鱗豈是池中物》在抖音平臺(tái)的播放量突破了3.3億次

競業(yè)達(dá)：OpenAI宣布啟動(dòng)啟動(dòng)國家人工智能教學(xué)學(xué)院

際華集團(tuán)：擬采購9月專項(xiàng)任務(wù)產(chǎn)品材料

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No.5 機(jī)構(gòu)席位和游資動(dòng)向

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No.6 歷史新高

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收盤價(jià)創(chuàng)歷史新高19家（找對(duì)標(biāo)，看行業(yè)趨勢）

北交所+城市更新（1）：國義招標(biāo)

北交所+醫(yī)療（1）：錦好醫(yī)療

光模塊（1）：長芯博創(chuàng)

醫(yī)藥（1）：華納藥廠

包裝（1）：森林包裝

腦機(jī)接口（1）：浙江東日

電力電網(wǎng)（2）：華光環(huán)能、華通線纜

銅纜連接（1）：新亞電子

環(huán)保（1）：惠城環(huán)保

低速車（1）：濤濤車業(yè)

PCB（1）：東山精密

銀行（7）：工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、郵儲(chǔ)銀行、建設(shè)銀行、長沙銀行、北京銀行

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No.7 人氣熱榜

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人氣熱榜前五：稀土、穩(wěn)定幣、光伏?

同花順熱榜：北方稀土、恒寶股份、跨境通、京運(yùn)通、華光環(huán)能?

東方財(cái)富熱榜：北方稀土、京運(yùn)通、跨境通、晶澳科技、中科金財(cái)?

（數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)變化，9點(diǎn)數(shù)據(jù)更新后再去官網(wǎng)刷新更準(zhǔn)確）

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早盤8點(diǎn)，復(fù)盤18點(diǎn)。

點(diǎn)擊關(guān)注，設(shè)為星標(biāo)，點(diǎn)贊，在看，分享，第一時(shí)間推送。

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梳理資料耗時(shí)費(fèi)力，每天約為3-5小時(shí)，信息來源于東方財(cái)富網(wǎng)，同花順財(cái)經(jīng)，交易所公告等公開渠道。周一至周五8點(diǎn)前發(fā)文。

每個(gè)人風(fēng)格不同，但對(duì)好的邏輯和好的信息需求是一致的，文中每天都有很多值得關(guān)注的公告和事件，可以用筆記錄下來，養(yǎng)成獨(dú)立思考的好習(xí)慣。信息敏感度的提升是一個(gè)積累的過程，大家要秉著互相學(xué)習(xí)的態(tài)度，汲取有用信息！

純?nèi)斯ふ恚瑪?shù)據(jù)量龐大，難免會(huì)有疏漏看花眼。如果內(nèi)容有不妥的地方，留言作者，會(huì)在第一時(shí)間更正或刪除內(nèi)容。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。

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