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血透設(shè)備，集采規(guī)模擴(kuò)大了

7月7日，中國政府采購網(wǎng)發(fā)布《江蘇省2024年縣域醫(yī)共體設(shè)備更新項目血液透析設(shè)備采購公告》。

本次共采購血透機(jī)81臺，預(yù)算單價12萬；血濾機(jī)28臺。預(yù)算單價20萬。采購預(yù)算總計1532萬元。

這已經(jīng)是近兩個月內(nèi)的第二筆血透設(shè)備大訂單。

今年5月，安徽緊密型縣域醫(yī)共體也啟動了血透設(shè)備更新的招標(biāo)工作，共分3個包采購332臺血透機(jī)，總預(yù)算金額5245萬元。根據(jù)此前通知，該項目將于7月15日開標(biāo)。

當(dāng)下正值醫(yī)療設(shè)備更新政策兌現(xiàn)期，對比去年，設(shè)備招標(biāo)市場明顯升溫，尤其在CT、超聲等大型設(shè)備領(lǐng)域，大額訂單屢見不鮮，設(shè)備集采擴(kuò)圍趨勢明確。

而在血透設(shè)備領(lǐng)域，此前雖然也曾開展類似的批量采購，但規(guī)模不及當(dāng)前。按照其他設(shè)備領(lǐng)域細(xì)分賽道近半年內(nèi)的招標(biāo)經(jīng)驗來看，以縣域醫(yī)共體為代表的采購大戶，在血透設(shè)備領(lǐng)域的采購需求有望繼續(xù)釋放。

不同于單個醫(yī)院或者單個區(qū)縣的集中采購，江蘇、安徽這類以省為單位開展縣域醫(yī)共體采購的項目，采購規(guī)模更大，涉及醫(yī)療機(jī)構(gòu)動輒達(dá)到數(shù)十家，議價能力也更強(qiáng)。在大規(guī)模集采面前，血透設(shè)備是否會迎來新一輪大降價，目前還尚待揭曉。

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血透國產(chǎn)化加速

推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局

血透領(lǐng)域的大降價率先在耗材領(lǐng)域啟動。

據(jù)大河報報道，河南血透聯(lián)盟集采中，血液透析器平均單價從130元降至70元，最高降幅58.1%，血液透析循環(huán)管路降幅可達(dá)76.67%，整體來看，集采使得血液凈化耗材的平均價格下降46%。

京津冀“3＋N”聯(lián)盟血液透析類耗材集采平均降幅55.23％。透析管路從39元左右降至13.7元，平均降幅65％。集采執(zhí)行后，預(yù)計聯(lián)盟地區(qū)每年可節(jié)約采購費(fèi)用39.8億元。

對比設(shè)備，耗材領(lǐng)域的國產(chǎn)替代較快。上市企業(yè)財報顯示，目前血液凈化耗材國內(nèi)市場占有率已超過進(jìn)口品牌。

據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2023年威高血凈在國內(nèi)血液透析器領(lǐng)域的市場份額占比為32.5%，位列全行業(yè)第一；在國內(nèi)血液透析管路領(lǐng)域的市場份額占比為?31.8%，位列全行業(yè)第一。

威高血凈銷售的血液透析機(jī)主要自合資企業(yè)威高日機(jī)裝及日機(jī)裝采購。2023年，其獲授權(quán)獨(dú)家銷售的血液透析機(jī)在國內(nèi)血液透析機(jī)領(lǐng)域的市場份額占比為24.6%，位列全行業(yè)第二（第一為費(fèi)森尤斯醫(yī)療）。

目前，國產(chǎn)企業(yè)也在設(shè)備領(lǐng)域加速追擊。血透設(shè)備研發(fā)難度相對大、周期長，過去主要依賴于歐美和日本進(jìn)口產(chǎn)品，近年來國產(chǎn)品牌的市場認(rèn)可度逐步提高，國內(nèi)廠家的市場份額也在逐步提升。

在血透市場，基于耗材、設(shè)備、服務(wù)領(lǐng)域可相互促進(jìn)的商業(yè)關(guān)聯(lián)度，全產(chǎn)業(yè)鏈布局成為企業(yè)發(fā)展的重要方向。

據(jù)太平洋證券數(shù)據(jù)，截至2025年5月末，國內(nèi)市場9家公司已實(shí)現(xiàn)血液透析全產(chǎn)業(yè)鏈布局，包括5家國產(chǎn)企業(yè)和4家外資企業(yè)。

以上市企業(yè)山外山為例，該公司2024年在血液透析機(jī)設(shè)備中標(biāo)品牌市占率為15.97%，為國產(chǎn)自主品牌排名第一，在設(shè)備領(lǐng)域較有優(yōu)勢。同時也在大力推進(jìn)耗材業(yè)務(wù)，開拓血透服務(wù)業(yè)務(wù)。

今年一季度，山外山血液凈化設(shè)備營收入1.16?億元，血液凈化耗材營收4,326.19萬元，其中，自產(chǎn)耗材收入同比增長123.46%。醫(yī)療服務(wù)板塊營收1,626.96?萬元，同比增長43.52%。

或許是基于對于市場前景的較強(qiáng)信心，2024年山外山加大了研發(fā)投入，研發(fā)人員數(shù)量較上年同期增長45.77%，研發(fā)投入總額同比增長42.62%。

據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2023年，我國ESRD患者人數(shù)增長至412.6萬人，并還有進(jìn)一步增長趨勢，有望驅(qū)動血透行業(yè)規(guī)模持續(xù)提升。

2023年，我國接受透析治療的ESRD患者達(dá)107.0萬人，接受透析治療的ESRD患者比率約為26%，低于全球平均治療率37%，也顯著低于發(fā)達(dá)國家平均治療率75%。

血透市場留待開拓的潛在需求空間還很巨大。

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