【頭條】

　　1、當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月9日，中美雙方代表團(tuán)在英國(guó)倫敦舉行中美經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)制首次會(huì)議。根據(jù)會(huì)議公布的照片，可以看到，美方代表團(tuán)主要成員包括美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特、美國(guó)貿(mào)易代表格里爾和美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)盧特尼克。(央視新聞)?

　　2、當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月10日，中美經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)制首次會(huì)議進(jìn)入第二天。會(huì)議從上午開始，在午餐后繼續(xù)進(jìn)行。(玉淵譚天)?

　　【宏觀新聞】

　　1、為深入推進(jìn)深圳綜合改革試點(diǎn)、深化改革創(chuàng)新擴(kuò)大開放，中辦、國(guó)辦印發(fā)《關(guān)于深入推進(jìn)深圳綜合改革試點(diǎn)?深化改革創(chuàng)新擴(kuò)大開放的意見》。意見部署，統(tǒng)籌推進(jìn)教育科技人才體制機(jī)制一體改革，推進(jìn)金融、技術(shù)、數(shù)據(jù)等賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟(jì)新體制，健全科學(xué)化、精細(xì)化、法治化治理模式。意見明確，在更高起點(diǎn)、更高層次、更高目標(biāo)上深化改革、擴(kuò)大開放，創(chuàng)造更多可復(fù)制、可推廣的新鮮經(jīng)驗(yàn)，更好發(fā)揮深圳在粵港澳大灣區(qū)建設(shè)中的重要引擎作用和在全國(guó)一盤棋中的輻射帶動(dòng)作用，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家作出貢獻(xiàn)、提供范例。(新華社)?

　　2、商務(wù)部發(fā)布公告稱，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反傾銷條例》的規(guī)定，2024年6月17日，商務(wù)部發(fā)布2024年第23號(hào)公告，決定對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)豬肉及豬副產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。鑒于本案情況復(fù)雜，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反傾銷條例》第二十六條的規(guī)定，商務(wù)部決定將本案的調(diào)查期限延長(zhǎng)至2025年12月16日。?

　　3、國(guó)家發(fā)改委副秘書長(zhǎng)肖渭明在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，國(guó)家發(fā)展改革委將貫徹落實(shí)黨中央決策部署，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，與各方面共同做好“十五五”規(guī)劃編制工作，提出一批民生領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略任務(wù)、重大政策舉措和重大工程項(xiàng)目，推動(dòng)民生建設(shè)納入國(guó)家“十五五”發(fā)展藍(lán)圖。(中國(guó)網(wǎng))?

　　4、6月10日，財(cái)政部社會(huì)保障司負(fù)責(zé)人葛志昊在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，在“一老一小”服務(wù)方面，財(cái)政部積極配合有關(guān)部門完善養(yǎng)老育幼服務(wù)體系，推進(jìn)社區(qū)支持的居家養(yǎng)老服務(wù)，加強(qiáng)失能老年人照護(hù)服務(wù)，促進(jìn)普惠托育服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，抓緊建立實(shí)施育兒補(bǔ)貼制度，有關(guān)工作正在加快推進(jìn)，確保更好滿足人民群眾對(duì)“一老一小”方面的服務(wù)需求。(人民財(cái)訊)?

　　5、文章稱，中美經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)制首次會(huì)議正在倫敦舉行，這是雙方通過平等對(duì)話協(xié)商解決分歧的又一重要機(jī)遇。推進(jìn)對(duì)話協(xié)商，需要理性客觀看待彼此經(jīng)貿(mào)關(guān)系。中美經(jīng)貿(mào)合作歷經(jīng)數(shù)十年發(fā)展，已形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利共贏的格局。兩國(guó)經(jīng)貿(mào)關(guān)系的健康發(fā)展，不僅造福了兩國(guó)人民，也為世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)作出了重要貢獻(xiàn)。客觀分析數(shù)據(jù)可見，中美經(jīng)貿(mào)往來獲益大致平衡。美方對(duì)華貨物貿(mào)易存在逆差，這既是美國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性問題的必然結(jié)果，也是由兩國(guó)比較優(yōu)勢(shì)和國(guó)際分工格局決定的。(人民日?qǐng)?bào))?

　　6、中辦、國(guó)辦印發(fā)《關(guān)于深入推進(jìn)深圳綜合改革試點(diǎn)深化改革創(chuàng)新擴(kuò)大開放的意見》。其中提到，創(chuàng)新支持新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的體制機(jī)制。依托深圳證券交易所科技成果與知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易中心等，構(gòu)建科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化全鏈條服務(wù)體系。探索人工智能輔助醫(yī)療設(shè)備準(zhǔn)入應(yīng)用機(jī)制，在安全可控前提下，探索人工智能輔助醫(yī)療設(shè)備數(shù)據(jù)采集、集成共享、合規(guī)使用的規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)。支持深圳深化無人駕駛航空器飛行管理制度改革創(chuàng)新，完善低空飛行監(jiān)管規(guī)則，探索開展跨境直升機(jī)飛行、公益服務(wù)等通用航空業(yè)務(wù)。拓展儲(chǔ)能場(chǎng)景，探索源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化商業(yè)模式。創(chuàng)新國(guó)際性產(chǎn)業(yè)與標(biāo)準(zhǔn)組織管理制度。(新華社)?

　　7、6月10日，鄭州市商務(wù)局發(fā)布公告，暫停2025年消費(fèi)品以舊換新鄭州市家電產(chǎn)品補(bǔ)貼資格券申領(lǐng)。公告中提到，鄭州市本輪家電產(chǎn)品補(bǔ)貼資金已使用完畢，按照“先到先得、資金用完為止”原則，自6月11日12:00起，暫停2025年消費(fèi)品以舊換新家電產(chǎn)品補(bǔ)貼資格券申領(lǐng)。6月11日已領(lǐng)取家電產(chǎn)品補(bǔ)貼資格券的消費(fèi)者，當(dāng)日可正常參加家電產(chǎn)品補(bǔ)貼活動(dòng)。后續(xù)根據(jù)河南省相關(guān)政策調(diào)整和資金安排，適時(shí)啟動(dòng)并另行發(fā)布。(大河財(cái)立方)?

　　8、人力資源社會(huì)保障部社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心主任翟燕立在發(fā)布會(huì)上表示，將按照《意見》要求持續(xù)深化改革，推動(dòng)高質(zhì)量參保擴(kuò)面，在完善各類人群參保政策方面，以靈活就業(yè)人員、農(nóng)民工、新就業(yè)形態(tài)人員、高校畢業(yè)生為重點(diǎn)，研究制定更適合新就業(yè)方式和收入特點(diǎn)的參保政策。落實(shí)取消靈活就業(yè)人員在就業(yè)地參保的戶籍限制，實(shí)施更加靈活的參保繳費(fèi)方式，積極引導(dǎo)有條件的靈活就業(yè)人員在就業(yè)地或戶籍地參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。穩(wěn)妥有序擴(kuò)大新就業(yè)形態(tài)人員職業(yè)傷害保障試點(diǎn)，通過完善費(fèi)率等政策穩(wěn)步擴(kuò)大試點(diǎn)范圍。(中國(guó)網(wǎng))?

　　9、國(guó)家發(fā)展改革委主任鄭柵潔主持召開科技型民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)，圍繞科學(xué)編制“十五五”規(guī)劃，聚焦科技創(chuàng)新領(lǐng)域聽取意見建議。參會(huì)企業(yè)談到，未來5—10年是相關(guān)領(lǐng)域科技集中突破的關(guān)鍵時(shí)期，我國(guó)具有集中力量辦大事的制度優(yōu)勢(shì)、超大規(guī)模市場(chǎng)潛力和豐富多元的應(yīng)用場(chǎng)景，將為企業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代提供廣闊舞臺(tái)和重大機(jī)遇。建議國(guó)家在編制“十五五”規(guī)劃時(shí)，更加突出科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新相結(jié)合、技術(shù)研發(fā)和場(chǎng)景應(yīng)用相結(jié)合、市場(chǎng)拓展和民生改善相結(jié)合，強(qiáng)化科技創(chuàng)新領(lǐng)域的資金、人才、能源、數(shù)據(jù)等要素支撐。同時(shí)，與會(huì)企業(yè)負(fù)責(zé)人紛紛表示，未來將繼續(xù)加大研發(fā)投入，不斷強(qiáng)化自主創(chuàng)新，積極服務(wù)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。(國(guó)家發(fā)展改革委)?

　　10、近日，在深圳華為總部，圍繞大眾關(guān)心的一些熱點(diǎn)話題，人民日?qǐng)?bào)記者一行與華為首席執(zhí)行官任正非面對(duì)面交流。任正非表示，國(guó)家越來越開放，開放會(huì)促使我們更加進(jìn)步。國(guó)家在黨的領(lǐng)導(dǎo)下，行政上是統(tǒng)一的，政令是通達(dá)的，逐步形成統(tǒng)一的大市場(chǎng)是可能的，一定會(huì)突破所有的封鎖，實(shí)現(xiàn)偉大的復(fù)興。(人民日?qǐng)?bào))?

　　【國(guó)內(nèi)股市】

　　1、A股三大指數(shù)午后集體走低，截至收盤，滬指跌0.44%，深成指跌0.86%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.17%，北證50指數(shù)跌1.01%。全市場(chǎng)成交額14512億元，較上日放量1386億元。全市場(chǎng)超4000只個(gè)股飄綠。板塊題材上，港口航運(yùn)、創(chuàng)新藥、固態(tài)電池、足球概念板塊漲幅居前；軍工、半導(dǎo)體板塊跌幅居前。盤面上，港口航運(yùn)午后走強(qiáng)，國(guó)航遠(yuǎn)洋、南京港、連云港漲停。創(chuàng)新藥概念持續(xù)爆發(fā)，昂利康、哈三聯(lián)、眾生藥業(yè)、賽升藥業(yè)漲停。足球概念持續(xù)活躍，共創(chuàng)草坪7連板，粵傳媒漲停。固態(tài)電池板塊走強(qiáng)，龍?bào)纯萍肌⒔疸y河、德新科技漲停。軍工板塊領(lǐng)跌，捷強(qiáng)裝備、邁信林跌超9%。?

　　2、港股收盤，恒生指數(shù)跌0.08%，恒生科技指數(shù)跌0.76%。港股科技ETF收盤上漲0.19%，恒生港股通ETF收盤上漲0.08%。中國(guó)稀土漲超13%，泡泡瑪特漲超3%；蜜雪集團(tuán)跌超6%，美團(tuán)、理想汽車跌超2%。?

　　3、ETF收盤漲跌不一，恒生創(chuàng)新藥ETF領(lǐng)漲4.08%，港股創(chuàng)新藥ETF漲3.81%，港股通創(chuàng)新藥ETF漲3.69%，信創(chuàng)50ETF領(lǐng)跌3.76%，信創(chuàng)ETF基金跌3.68%，信創(chuàng)ETF跌3.21%。?

　　4、截至6月9日，上交所融資余額報(bào)9114.11億元，較前一交易日增加41.38億元；深交所融資余額報(bào)8868.72億元，較前一交易日增加31.42億元；兩市合計(jì)17982.83億元，較前一交易日增加72.8億元。?

　　5、6月10日，申萬宏源2025資本市場(chǎng)夏季策略會(huì)在北京舉行。申萬宏源研究A股策略首席分析師傅靜濤在會(huì)上表示，A股市場(chǎng)具備演繹牛市級(jí)別行情的潛力，牛市主要區(qū)間在2026年至2027年。2025年四季度市場(chǎng)中樞有望抬升，市場(chǎng)可能進(jìn)入“發(fā)令槍響”前的最后階段。2025年三季度依然是中樞偏高的震蕩市。傅靜濤認(rèn)為，本輪潛在牛市更可能演繹成“中國(guó)版慢牛”。一方面，基本面改善彈性弱，但持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，可供樂觀預(yù)期醞釀的時(shí)間更充分。另一方面，本輪潛在牛市，勢(shì)必會(huì)有更高的價(jià)值屬性，A股投資回報(bào)中樞抬升是行情行穩(wěn)致遠(yuǎn)的基礎(chǔ)。此外，能夠調(diào)控增量資金正循環(huán)速度的力量明顯增強(qiáng)：公募高質(zhì)量發(fā)展有利于避免公募規(guī)模過度擴(kuò)張；中央?yún)R金發(fā)揮類平準(zhǔn)基金功能，既能托底市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也能抑制市場(chǎng)過熱；險(xiǎn)資同樣是平抑市場(chǎng)波動(dòng)的力量。(人民財(cái)訊)?

　　6、香港交易所信息顯示，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司在華虹半導(dǎo)體的持股比例于6月9日從6.16%降至5.94%，平均股價(jià)為32.4276港元。?

　　7、據(jù)上交所公告，退市鵬博今日上午交易觸及盤中臨時(shí)停牌。根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本所決定，自2025年06月10日09時(shí)30分開始暫停退市鵬博交易，自2025年06月10日09時(shí)40分起恢復(fù)交易。?

　　8、德意志銀行報(bào)告寫道，泡泡瑪特的潛在市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)大于此前的估計(jì)。該公司的Labubu品牌近期獲得了強(qiáng)勁的勢(shì)頭。德銀稱，一個(gè)動(dòng)漫IP能夠打破文化壁壘，同時(shí)受到亞洲文化和西方主流流行文化的歡迎，這種情形并不常見。泡泡瑪特今年及以后業(yè)績(jī)超預(yù)期并上調(diào)預(yù)期的潛力仍然很大。德意志銀行補(bǔ)充稱，Labubu的全球化趨勢(shì)可能會(huì)進(jìn)一步提振中國(guó)市場(chǎng)的需求。該行分析師表示，通過交叉銷售同一系列中的其他角色以及泡泡瑪特的其他IP，可能存在潛在的上行空間。德意志銀行維持對(duì)該股的買入評(píng)級(jí)，并將其目標(biāo)價(jià)從200港元上調(diào)至303港元。(新浪財(cái)經(jīng))?

　　【金融新聞】

　　1、央行公告，2025年6月10日，中國(guó)人民銀行以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了1986億元逆回購(gòu)操作，期限為7天，操作利率為1.40%，投標(biāo)量和中標(biāo)量均為1986億元。

　　2、6月10日，財(cái)政部社會(huì)保障司負(fù)責(zé)人葛志昊在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，在“一老一小”服務(wù)方面，財(cái)政部積極配合有關(guān)部門完善養(yǎng)老育幼服務(wù)體系，推進(jìn)社區(qū)支持的居家養(yǎng)老服務(wù)，加強(qiáng)失能老年人照護(hù)服務(wù)，促進(jìn)普惠托育服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，抓緊建立實(shí)施育兒補(bǔ)貼制度，有關(guān)工作正在加快推進(jìn)，確保更好滿足人民群眾對(duì)“一老一小”方面的服務(wù)需求。(人民財(cái)訊)

　　3、世界銀行10日將2025年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)0.4個(gè)百分點(diǎn)至2.3%，稱不確定性加劇和高關(guān)稅對(duì)幾乎所有經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)前景都構(gòu)成“重大阻力”。

　　【全球市場(chǎng)】

　　1、美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲0.63%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.55%，道指漲0.25%。其中，納指、標(biāo)普500指數(shù)續(xù)創(chuàng)2月底以來收盤新高，道指創(chuàng)3月初以來收盤新高。大型科技股多數(shù)上漲，英特爾漲近8%，創(chuàng)2個(gè)月以來最大單日漲幅；特斯拉漲逾5%，谷歌、Meta漲超1%，蘋果、英偉達(dá)、亞馬遜小幅上漲；奈飛跌超1%，微軟小幅下跌。Circle跌超8%，此前上市3日累漲超270%。麥當(dāng)勞(MCD)連續(xù)七個(gè)交易日收跌，創(chuàng)2013年以來最長(zhǎng)連跌天數(shù)。?

　　2、日經(jīng)225指數(shù)收盤漲0.32%，報(bào)38211點(diǎn)。?

　　3、CBOT玉米主力合約上漲1.27%,報(bào)439美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合約上漲0.82%,報(bào)47.77美分/磅；CBOT大豆主力合約上漲0.17%,報(bào)1057.75美分/蒲式耳；CBOT小麥主力合約下跌1.25%,報(bào)535.25美分/蒲式耳?

　　4、LME鋁主力合約上漲0.44%,報(bào)2494美元/噸；LME銅主力合約下跌0.45%,報(bào)9725美元/噸；LME鎳主力合約下跌0.23%,報(bào)15330美元/噸；LME鉛主力合約下跌0.03%,報(bào)1987.5美元/噸；LME錫主力合約下跌0.06%,報(bào)32580美元/噸；LME鋅主力合約上漲0.17%,報(bào)2658.5美元/噸?

　　5、COMEX黃金期貨下跌0.3%,報(bào)3344.8美元/盎司；COMEX銅期貨下跌0.73%,報(bào)4.89美元/磅；COMEX白銀期貨下跌0.38%,報(bào)36.66美元/盎司?

　　6、WTI原油下跌0.89%,報(bào)63.65美元/桶；布倫特原油下跌0.54%,報(bào)65.91美元/桶?

　　7、截至發(fā)稿，現(xiàn)貨黃金下跌0.13%,報(bào)3322.29美元/盎司；截至發(fā)稿，現(xiàn)貨白銀下跌0.74%,報(bào)36.52美元/盎司?

　　【海外新聞】

　　1、據(jù)中國(guó)軍號(hào)消息，中國(guó)海軍新聞發(fā)言人王學(xué)猛海軍大校表示，日前，中國(guó)海軍遼寧艦、山東艦航母編隊(duì)赴西太平洋等海域開展訓(xùn)練，檢驗(yàn)部隊(duì)遠(yuǎn)海防衛(wèi)和聯(lián)合作戰(zhàn)能力。這是根據(jù)年度計(jì)劃組織的例行性訓(xùn)練，旨在不斷提高履行使命能力，符合相關(guān)國(guó)際法和國(guó)際實(shí)踐，不針對(duì)特定國(guó)家和目標(biāo)。?

　　2、據(jù)財(cái)聯(lián)社，OpenAI首席執(zhí)行官Sam?Altman在社交平臺(tái)發(fā)文稱，OpenAI對(duì)o3降價(jià)80%。?

　　3、日本經(jīng)濟(jì)再生擔(dān)當(dāng)大臣赤澤亮正在協(xié)調(diào)于13日訪美，與美國(guó)政府就關(guān)稅措施進(jìn)行第6輪部長(zhǎng)級(jí)談判。赤澤亮在10日內(nèi)閣會(huì)議后的記者會(huì)上表示，目前尚不清楚日美關(guān)稅談判是否能夠找到共識(shí)，并稱“前路茫茫”，“最終做決定的是美國(guó)總統(tǒng)特朗普”。同時(shí)表示，在下周召開的七國(guó)集團(tuán)首腦峰會(huì)中，日美首腦會(huì)談勢(shì)必會(huì)討論關(guān)稅問題，他本人是否隨行，目前還不確定。相關(guān)人士透露稱，日美兩國(guó)政府已基本確定，將于15日至17日在加拿大舉行的七國(guó)集團(tuán)首腦會(huì)議期間，舉行日美首腦會(huì)談。(央視新聞)?

　　4、美國(guó)國(guó)會(huì)參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖、共和黨人約翰.圖恩9日表示，打算在本周內(nèi)表決通過《指導(dǎo)與建立美國(guó)穩(wěn)定幣國(guó)家創(chuàng)新法案》(簡(jiǎn)稱《天才法案》)。據(jù)美國(guó)《政治報(bào)》網(wǎng)站報(bào)道，圖恩當(dāng)天說，參議院共和黨人正嘗試就如何修訂法案達(dá)成共識(shí)，目標(biāo)是讓法案本周獲得通過。圖恩當(dāng)天提請(qǐng)結(jié)束圍繞法案的辯論，后續(xù)程序性投票最早于11日舉行。按美聯(lián)社說法，截至目前已有多達(dá)16名參議院民主黨人愿支持《天才法案》。即便法案需要修訂內(nèi)容，仍有望在本月內(nèi)成功“闖關(guān)”參議院。參議院共設(shè)100個(gè)議席，共和黨人現(xiàn)掌握53席。《天才法案》將為“錨定”美元的穩(wěn)定幣制定監(jiān)管框架，被普遍視作有利強(qiáng)化對(duì)消費(fèi)者保護(hù)，并增進(jìn)加密貨幣行業(yè)合法性。穩(wěn)定幣屬于加密貨幣，是一種旨在與某些資產(chǎn)(通常是貨幣)維持相對(duì)穩(wěn)定價(jià)值的虛擬資產(chǎn)。(新華社)?

　　5、美國(guó)北方司令部表示700名海軍陸戰(zhàn)隊(duì)員已抵達(dá)洛杉磯地區(qū)。(財(cái)聯(lián)社)?

　　【期貨新聞】

　　1、6月10日，國(guó)家發(fā)展改革委副秘書長(zhǎng)肖渭明在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，預(yù)計(jì)今年支持社會(huì)事業(yè)的中央預(yù)算內(nèi)投資規(guī)模將比“十三五”末提高30%以上。在組織實(shí)施“硬投資”項(xiàng)目同時(shí)，國(guó)家發(fā)展改革委還將加快出臺(tái)落實(shí)“軟建設(shè)”的舉措，完善“項(xiàng)目+政策”雙輪驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)以投資換機(jī)制，努力做到補(bǔ)短板、擴(kuò)內(nèi)需、惠民生效益的充分顯現(xiàn)。(人民財(cái)訊)?

　　2、現(xiàn)貨黃金失守3310美元/盎司，日內(nèi)跌0.45%。?

　　3、上周我國(guó)豆油、棕櫚油商業(yè)庫(kù)存上升，菜籽油庫(kù)存下降，三大油脂庫(kù)存整體上升。6月6日，三大油脂商業(yè)庫(kù)存196萬噸，周環(huán)比上升4萬噸，月環(huán)比上升14萬噸，同比上升19萬噸。其中豆油庫(kù)存81萬噸，周環(huán)比上升6萬噸，月環(huán)比上升17萬噸，同比下降15萬噸；菜籽油76萬噸，周環(huán)比、月環(huán)比均下降4萬噸，同比上升37萬噸；棕櫚油39萬噸，周環(huán)比上升3萬噸，月環(huán)比上升1萬噸，同比下降3萬噸。(國(guó)家糧油信息中心)?

　　4、據(jù)Mysteel，10日呂梁市場(chǎng)冶金焦價(jià)格偏弱運(yùn)行。河北、山東主流鋼廠招標(biāo)提降焦炭3輪，搗鼓濕熄焦炭?jī)r(jià)格下調(diào)70元/噸、搗鼓干熄焦下調(diào)75元/噸，2025年6月6日零點(diǎn)執(zhí)行。基本面來看，目前區(qū)域內(nèi)焦企仍有微利，開工仍在高位，但由于市場(chǎng)下行趨勢(shì)明顯，多數(shù)焦企出貨梗滯，廠區(qū)庫(kù)存明顯堆積，壓力逐步顯現(xiàn)；需求方面，鋼廠悲觀情緒較濃，高爐檢修持續(xù)增多，鐵水產(chǎn)量回落預(yù)期較強(qiáng)，鋼廠控制到貨情況較多，短期內(nèi)焦炭供需結(jié)構(gòu)寬松的情況下，焦炭?jī)r(jià)格仍以下跌為主，后期需關(guān)注鋼材價(jià)格走勢(shì)以及鐵水產(chǎn)量變動(dòng)。價(jià)格方面：現(xiàn)準(zhǔn)一級(jí)濕熄冶金焦報(bào)1030元/噸，準(zhǔn)一級(jí)干熄冶金焦報(bào)1245-1255元/噸，一級(jí)干熄冶金焦報(bào)1345-1365元/噸，均出廠價(jià)現(xiàn)金含稅。?

　　5、6月9日，COMEX黃金止跌企穩(wěn)，小幅探漲，報(bào)收3346.7美元/盎司，漲幅0.00%。國(guó)內(nèi)SHFE金夜盤低開高走，報(bào)收776.66元/克，漲幅0.18%。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月9日下午，中美經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)制首次會(huì)議在英國(guó)倫敦舉行。受到談判利好預(yù)期、關(guān)稅調(diào)低預(yù)期影響，周一美國(guó)紐約聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布的5月最新調(diào)查結(jié)果顯示，5月美國(guó)消費(fèi)者未來通脹預(yù)期全面下降，為2024年來首次，其中一年期通脹預(yù)期降幅最大，從4月的3.6%降至3.2%，三年期通脹預(yù)期從3.2%降至3%。五年期通脹預(yù)期從2.7%降至2.6%。通脹預(yù)期雖仍高于美聯(lián)儲(chǔ)2%目標(biāo)，但已明顯回落。市場(chǎng)預(yù)期在本周三公布的美國(guó)5月CPI將跟隨回落，降息預(yù)期升溫，美債收益率普遍跌超3個(gè)基點(diǎn)，略微回吐非農(nóng)日的漲幅。美元指數(shù)寬幅震蕩走軟，金價(jià)遇到支撐。地緣方面，根據(jù)新華社報(bào)道，伊朗最高國(guó)家安全委員會(huì)9日發(fā)表聲明說，若伊朗遭以色列襲擊，以色列的秘密核設(shè)施將成為伊朗的打擊目標(biāo)。據(jù)美國(guó)媒體日前報(bào)道，有情報(bào)表明以色列正準(zhǔn)備襲擊伊朗核設(shè)施。由此可見，中東地區(qū)的地緣沖突一觸即發(fā)，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒仍較濃，短期金價(jià)或維持震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，關(guān)注周三美CPI數(shù)據(jù)指引。?

　　【債券新聞】

　　1、曾經(jīng)火爆的五年期大額存單現(xiàn)在難尋蹤跡。記者近日采訪了解到，工商銀行、招商銀行、中信銀行等大中型銀行以及部分城商行均下架了五年期大額存單，部分銀行在售大額存單的最長(zhǎng)期限縮短至2年期。“這是銀行為了應(yīng)對(duì)息差下降而做的主動(dòng)調(diào)整，希望通過降低負(fù)債成本暫緩息差下滑的趨勢(shì)。銀行主動(dòng)減少長(zhǎng)期限負(fù)債，以規(guī)避未來資金成本與收益倒掛風(fēng)險(xiǎn)。”某股份制銀行金融市場(chǎng)部人士對(duì)記者說。上述人士說，銀行通過調(diào)降長(zhǎng)期限大額存單利率，甚至?xí)和０l(fā)行3年、5年期產(chǎn)品，是為了避免鎖定長(zhǎng)期高息負(fù)債，從而緩解息差壓力。(界面)?

　　2、據(jù)上交所網(wǎng)站披露，終止審核13筆債券項(xiàng)目，均為私募債，金額合計(jì)161.52億元。具體債券名稱為：江蘇大成新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券、山東至澄農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行鄉(xiāng)村振興公司債券、舟山市財(cái)金投資控股有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券、正定縣國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券、昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資開發(fā)(集團(tuán))有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券、中信城市開發(fā)運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券、山東菏建國(guó)有資本投資有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行中小微企業(yè)支持債券、青島膠萊產(chǎn)業(yè)投資有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券、北京市懷柔區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券、青島開發(fā)區(qū)投資建設(shè)集團(tuán)有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券、衢州市衢江區(qū)農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行鄉(xiāng)村振興公司債券(低碳轉(zhuǎn)型掛鉤)、衢州市大花園建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行鄉(xiāng)村振興公司債券、豐城金融控股集團(tuán)有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券。?

　　3、中國(guó)國(guó)新、中國(guó)誠(chéng)通兩家國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司9日在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行395億元穩(wěn)增長(zhǎng)擴(kuò)投資專項(xiàng)債，進(jìn)一步支持中央企業(yè)加強(qiáng)“兩重”“兩新”投資，在重大設(shè)備更新和技術(shù)改造、重大科技創(chuàng)新和重大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。這是兩家中央企業(yè)自去年獲批發(fā)行總規(guī)模5000億元專項(xiàng)債之后，成功發(fā)行的第二批專項(xiàng)債。本批專項(xiàng)債分別由中國(guó)國(guó)新發(fā)行230億元、中國(guó)誠(chéng)通發(fā)行165億元，期限均為10年，最終票面利率均為2.09%。(財(cái)聯(lián)社)?

　　4、6月10日，銀存間1天質(zhì)押式回購(gòu)(DR001)開盤報(bào)1.3%，上日加權(quán)平均價(jià)報(bào)1.3543%；銀存間7天質(zhì)押式回購(gòu)(DR007)開盤報(bào)1.4%，上日加權(quán)平均價(jià)報(bào)1.4118%。?

　　5、隨著不少省份收到財(cái)政部下達(dá)的全年舉債額度，各地依法調(diào)整預(yù)算，增加今年舉債額度擴(kuò)大支出。而財(cái)政部也要求各地加快發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行使用進(jìn)度，從而穩(wěn)投資穩(wěn)經(jīng)濟(jì)。梳理發(fā)現(xiàn)，截至6月10日，至少有廣東、浙江、四川、甘肅、福建、河北、湖南、陜西、山西、廣西、寧夏、天津、重慶等十多個(gè)省份已經(jīng)調(diào)整當(dāng)?shù)仡A(yù)算，其中一大主要事項(xiàng)是因?yàn)槭盏截?cái)政部下達(dá)的2025年當(dāng)?shù)匦略鰝鶆?wù)限額，從而使得各地增加了舉債額度，增加相應(yīng)收入，擴(kuò)大支出，這也為各地穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)提供更多支撐。(一財(cái))?

　　【外匯新聞】

　　1、在岸人民幣兌美元(CNY)北京時(shí)間03:00收?qǐng)?bào)7.1870元，較周一夜盤收盤跌82點(diǎn)。成交量375.15億美元。?

　　2、截至5月底，印尼外匯儲(chǔ)備保持在1525億美元不變。?

　　【行業(yè)新聞】

　　1、近日，在深圳華為總部，圍繞大眾關(guān)心的一些熱點(diǎn)話題，記者一行與華為首席執(zhí)行官任正非面對(duì)面交流。任正非表示，人工智能也許是人類社會(huì)最后一次技術(shù)革命，當(dāng)然可能還有能源的核聚變。人工智能發(fā)展要經(jīng)歷數(shù)十年、數(shù)百年。不要擔(dān)心，中國(guó)也有很多優(yōu)勢(shì)。?(人民日?qǐng)?bào))?

　　2、6月10日，在2025?SNEC國(guó)際光伏與儲(chǔ)能大會(huì)上，針對(duì)加快建設(shè)具有新時(shí)代特征的新能源發(fā)展這一議題，中國(guó)電力建設(shè)企業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)王軍提出四點(diǎn)建議，一是要加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化發(fā)展和綠電直連項(xiàng)目發(fā)展，完善光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同機(jī)制，以光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展助力雙碳目標(biāo)落地。二要加快完善區(qū)域合作機(jī)制，推動(dòng)?xùn)|部地區(qū)市場(chǎng)、技術(shù)、資金和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)與西部地區(qū)風(fēng)光資源優(yōu)勢(shì)深度融合，完善市場(chǎng)消納機(jī)制，實(shí)現(xiàn)東西部協(xié)調(diào)發(fā)展、共同發(fā)展。三是要加快人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)與光伏產(chǎn)業(yè)深度融合，搶占未來發(fā)展的主動(dòng)權(quán)和制高點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化、智能化升級(jí)。四是要結(jié)合國(guó)家對(duì)外開放國(guó)策和“一帶一路”倡議，推動(dòng)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、先進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和完善服務(wù)走出國(guó)門，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供能源保障，實(shí)現(xiàn)合作共贏。(證券時(shí)報(bào))?

　　3、據(jù)中國(guó)冶金報(bào)社公眾號(hào)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)文《維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈整體利益?共同抵制“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)》表示，綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，牽一發(fā)而動(dòng)全身，單靠某一個(gè)行業(yè)難逃“內(nèi)卷”困局。鋼鐵、汽車行業(yè)要立足行業(yè)自身，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、形成共識(shí)。無論是鋼鐵企業(yè)還是汽車企業(yè)，都必須認(rèn)識(shí)到行業(yè)利益高于企業(yè)利益、企業(yè)利益源于行業(yè)利益，加快由“量本位”向“價(jià)本位”轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同治理。“價(jià)格戰(zhàn)”沒有贏家，更沒有未來。我們倡議：鋼鐵、汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)凝聚共識(shí)、苦練內(nèi)功、加強(qiáng)自律、共破“內(nèi)卷”，以科技創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈健康可持續(xù)發(fā)展，以實(shí)際行動(dòng)維護(hù)公平有序的市場(chǎng)秩序。唯有如此，汽車、鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈才能實(shí)現(xiàn)“有質(zhì)量的保供、有效益的共贏”，從而真正實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。?

　　4、近日，在深圳華為總部，圍繞大眾關(guān)心的一些熱點(diǎn)話題，人民日?qǐng)?bào)記者一行與華為首席執(zhí)行官任正非面對(duì)面交流。任正非表示，中國(guó)在中低端芯片上是可以有機(jī)會(huì)的，中國(guó)數(shù)十、上百家芯片公司都很努力。特別是化合物半導(dǎo)體機(jī)會(huì)更大。硅基芯片，我們用數(shù)學(xué)補(bǔ)物理、非摩爾補(bǔ)摩爾，利用集群計(jì)算的原理，可以達(dá)到滿足我們現(xiàn)在的需求。軟件是卡不住脖子的，那是數(shù)學(xué)的圖形符號(hào)、代碼，一些尖端的算子、算法壘起來的，沒有阻攔索。困難在我們的教育培養(yǎng)、人才梯隊(duì)的建設(shè)。中國(guó)將來會(huì)有數(shù)百、數(shù)千種操作系統(tǒng)，支持中國(guó)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療等的進(jìn)步。(人民日?qǐng)?bào))?

　　5、6月10日，在2025?SNEC國(guó)際光伏與儲(chǔ)能大會(huì)上，中國(guó)電力建設(shè)企業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)王軍表示，目前，光伏行業(yè)發(fā)展置身于百年未有之大變局，但發(fā)展的大趨勢(shì)、大格局未變。當(dāng)前，光伏行業(yè)所面臨的主要挑戰(zhàn)：一是國(guó)際貿(mào)易壁壘和貿(mào)易環(huán)境的復(fù)雜多變給光伏產(chǎn)業(yè)走向世界帶來的不確定性增強(qiáng)。二是光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張和激烈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)對(duì)行業(yè)發(fā)展造成的反噬。三是國(guó)家電力市場(chǎng)化改革，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展等系列改革措施對(duì)光伏和儲(chǔ)能等行業(yè)發(fā)展提出新要求，帶來新的機(jī)遇和新的挑戰(zhàn)。(新浪財(cái)經(jīng))?

　　6、隨著影石創(chuàng)新成功登陸A股，全景相機(jī)這一影像細(xì)分賽道正引發(fā)資本市場(chǎng)的高度關(guān)注。在內(nèi)容創(chuàng)作需求激增和短視頻形態(tài)多元化的推動(dòng)下，終端影像設(shè)備市場(chǎng)迎來快速增長(zhǎng)。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，全球全景相機(jī)零售市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2017年的25.1億元攀升至2027年的78.5億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過10%，這一藍(lán)海市場(chǎng)正吸引眾多硬件廠商積極布局，有消息稱，全球無人機(jī)巨頭大疆將于下月推出其首款消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)。以全景相機(jī)為代表的整個(gè)產(chǎn)業(yè)也受到資本的高度關(guān)注，接受證券時(shí)報(bào)記者采訪的多家投資機(jī)構(gòu)表示，看好行業(yè)的發(fā)展前景，人工智能(AI)的發(fā)展會(huì)給行業(yè)帶來新的機(jī)會(huì)。?(證券時(shí)報(bào))?

　　【公司公告】

　　1、騰訊音樂：擬以12.6億美元收購(gòu)喜馬拉雅；

　　2、萬科A：首次出售A股庫(kù)存股2200萬股?成交金額1.46億元；

　　3、宏輝果蔬：公司股票將于2025年6月11日起繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)繼續(xù)停牌時(shí)間不超過3個(gè)交易日；

　　4、旭光電子：2024年度“可控核聚變”產(chǎn)品收入占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例不足1%；

　　5、7連板共創(chuàng)草坪：國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)草占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重較低，并非公司收入的主要來源；

　　6、方正科技：擬定向發(fā)行A股股票募集資金不超過19.8億元；

　　7、深康佳A：終止發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)；

　　8、眾生藥業(yè)：在研產(chǎn)品RAY1225注射液臨床試驗(yàn)進(jìn)度存在不確定性；

　　9、酷特智能：擬境外發(fā)行股份并在香港聯(lián)交所上市；

　　10、*ST金剛：簽署重整投資協(xié)議；

　　11、金時(shí)科技：公司暫未開展與穩(wěn)定幣概念相關(guān)的業(yè)務(wù)；

　　12、海默科技：控制權(quán)變更事項(xiàng)繼續(xù)停牌；

　　13、東方電熱：與上海織識(shí)智能科技有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議；

　　14、佳發(fā)教育：股東陳大強(qiáng)擬減持不超3.00%公司股份；

　　15、永安藥業(yè)：不存在關(guān)于本公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)；

　　【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

　　17:00?英國(guó)10年期國(guó)債拍賣收益率(%)

　　19:30?印度M3貨幣供應(yīng)量(%)

　　20:30?美國(guó)未季調(diào)核心CPI同比(%)

　　20:30?美國(guó)核心CPI環(huán)比(%)

　　20:30?美國(guó)CPI環(huán)比(%)

　　20:30?美國(guó)未季調(diào)CPI同比(%)

　　20:30?美國(guó)未季調(diào)CPI環(huán)比(%)

　　20:30?美國(guó)實(shí)際個(gè)人收入環(huán)比(%)