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（文章為個人學習筆記分享，就是一種堅持和熱愛，僅用于研究學習，提高市場認知能力。不做市場預測，不做投資咨詢，沒有粉絲群，沒有任何經營項目和收費內容。本文內容基于公開信息整理，不構成投資建議，股市有風險，入市需謹慎）

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No.1 盤前熱點事件

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一、昨日熱點

并購：上緯新材、國投中魯

城市更新：四方新材、渝開發

穩定幣：華媒控股

稀土：北方稀土

光伏：拓日新能、華光環能

有機硅：晨光新材、宏柏新材

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二、上海市國資委圍繞加密貨幣與穩定幣的發展趨勢及應對策略召開中心組學習會

1、上海市國資委7月10日召開中心組學習會，圍繞加密貨幣與穩定幣的發展趨勢及應對策略開展學習。市國資委主任賀青指出，加強對數字貨幣的研究探索。堅持產數融合，探索區塊鏈技術在跨境貿易、供應鏈金融、資產數字化等領域的運用。會議邀請國泰海通政策和產業研究院政策組首席李明亮作專題輔導報告，講述了加密貨幣及穩定幣的發展歷史、類型特點，闡釋了全球各地區穩定幣的發展戰略與監管體系，分析了穩定幣發展面臨的機遇和挑戰，并就數字貨幣發展提出了建議。

2、7月10日，國家金融與發展實驗室官微發文，人民幣穩定幣發展模式可“內外結合”，文中提到，應該考慮采取境內離岸與境外離岸人民幣穩定幣的聯動發展模式，可以考慮在上海自貿試驗區與香港同步推動相關人民幣穩定幣的創新探索工作。

港股通：國泰君安國際

上海+金融：國泰海通、中銀證券、綠地控股、華峰超纖、愛建集團

穩定幣：華媒控股、南華期貨、京北方、四方精創、恒寶股份

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三、兩大行業龍頭官宣：稀土精礦報價再度上調

1、包鋼股份與北方稀土宣布上調2025年第三季度稀土精礦關聯交易價格至不含稅19109元/噸。此次價格環比上漲1.51%，自2024年四季度起，稀土精礦日常關聯交易價格已連續四個季度環比上漲。

2、商務部：已部署開展打擊戰略礦產走私出口專項行動。

3、7月10日晚間，美股稀土板塊大漲，MP Materials股價漲超50%。稀土磁體生產商MP Materials獲得了美國國防部4億美元的股權投資，用于建設一座新工廠，還獲得了摩根大通和高盛集團總計10億美元的融資承諾。

稀土：北方稀土、中國稀土、寧波韻升、盛和資源、廣晟有色

北交所+稀土：九菱科技

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四、廣期所上調多晶硅期貨合約漲跌停板幅度和保證金標準

廣期所發布通知，自2025年7月14日結算時起，多晶硅期貨合約漲跌停板幅度調整為9%，投機交易保證金標準調整為11%，套期保值交易保證金標準調整為10%。

在多晶硅價格上漲之后，光伏產業鏈的漲價趨勢開始向下游傳導，光伏產業鏈的多個環節已開始報價上揚。

光伏：拓日新能、京運通、國晟科技、協鑫集成、晶澳科技

北交所+光伏：艾能聚

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五、我國首臺直線型聚變裝置實現等離子體即將點亮

據成都瀚海聚能發布的邀請函稱，7月18日，公司將在瀚海聚變裝置基地舉辦活動，見證中國首臺直線型聚變裝置HHMAX-901主機建設完成并實現等離子體點亮。這一里程碑標志著我國在可控核聚變商業化賽道上取得重大突破。

核聚變：合鍛智能、旭光電子、王子新材、中洲特材

北交所+核聚變：常輔股份

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六、華為云城市峰會11日在無錫召開

華為云城市峰會11日在無錫召開。根據會議議程，將舉行無錫(華為云)人工智能創新中心啟動儀式和具身智能聯創項目簽約、路演。

具身智能：億嘉和、拓斯達

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七、行業要聞

1、天源迪科：子公司維恩貝特參與了香港部分銀行客戶與穩定幣業務相關的系統改造。

2、欣旺達：公司計劃2026年推出第一代全固態電池產品。

3、2025年退休人員養老金調整：上調2%。（悅心健康、澳洋健康）

4、英偉達旗下mellanox宣布quantum-X交換機接受預訂。（羅博特科、太辰光）

5、特斯拉漲4.73%，馬斯克透露，特斯拉自動駕駛出租車服務有望在"一兩個月內"擴展至舊金山灣區。（錦江在線、大眾交通、宜通世紀）

6、重慶10日發布36個共建西部陸海新通道國企、外企、民企“三企”聯動項目，總投資額超700億元。（渝開發、重慶建工、中設咨詢）

7、7月10日晚新聞聯播：經略海洋，向海圖強。（巨力索具、神開股份）

8、商業航天產業創新中心（海南）有限公司成立，注冊資本1億人民幣。（上海瀚訊、超捷股份）?

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No.2 公告精選

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一、日常公告

廣生堂：乙肝治療一類創新藥GST-HG131納入突破性治療品種名單

吉貝爾：在研抗腫瘤新藥注射用JJH201601脂質體獲得藥物臨床試驗批準

以嶺藥業：收到半夏白術天麻顆粒藥品注冊申請受理通知書

澤璟制藥：注射用ZG006納入突破性治療品種公示名單

廣濟藥業：2'-巖藻糖基乳糖獲批

江豐電子：擬定增募資不超過19.5億元 用于年產1.23萬個超大規模集成電路用超高純金屬濺射靶材產業化項目等

盛視科技：以90萬歐元競得ALDEBARAN SAS的人形機器人相關資產

天成自控：獲8.28億元乘用車座椅總成項目定點

中無人機：發布投資者關系活動記錄表，預計今年軍貿收入14億左右

北方稀土：第三季度稀土精礦交易價格調整為不含稅19109元/噸 環比上漲1.5%

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二、中報業績

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三、停復牌

秦安股份：復牌，擬購買亦高光電99%股權

仕佳光子：復牌，擬購買福可喜瑪82.3810%股權

長齡液壓：復牌，核芯破浪擬以36.24元/股要約收購公司12%股份

*ST長方：復牌，ST長方

*ST亞振：復牌，預受要約股份總數共計5377.3萬股

良品鋪子：停牌，控股股東籌劃控制權變更事項

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四、地雷陣

真視通：股東擬減持5.96%股份

中創股份：股東擬減持3.00%股份

三元生物：股東擬減持3.00%股份

德方納米：股東擬減持3.00%股份

利民股份：股東擬減持3.00%股份

萬通發展：股東擬減持3.00%股份

海波重科：股東擬減持2.95%股份

藥石科技：股東擬減持2.72%股份

網宿科技：股東擬減持2.01%股份

興森科技：股東擬減持1.50%股份

保稅科技：股東擬減持1.00%股份

優德精密：股東擬減持1.00%股份

碧興物聯：股東擬減持1.00%股份

信隆健康：股東擬減持1.00%股份

華陽國際：股東擬減持1.00%股份

金風科技：股東擬減持1.00%股份

易華錄：股東擬減持0.97%股份

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五、異動公告

國投中魯：重大資產重組存在不確定性

森林包裝：公司原紙產品為工業包裝用紙 不涉及食品用紙領域

上緯新材：智元恒岳和致遠新創合伙能否完成股份受讓尚存在不確定性

塞力醫療：旗下聯營企業治療性降壓疫苗項目試驗能否成功還存在重大不確定性

新亞電子：本次股票異動期間 公司董事和高級管理人員存在減持公司股票的情形

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六、動態更新

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No.3 全球市場

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一、全球市場

納指、標普500指數續創收盤新高，達美航空大漲12%，引領旅游股走高。

熱門中概股漲跌互現，納斯達克中國金龍指數收漲0.90%。

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二、熱門美股和中概股

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三、大宗商品

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No.4 連板梯隊和漲停事件

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一、連板梯隊和漲停分布圖

6連板：華光環能、森林包裝

4連板：四方新材、國投中魯、渝開發

3連板：華媒控股、拓日新能、金嶺礦業

2連板：上緯新材、科陸電子、美麗生態、赫美集團、歡瑞世紀、國義招標、跨境通、南華期貨、新城市、國晟科技

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二、連板晉級回顧推演（橙色代表晉級）

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三、漲停事件

1、公告漲停

渝開發：7月4日公告，上半年凈利潤1.75億元-2.25億元，同比扭虧為盈

國投中魯：7月7日公告，擬購買電子院100%股份

金嶺礦業：7月8日公告，上半年凈利潤1.33億元-1.69億元，同比增長66.48%-111.54%

上緯新材：7月9日公告，智元機器人擬收購公司63.62%股份

申科股份：7月10日公告，深圳匯理擬發出全面要約收購公司41.89%股權

沃華醫藥：7月10日公告，上半年凈利潤3700萬元-5300萬元，同比增長233%-378%

山東玻纖：7月10日公告，上半年凈利潤383萬元-574萬元，同比扭虧為盈

新聯電子：7月10日公告，上半年凈利潤1.66億元-1.98億元，同比扭虧為盈

北方稀土：7月10日公告，上半年凈利潤9億元-9.6億元，同比增長1882%-2014%

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2、光伏

6板：華光環能

3板：拓日新能

2板：國晟科技

1板：晨光新材、京運通、宏柏新材、協鑫集成、晶澳科技、弘元綠能

事件1：國內頭部光伏玻璃企業計劃于7月開始集體減產30%。

事件2：7月3日，工信部主持召開第十五次制造業企業座談會，要綜合治理光伏行業低價無序競爭，引導企業提升產品品質，推動落后產能有序退出。

事件3：7月2日和7月8日，多晶硅主力合約漲停，近11個交易日大漲35%。

事件4：7月7日，陶氏宣布，由于歐洲成本壓力，將關閉英國巴里工廠的硅氧烷設施，預計關閉工作將于2026年年中開始，2027年底前完成。該工廠涉及14.5萬噸DMC（有機硅中間體）產能。

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3、城市更新

4板：四方新材、渝開發

2板：美麗生態、國義招標、新城市

1板：綠地控股、四川雙馬、光大嘉寶、重慶建工、成都路橋、華夏幸福、深深房A、南山控股、廣咨國際

事件1：住房城鄉建設部調研組近日赴廣東、浙江兩省調研，更大力度推動房地產市場止跌回穩。

事件2：7月7日，33家建筑類企業聯合發出建筑行業反內卷倡議書。

事件3：7月9日，求是發表文章，城市更新，更新什么。

事件4：國家發展改革委城市和小城鎮改革發展中心表示，錨定到2035年基本實現新型城鎮化目標。

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4、金融/穩定幣/跨境支付

3板：華媒控股

2板：跨境通、南華期貨

1板：中銀證券、普聯軟件、中科金財

事件1：香港《穩定幣條例草案》將于8月1日生效。

事件2：美國穩定幣立法可能在7月中旬前出臺。

事件3：7月4日，央行《人民幣跨境支付系統業務規則（征求意見稿）》。

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5、氫能源

2板：赫美集團

1板：天沃科技、英力特、東宏股份、美錦能源

事件：7月10日，美股普拉格能源上漲25%，領漲美股氫能源概念板塊。

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6、創新藥

1板：康辰藥業、聯環藥業、海思科、譽衡藥業、啟迪藥業、塞力醫療、貴州三力

事件1：7月1日，國家醫保局、國家衛生健康委印發《支持創新藥高質量發展的若干措施》，支持創新藥進入基本醫保藥品目錄和商業健康保險創新藥品目錄，增設商業健康保險創新藥品目錄。

事件2：7月3日，國家藥監局關于發布優化全生命周期監管支持高端醫療器械創新發展有關舉措的公告。

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7、快遞

1板：申通快遞、圓通快遞

事件：7月8日，國家郵政局召開會議，旗幟鮮明反對“內卷式”競爭，為建設全國統一大市場貢獻行業力量。

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8、其他

森林包裝：阿里、美團外賣競爭

科陸電子：固態變壓器預計2025年后半段將迎來規模化應用

歡瑞世紀：《金鱗豈是池中物》在抖音平臺的播放量突破了3.3億次

競業達：OpenAI宣布啟動啟動國家人工智能教學學院

際華集團：擬采購9月專項任務產品材料

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No.5 機構席位和游資動向

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No.6 歷史新高

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收盤價創歷史新高19家（找對標，看行業趨勢）

北交所+城市更新（1）：國義招標

北交所+醫療（1）：錦好醫療

光模塊（1）：長芯博創

醫藥（1）：華納藥廠

包裝（1）：森林包裝

腦機接口（1）：浙江東日

電力電網（2）：華光環能、華通線纜

銅纜連接（1）：新亞電子

環保（1）：惠城環保

低速車（1）：濤濤車業

PCB（1）：東山精密

銀行（7）：工商銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行、建設銀行、長沙銀行、北京銀行

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No.7 人氣熱榜

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人氣熱榜前五：稀土、穩定幣、光伏?

同花順熱榜：北方稀土、恒寶股份、跨境通、京運通、華光環能?

東方財富熱榜：北方稀土、京運通、跨境通、晶澳科技、中科金財?

（數據實時變化，9點數據更新后再去官網刷新更準確）

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早盤8點，復盤18點。

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梳理資料耗時費力，每天約為3-5小時，信息來源于東方財富網，同花順財經，交易所公告等公開渠道。周一至周五8點前發文。

每個人風格不同，但對好的邏輯和好的信息需求是一致的，文中每天都有很多值得關注的公告和事件，可以用筆記錄下來，養成獨立思考的好習慣。信息敏感度的提升是一個積累的過程，大家要秉著互相學習的態度，汲取有用信息！

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投資有風險，入市需謹慎。

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