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A股連續兩日分化,等待選擇方向(6月6日復盤)

所屬地區:廣東 - 深圳 發布日期:2025-06-08

發布地址: 廣東

☆涉及個股為舉例使用,非薦股!文字標紅是指盤后最新消息,盤中或盤前的消息,市場是否已作出反應,請自行判斷。
市場表現早盤:
上證高開0.01%,深成指高開0.02%,創業板指低開0.04%。有色金屬、血制品等板塊指數漲幅居前,啤酒、培育鉆石等板塊指數跌幅居前。
截至11:30收盤,上證跌0.06%,深成指跌0.18%,創業板指跌0.48%。市場早盤震蕩調整,三大指數小幅下跌。滬深兩市半日成交額7467億,較上個交易日放量324億。盤面上熱點快速輪動較為雜亂,個股跌多漲少,全市場超2900只個股下跌。從板塊來看,算力概念股持續活躍,青云科技等漲停。化工、農藥股表現活躍,先達股份等漲停。海南板塊臨近午盤異動,海南瑞澤等漲停。下跌方面,足球概念股展開調整,金陵體育跌超10%。板塊方面,民爆、農藥、算力租賃、海南等板塊漲幅居前,足球概念、美容護理、IP經濟、寵物經濟等板塊跌幅居前。
恒生指數跌0.21%,恒生科技指數跌0.59%。快手漲超6%,知乎漲超4%;蔚來跌超5%,歌禮制藥-B跌超4%。

收盤:

午后收盤,上證漲0.04%,深成指跌0.19%,創業板指跌0.45%。市場全天震蕩分化,三大指數漲跌不一。滬深兩市全天成交額1.15萬億,較上個交易日縮量1384億。盤面上,市場熱點較為雜亂,個股上漲和下跌家數基本相當。從板塊來看,化工、有色等周期股逆勢活躍,盛達資源等漲停。算力概念股一度沖高,美利云等漲停。ST板塊震蕩走強,ST百利等10余股漲停。下跌方面,穩定幣概念股集體調整,雄帝科技跌超10%。板塊方面,有色金屬、民爆、農藥、海南等板塊漲幅居前,美容護理、IP經濟、穩定幣概念、證券等板塊跌幅居前。

恒生指數跌0.48%,恒生科技指數跌0.63%。中國光大控股跌超17%,蜜雪集團、布魯可跌超5%,中芯國際跌超4%,蔚來跌超3%;萬國黃金集團漲超11%,快手漲超8%。

--每日市場情緒監控表驅動力強板塊短期驅動力強,板塊有被炒作的可能;中期驅動力強,意味著有可能成為行情主線;短中期驅動力均強,當下參與的確定性就更高;僅有驅動力強,板塊表現不強,不可盲目參與,需待板塊出現止跌信號或止跌前兆信號再參與。


? 01 機器人??

中期:

1.工業化、無人化替代趨勢;人工智能發展帶動;多地密集發布了促進機器人產業發展的相關政策;

2.Meta、阿里、小米、小鵬、蔚來等宣布切入“人形機器人”賽道 全球已有18家車企接入人形機器人賽道;繼芯片與人工智能后,美國或考慮推出機器人國家戰略;京東入局具身智能,側重家用場景;vivo官宣成立“vivo機器人實驗室”,正式進軍機器人產業;榮耀已設立新產業孵化部 招聘具身智能等方向人才;

3.機器人技術發展;美的類人形機器人,將于5月正式進入湖北荊州的洗衣機工廠,用于機器運維、設備檢測和搬運等場景,未來將用于商業導覽、制作咖啡等門店場景;


02 人工智能短期:1.英偉達超越微軟再次成為全球市值最高的上市公司;2.OpenAI付費企業用戶突破300萬 預計今年營收為127億美元;3.工信部:實施“人工智能+制造”行動 以工業智能體為抓手深化人工智能工業應用;4.國產具身大模型首次獲得汽車制造全場景驗證;中期:

1.人工智能改革帶來的經濟新增長點(AI眼鏡、AI應用等);各國、各行業對人工智能的改革需求;各種單位接入DeepSeek等大模型帶來的硬件設施需求增長;

2.國資委將積極引導中央企業加大資金投入,持續壯大發展人工智能的長期資本、戰略資本、耐心資本;騰訊、阿里、字節跳動搶購算力資源;

3.內容行業受益于AI已不再是紙上談兵,開始見效,影視、游戲可能會是目前最適合AI落地的場景;


?03 半導體板塊?

短期:

1.海光信息:擬通過換股方式吸收合并中科曙光 股票停牌;中科曙光:海光信息擬換股吸收合并公司 股票停牌;中科曙光回應與海光信息整體吸收合并:順應產業趨勢 打造高端芯片;海光信息回應與中科曙光整合:系國產算力產業“補短板、鍛長板”的有益嘗試;海光信息:戰略合并將優化從芯片到軟件、系統的產業布局;

中期:

1.經濟復蘇、AI等人工智能發展帶動半導體行業持續增長;

2.各地對半導體產業的政策支持;

3.半導體行業盈利同比顯著增長;國產替代邏輯;戴爾、惠普、思科等制造商旨在盡快減少在中國制造的零部件數量;


? ?04 ?大消費板塊? ??

短期:1.畢馬威:消費是接下來驅動中國經濟高質量發展的核心動能;2.大連市人民政府辦公廳關于印發《大連市大力提振消費若干措施》的通知;3.中國烹飪協會發布的5月份中國餐飲業表現指數(CRPI)報告顯示,總體看,5月份餐飲業的表現指數49.42,下降0.26,仍低于中性水平0.58,連續9個月低于中性水平,這說明餐飲業還未能突破當前面臨的壓力與挑戰。分維度看,5月份餐飲業現狀指數為44.61,環比上升1.27;餐飲業預期指數為54.22,較上月下降1.81,但高于中性水平,未來一個月預期向好;4.國家統計局:深入研究分析消費領域的新趨勢新特點 加緊推進全口徑消費統計工作;中期:

1.中央財辦副主任:推進消費稅征收環節后移并穩步下劃地方,完善增值稅留抵退稅政策和抵扣鏈條;

2.提振消費的政策出臺;中辦、國辦印發《提振消費專項行動方案》提振消費;商務部等9部門聯合印發《服務消費提質惠民行動2025年工作方案》;
3.關稅戰推動內需提振;4.商務部召開全國離境退稅工作推進會:著力提高退稅商店覆蓋面 提升退稅商品吸引力;

?05 創新藥/醫藥?

短期:1.全球進展最快的AI藥物又有新突破:Rentosertib二期數據在學術頂刊發表;
2.2025年ASCO年會上,中國藥企以70余項研究成果入選,國產創新藥今年迎來井噴;3.北京市經濟和信息化局近日印發《北京市促進高精尖產業高水平對外開放行動方案(2025年)》:推動本市生物醫藥全產業鏈對外開放 高標準、高水平建設國際醫藥創新公園;4.華福證券研報顯示,2020年至2024年,創新藥BD交易總金額從92億美元提高到523億美元,首付款金額從6億美元提升到41億美元。2025年初至今,創新藥出海交易總金額已達455億美元,首付款已達到22億美元,全年有望創新高;中期:

1.創新藥技術研發突破;

2.集采政策變化;

3.銷售持續向好,盈利穩定增長;


題材炒作驅動力(持續性存疑)1.可控核聚變(短期:消息稱Meta將從Constellation購買核電用于其數據中心;特朗普表示將宣布有關核能的重大消息,核電是安全且環保的,將宣布關于能源和其他事情的重大聲明;特朗普簽署首批核能相關行政令,特朗普稱核計劃處于“第一階段”;中國聚變能源有限公司5月16日發布競爭性談判采購公告,采購項目名稱為中國聚變能源有限公司重大活動服務項目,采購單位為核工業西南物理研究院)2.游戲(短期:伽馬數據發布《2025年4月中國游戲產業月度報告(完整版)》。數據顯示,2025年4月,中國游戲市場規模為273.51億元,同比增長21.93%,環比增長2.47%,主要增長動力可能來自運營周期大于等于1年的長線產品)3.智能駕駛(短期:四維圖新:與阿里云簽署戰略合作框架協議 計劃開展大模型應用、輔助駕駛及車聯網等合作;小馬智行與深圳西湖集團達成戰略合作 計劃將在深圳合作打造自動駕駛出行服務車隊;馬斯克在社交平臺X上表示,,特斯拉一直在奧斯汀的公共街道上測試MODEL Y 的自動駕駛系統,沒有發生任何事故,6月將首次從美國工廠交付MODEL Y自動駕駛汽車;7天5板云內動力:2025年3月5日,昆明市人民政府向公司頒發了昆明市智能網聯汽車道路測試牌照。目前,公司正在與中國郵政集團有限公司云南省分公司等積極開展無人配送車道路的測試業務。此外,公司無人車產品已實現小批量銷售;特斯拉計劃在6月12日在奧斯汀推出Robotaxi;文遠知行進入沙特市場 擬年內于當地開展全面Robotaxi商業化運營服務;小馬智行5月27日宣布與迪拜道路交通管理局(RTA)達成戰略合作,將在當地落地Robotaxi車隊。此次合作標志著小馬智行全球化戰略布局取得新突破。根據規劃,此次合作將分階段實施:2025年啟動測試運營,2026年推進全無人商業化運營,并實現與迪拜當地地鐵、有軌電車以及海上航線等多元交通網絡的無縫銜接)4.數字貨幣/跨境支付(短期:內地與香港快速支付系統互聯互通項目進展順利 部分服務預計很快推出;香港《穩定幣條例》將于8月1日生效;穩定幣巨頭circle美股IPO定價每股31美元,募集11億美元,總估值接近70億美元;香港證監會正考慮為專業投資者引入虛擬資產衍生品交易,并會制訂穩健的風險管理措施;跨境支付機構加速全球布局 PingPong將成為中國首家持有阿聯酋支付牌照的第三方支付機構;中信證券:穩定幣合規推進或助力跨境支付體系重構 但需求增長仍系于應用場景拓展;是否計劃申請香港穩定幣牌照 中科金財:需關注后續公告;中科金財在與機構投資者的線上會議表示,公司在穩定幣相關的業務場景、技術儲備及團隊建設方面積累深厚。公司計劃參照銀行與科技公司合作的模式,在滿足合規要求的前提下,與銀行共同探索穩定幣業務,并利用合作方的全球資產與業務場景拓展穩定幣應用;美國和香港先后通過了《穩定幣法案》,港股里的眾安在線4個交易日接近翻倍,眾安銀行是對虛擬幣業務特別友好的一個網絡銀行)5.貴金屬(短期:央行數據顯示,5月末黃金儲備報7383萬盎司(約2296.37噸),環比增加6萬盎司(約1.86噸),為連續第7個月增持黃金;黃金現貨大漲)6.美容護理(短期:樂普醫療:“童顏針”獲得NMPA注冊批準)7.稀土(短期:商務部:對稀土等物項實施出口管制是國際通行做法,中方高度重視歐方關切,愿對符合條件的申請建立綠色通道,對稀土實施出口管制符合國際通行做法 已依法批準一定數量的合規申請;目前國外稀土價格貴60-100%,政府允許增加出口對企業來說都是增量利潤。另外國家打擊走私特別嚴格,每年約有近萬噸需求回歸正軌渠道;近日大摩研報指出,每個人形機器人平均需要約0.9公斤稀土金屬、與電動汽車相當,包括28個用于關節的旋轉和線性執行器,以及12個手部執行器。人形機器人革命或催生8000億美元關鍵稀土礦物需求8.AI智能體(短期:AI初創公司Manus發布文本轉視頻功能。Manus在X平臺上表示,其AI代理可以在幾分鐘內將文本命令轉換為完整的視頻故事9.足球(蘇超)概念/體育(短期:金陵體育:蘇超聯賽有部分場地使用了公司的足球比賽器材;蘇超火到多個城市需要換場地 江蘇景區預訂暴漲超300%,“蘇超”現象級的出圈效應,激發了多省效仿的熱情,“粵超”、“魯超”、“豫超”等區域性城市足球聯賽已在醞釀或引發討論10.航天航空(短期:特朗普簽署多條行政令 旨在增強美國無人機等相關領域能力11.證券/多元金融(短期:中央匯金公司旗下券商達到8家,包括總部位于北京的銀河證券、中金公司、中信建投、信達證券、東興證券;總部位于上海的申萬宏源、光大證券;總部位于福建的長城國瑞證券。除了中信建投控股股東為北京金控以外,其余7家券商背后實控人均為中央匯金公司,中信證券認為,“匯金系”券商的股權調整有望推動證券行業新一輪并購,可關注證券行業同一實控人下行政化并購與市場化并購主線12.物流(短期:為深入貫徹落實《“十四五”冷鏈物流發展規劃》《有效降低全社會物流成本行動方案》有關工作部署,近日國家發展改革委研究確定并發布新一批國家骨干冷鏈物流基地建設名單,廣州、杭州、鹽田等19個國家骨干冷鏈物流基地入選宏觀形勢當下市場資金可分類為:神秘資金、機構、外資、游資、散戶。游資和散戶的特點決定了這兩類資金不太可能成為市場行情發動機。即市場行情的發動,主要由神秘資金、機構、外資其中之一或合力推動,影響這三類資金的流動方向的因素,多數取決于宏觀形勢。
近期:

1.離岸人民幣匯率持續震蕩貶值,目前7.1891左右

2.兩融余額18116.80億(融資余額17995.25億,較前一交易日增加45.04億元);

3.財政部2025年度立法工作安排:研究制定、修訂全國社會保障基金境內投資管理辦法;上交所:將推動上市公司進一步加大分紅力度 用好回購、并購重組、投資者交流等市值管理工具;預告:國新辦6月10日就進一步保障和改善民生有關政策情況舉行新聞發布會,國家發展改革委副秘書長肖渭明和教育部、民政部、財政部、人力資源社會保障部、國家衛生健康委有關負責人介紹進一步保障和改善民生有關政策情況;截至2025年5月末,我國外匯儲備規模為32853億美元,較4月末上升36億美元,升幅為0.11%;正值618大促,江蘇、重慶、湖北、廣東等多地家電國補政策暫停或調整為限量供應模式,江蘇省消費者若在線下使用國補,需在商家處排隊等待“搶”額,且數碼產品“一額難求”,廣東省消費者也需要搶券核銷。商務部數據顯示以舊換新銷售額已突破1萬億元,業內分析認為,當前政策調整主因國補資金消耗過快,屬短暫現象,新一輪補貼或將重啟;

4.全球制造業采購經理指數連續3個月低于50% 全球經濟低位徘徊;中國貿促會汽車行業委員會會長王俠:汽車行業的兼并重組浪潮將不可避免;摩根士丹利策略師預計未來6-12個月中國股票將吸引更多資金流入;比亞迪王傳福:公司今年海外銷量數據將會非常好 未來海外銷量相信會逐月提升;多地家電“國補”暫停?有地方稱前期補貼資金用完 專家稱第二批第三批在撥;亞馬遜采用Deepseek和阿里通義千問進行機器人操控;中國汽車流通協會:新車價格戰仍在繼續 降價可能會抑制二手車市場活躍;據傳目前政府已經全面介入約談車企,要求車企上報財務狀況,之后可能會根據實際情況,重新審計給各大車企的新能源補貼;石頭科技:擬發行H股股票并在香港聯交所上市;科倫藥業回應饒毅炮轟麥角硫因系“假藥”:產品定位為“非藥品”;安井食品:香港聯交所審議公司發行H股;中國煤炭工業協會召開會議:推動資源要素高效配置 促進煤炭供需動態平衡;萬科A:深鐵集團擬向公司提供不超過30億元借款;藍色光標:籌劃發行H股股票并在香港聯交所主板掛牌上市;波音重啟對華飛機交付;因數據中心推動電力需求增加,韓國化工公司OCI將投資12億美元擴建美國得州工廠;中信證券:港股的流動性還在持續改善 如果隨海外市場出現波動是較好的增倉機會;

5.美國財政部要求日本央行升息以提振日元,在其半年一度的匯率報告中對東京提出了比以往更深入的政策建議。美國財政部周四在華盛頓發布的報告中表示:“日本央行應繼續實施緊縮政策(加息),以應對經濟增長和通脹等國內經濟基本面,支持日元兌美元的弱勢得以轉趨正常和雙邊貿易急需的結構性再平衡”;李強同加拿大總理卡尼通電話,加拿大總理卡尼:加方愿重啟加中關系 期待同中方恢復高層交往和外交、經貿等領域對話機制;商務部:目前中歐雙方電動汽車案價格承諾磋商進入最后階段 但仍需雙方努力;商務部:對稀土等物項實施出口管制是國際通行做法,中方高度重視歐方關切,愿對符合條件的申請建立綠色通道,對稀土實施出口管制符合國際通行做法 已依法批準一定數量的合規申請;泰柬邊境局勢升級:泰軍方稱將更強硬應對 視情況關閉檢查站;伊朗總統:伊朗核活動完全透明 隨時準備接受檢查;何立峰將訪問英國并舉行中美經貿磋商機制首次會議;美國務院指示領事館恢復處理哈佛大學國際學生簽證;泰柬就邊境局勢達成共識 雙方軍隊將撤回至商定區域;外交部發言人宣布:應英國政府邀請,中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將于6月8日至13日訪問英國。其間,將與美方舉行中美經貿磋商機制首次會議;

6.美聯儲周五隔夜逆回購協議(RRP)使用規模為1492.84億美元今年美債面臨超10萬億美元天量到期壓力;摩根資產管理:美元或步入多年下行周期 歐元和日元將受益;特朗普:對馬斯克“非常失望”;馬斯克稱稅改案從未向他展示過,法案是在深夜迅速通過的,幾乎沒有國會議員能夠看到,對于特朗普的批評馬斯克表示“無所謂”;馬斯克表示,如果沒有我,特朗普會輸掉選舉,特朗普“如此忘恩負義”;特朗普:馬斯克瘋了 最簡單的省錢方法就是終止馬斯克的政府補貼和合同,馬斯克對政府撤銷電動汽車“強制令”感到很不高興;隨著特朗普與馬斯克互相攻擊,特斯拉股價跌幅擴大至16%;馬斯克:特朗普政府關稅政策將致美國經濟衰退;馬斯克還直接在社交媒體爆猛料,稱特朗普涉嫌愛潑斯坦性犯罪案,這就是美國政府沒有將愛潑斯坦檔案公布的真正原因;美國5月非農就業人數增加13.9萬人,預估為增加12.6萬人,前值由17.7萬人修正為14.7萬人;美國5月失業率為4.2%,預期4.20%,前值4.20%;特朗普敦促鮑威爾降息“一個百分點”;白宮未采取行動罷免與馬斯克有關聯的百余名官員,特朗普表示,將“審視”馬斯克的政府合同,特朗普:希望馬斯克“在特斯拉取得好成績” 沒有與馬斯克通話的打算;指特朗普與“愛潑斯坦案”有關后 馬斯克刪帖;無意修復關系 特朗普警告馬斯克若資助民主黨將面臨“嚴重后果”;洛杉磯發生的示威抗議活動是巨大的國家安全風險,美國防部正在動員國民警衛隊前往洛杉磯支援聯邦執法人員。如果暴力持續,現役海軍陸戰隊也將被動員,“他們正處于高度戒備狀態”;自6日上午開始,美國移民與海關執法局等聯邦機構出動大批執法人員,在加利福尼亞州洛杉磯縣多地展開針對非法移民的執法行動,引起大量街頭對峙、混亂和沖突;洛杉磯之后 紐約也陷入混亂 超20名示威抗議者被捕;美媒援引班農爆料:馬斯克與美財長曾在白宮走廊大打出手,發生激烈肢體沖突;

7.日本2025年1至3月新生兒數(出生人數)為162,955人,較上年同期減少4.6%。少子化趨勢未能得到遏制,但較2024年同期6.4%的降幅(170,804人)有所收窄;日本2024年新生兒數首次跌破70萬;米價高企、貨源短缺 日本傳統米店面臨經營困境;

8.韓國央行將基準利率從2.75%下調至2.50%,預估為2.50%;歐洲央行將存款利率下調至2.0%,將邊際貸款利率下調至2.40%,將主要再融資利率下調至2.15%,均符合市場預期。這是歐洲央行2024年6月以來的第八次降息;印度央行將基準利率下調50個基點至5.5%,預期5.75%;

數據跟蹤--滬深股通前十大成交--滬深300股指期貨持倉數、股指期現差(平時參考意義不大,當數值出現極端偏離值時,市場短期反轉概率較高。期現差中正數代表股指期貨數值大于對應指數現價數值,基差中負數代表股指期貨加權數值大于對應指數現價數值,期貨反應的是未來的價格,即均表示未來的價格比現價高,即做多意愿強,數值越極端,意愿越強,但也要注意反身性效應--市場主要指數走勢
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