題記：人形機器人集成人工智能、高端制造、新材料等先進技術，有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產品，將深刻變革人類生產生活方式，重塑全球產業發展格局。當前，人形機器人技術加速演進，已成為科技競爭的新高地、未來產業的新賽道、經濟發展的新引擎，發展潛力大、應用前景廣。為推動人形機器人產業高質量發展，培育形成新質生產力，高水平賦能新型工業化，全國各地均在大力發展人形機器人以支撐現代化產業體系建設。浙江省連續三年推進機器人應用場景建設，2024年已評選15個典型場景和10家標桿企業，2025年新增人形機器人專項，重點突破具身智能、大模型融合等前沿技術。

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壹（01）基本定義

• 人工智能?(Artificial Intelligence, AI)

1、基本定義

研究、開發用于模擬、延伸和擴展人類智能的理論、方法、技術及應用系統的一門新的技術科學。? 其核心目標是讓機器（通常是計算機系統）能夠執行通常需要人類智能才能完成的任務。

2、核心特征

感知：?理解輸入的數據（如圖像識別、語音識別、傳感器數據處理）。?

學習：?從數據或經驗中改進性能（機器學習、深度學習）。

推理：?根據規則或邏輯得出結論（知識表示、邏輯推理）。

決策：?在不確定環境中做出選擇（規劃、優化）。

交互：?與人類或其他系統溝通（自然語言處理、對話系統）。

3、發展形式及目標

AI主要存在于?軟件?層面，運行在計算機硬件（服務器、芯片）上，它可以存在于云端、數據中心、個人電腦、手機、甚至嵌入式系統中。其主要目標是解決復雜問題、自動化任務、增強人類能力、理解智能本質。核心關鍵點在于AI本身不需要物理形態，它是智能的“大腦”部分。

• 具身智能?(Embodied AI / Embodied Intelligence)

1、基本定義

??具身智能是一種特殊的人工智能范式，強調智能體必須擁有物理身體并在真實物理環境中進行感知和交互，才能獲得真正的、適應性強的智能。? 它認為“智能”的產生和發展依賴于智能體與物理世界的持續交互。

2、核心特征

??具身性：?擁有物理形態（身體），配備?傳感器?（感知環境）和?執行器?（作用于環境）

情境性：?智能體存在于特定的物理環境（如房間、街道、工廠）中。

交互性：智能體通過其身體?主動感知環境?并對其進行?物理操作?，與環境發生持續的雙向作用（因果互動）。

涌現性：? 通過與環境的持續互動，學習和適應能力得以涌現和發展。

3、發展形式及目標

具身智能必須依托于某種?物理實體?（機器人、智能車輛、無人機等）。硬件（傳感器、執行器、處理器）和軟件（AI算法）緊密結合。其主要目標是實現能夠在復雜、動態的真實物理世界中自主行動、學習和適應的智能體。解決傳統AI在物理交互和世界理解方面的局限。

• 人形機器人?(Humanoid Robot)
  

1、基本定義

人形機器人，顧名思義即為一種設計目標使其外觀和運動方式模仿人類身體的機器人。? 通常具有類人的軀干、頭部、雙臂、雙手，并使用雙足行走（或輪式/履帶式移動平臺模擬雙腿功能）。

2、核心特征

?形態仿人：身體結構（頭、軀干、雙臂、雙手、雙腿/輪式底座）設計模仿人類。

運動仿人：旨在實現類人的移動方式（雙足行走、奔跑）和操作方式（靈巧手操作物體）。?

人機交互：?往往設計有類人的面部特征（甚至表情）和頭部運動，以方便與人類進行更自然的社交互動。

3、發展形式及目標

人形機器人是一種特定形態的物理機器人實體。? 包含復雜的機械結構、驅動器（電機）、傳感器（攝像頭、力傳感器、IMU等）、計算單元（運行AI或控制算法）。其主要目標是適應為人類設計的環境（樓梯、門把、工具），執行通常由人類完成的任務（服務、護理、協作生產），實現自然、直觀的人機交互，進而研究人類運動、認知和互動的科學研究目標。

人形機器人核心關鍵點是“機器人”的一個特定類別，強調形態像人。?它可以是具身智能的載體，但它本身不等同于具身智能。?一個人形機器人?可能具備很強的人工智能（甚至具身智能）?，也可能只有非常基礎的自動化程序（如重復表演固定動作）。它的智能水平取決于其內部裝載的AI軟件和控制算法的復雜度。?形態是它的核心特征，其優勢在于其形態對人類環境的適配性。例如?波士頓動力的Atlas（運動能力極強），Honda的ASIMO（早期經典），SoftBank的Pepper（社交交互）， 特斯拉的Optimus（開發中）， 優必選的Walker系列（服務機器人）。

• 三者之間關系?

1.?人工智能(AI)：? 智能的“大腦”部分。軟件層面的理論和算法，目標是模擬人類智能。?（基礎能力）?

2.?具身智能(Embodied AI)：? 強調智能必須通過?物理身體?在?真實環境?中進行?交互?才能獲得和發展。它是AI的一種?范式?或?實現方式?。?（智能的實現路徑與環境依賴）?

3.?人形機器人(Humanoid Robot)：? 一種具有?特定形態（模仿人類）? 的?物理機器人?。它是?具身智能的一種可能載體?（如果它裝備了先進的AI），但它本身只是一個物理形態平臺。?（智能的可能物理載體-?特定形態）?

?簡單比喻：??AI像是一個聰明的“軟件大腦”。具身智能?是這個“軟件大腦”裝進一個有眼睛（傳感器）、手和腳（執行器）的身體里，并在真實世界中活動和學習。強調“身體”和“環境交互”對智能的必要性。人形機器人是這個身體被特意做成了?人的樣子?（有頭、軀干、兩條胳膊兩條腿）。它里面可以裝那個聰明的“軟件大腦”（具身智能），也可以裝一個比較簡單的遙控程序。

?綜上所述，??AI是底層智能技術；具身智能是強調身體和環境交互作用的AI實現范式；人形機器人是模仿人類形態的物理機器人平臺，是具身智能的一個具體應用方向（但不是唯一方向）。具身智能是實現更高級、更通用機器智能的方向，而人形機器人是方向上一種重要的形態選擇。

貳（02）國家級地方政策發展導向

• 國家政策發展導向

國家層面高度重視人形機器人產業，將其定位為未來產業的核心賽道，通過頂層設計、技術創新和應用牽引推動發展。主要政策包括：

?《“十四五”機器人產業發展規劃》?（2021年）：提出提升機器人創新能力、增強高端產品供給，目標到2025年制造業機器人密度顯著提升，為產業發展奠定基礎。

?《人形機器人創新發展指導意見》?（2023年11月）：工信部首次針對人形機器人發布專項政策，明確分階段目標：到2025年建立創新體系，實現關鍵技術突破和批量生產；到2027年形成安全可靠的產業鏈供應鏈，成為經濟增長新引擎。該政策聚焦“大腦（AI算法）”“小腦（運動控制）”“肢體（核心部件）”三大技術模塊，推動多模態大模型與機器人融合。

?《機器人+應用行動實施方案》?（2023年1月）及 ?《關于推動未來產業創新發展的實施意見》?（2024年1月）：七部門聯合發文，將人形機器人列為未來產業標志性產品，強化在工業、民生服務等場景的應用示范，并探索治理機制。

?未來規劃（2025-2030年）?：階段目標：2025年完成關鍵技術驗證和百臺級量產；2027年培育3-5家全球領軍企業；2030年建成國際先進產業高地。重點任務：突破碳纖維材料、行星滾柱絲杠等“卡脖子”環節，提升國產化率至50%以上；推動國際標準制定和安全倫理規范。國家級政策強調“揭榜掛帥”機制（如2023年未來產業創新任務），激勵科研主體攻關核心技術，同時通過標準體系建設（如《國家新一代人工智能標準體系建設指南》）規范產業生態。

• 地方政府政策發展與實施重點

地方政府積極響應國家部署，聚焦平臺建設、場景示范和產業鏈協同，形成區域特色發展路徑。主要省市政策包括：

?北京市?發布了《北京具身智能科技創新與產業培育行動計劃》，目標到2027年培育50家核心企業、量產50款產品，實現工業、養老等領域規模化應用100項以上；設立1000億元政府投資基金支持創新聯合體。

?上海市?出臺了《促進智能機器人產業高質量創新發展行動方案》，推動人形機器人原型機開發和場景迭代，2025年前建設人形機器人制造業創新中心，并聯合成立超100億元產業基金。

?廣東省（含深圳）?深圳2023年首發行動方案，組建省級人形機器人創新中心；廣州2025年成立產業聯盟，聚焦技術創新與協同；目標2027年形成千億級產業集群。

?湖北省武漢市?發布了三年行動方案，實施“平臺聚勢、場景示范、整機領航”等五大行動，對場景應用方和產品提供方雙邊獎補（最高各100萬元），推動危化品搬運、制造標準化等高需求場景落地。

?浙江省（含杭州）杭州2024年推出政策措施，支持建設省級制造業創新中心，給予研發投入最高500萬元補助；以算力券方式支持企業算力需求，推動產學研融合。

?江蘇省（含蘇州）?蘇州2025年發布措施，支持具身智能機器人創新平臺建設（最高2億元資助），并聚焦機器人專用芯片、高精度減速器等核心部件攻關。

?山東省?印發了《機器人產業高質量發展行動計劃》，目標2027年產業規模突破500億元，重點布局工業、服務、特種和人形機器人四大領域。

?吉林省?響應國家《意見》，超前布局人形機器人產業，結合本地制造業基礎推動技術轉化。
地方政策普遍采用“場景牽引+資金支持”模式，如雙邊獎補、研發補貼（最高6000萬元）和產業鏈協同激勵，加速商業化落地。

• 政策趨勢與發展分析

?1.?技術驅動與應用落地?

政策強調人形機器人作為“具身智能”先鋒，近期優先在教育、分揀搬運簡單場景突破，中期拓展制造業裝配、農業作業，遠期目標醫療護理和家庭服務。國家級與地方協同推動技術標準化（如分級應用指南），解決安全倫理問題。

?2.產業生態與規模預期

2025年全球出貨量預計達18萬臺（中國占超60%），2030年市場規模或達萬億級，北京、上海等地目標2027年關聯產業規模突破1000億元。政策引導下，如北京產業聯盟和地方投資基金多點開花，促進整零協同和生態集聚。

?3.?挑戰與機遇?分析

政策著力破解“卡脖子”環節（如核心部件國產化率不足15%），但需平衡技術突破與成本控制。中長期看，政策紅利將推動人形機器人成為老齡化社會應對勞動力短缺的關鍵工具，帶動新質生產力增長。

叁（03）人形機器人技術產品及適用場景

1. 高集成高功率密度關節組件技術研發攻關

2. 應用于人形機器人的電機驅動器及核心元器件研發攻關

3. 納米級RV減速機齒輪曲面動態補償與壽命預測技術研發攻關

4. 面向人形機器人的多模態融合感知系統關鍵技術研發及應用

5. 高扭矩多點嚙合行星減速器

6. 雙擎輪式人形機器人

7. 高性能通用人形機器人核心組件與系統的研發及應用

8. 智能(人形)機器人無線充電模塊研發攻關

9. 基于輕量化融合設計與分層柔順控制架構的智能人形機器人系統研發攻關

10. 科研教育模塊化人形機器人開發平臺建設

11. 人形機器人無框力矩電機用關鍵磁組件研發攻關

12. 具身智能大模型產品研發攻關

13. 人形機器人關鍵零部件產業化(一體化關節及結構件、電子皮膚和無線充電技術)

14. 基于VLA的具身智能模型(大腦)研發攻關

15. 人形機器人雙向驅動一體化關節研發攻關

16. 面向低微速應用的高精度驅控一體伺服系統研發攻關

17. 人形機器人旋轉關節系統及關節零延時控制技術研發攻關

18. 人形機器人輕量化異構關節及其仿生安全智控的研究與應用

19. 旋轉和線性關節模組

20. 功能化PEEK納米復合材料及關鍵摩擦副零部件

21. 宇樹人形機器人

22. 高效靈活物流作業的人形機器人整機及工業示范應用

23. 愛福納關節模組

24. 中國移動系列機器人

25. 應用于機器人面部數字人和多模態交互的空間計算軟件與芯片技術

26. 靈巧手微型關節曲面感知與驅動控制一體化技術

27. 靈巧手系列產品

28. AI機器人控制器(小腦)

29. 雙臂復合具身智能機器人

30. 網易靈動智慧礦山挖掘機器人

31. 網易靈工程機器人側面行人檢測和障礙物識別應用

32. 變色電子皮膚

33. 人形機器人指腹壓力傳感器

34. 一體式雙中電感式編碼器

35. 諧波減速器

36. 人形機器人電驅動用高精密PCB

37. 諧波減速武器

38. 人形機器人關節偏心軸、空心軸導磁環

數智慧萃官方戰略專家劉言午老師，管理學者、作家，智午研究院院長，亞太數字經濟學會常務理事長，中國技術經濟學會高級委員、中國電子信息行業聯合會數字經濟專委會AI大模型工作組負責人。

圖文供稿/長安甲子

本期編輯/秦楚太守

責任編輯/古城曉榮

審核發布/西湖秦俠

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