1、項目概述

本項目重點發展以叉車軸承系列（主滾輪、側滾輪、鏈輪）、組合滾輪軸承為代表的高精度、高技術含量、高附加值的工業車輛專用軸承。項目達產后，新增工業車輛專用軸承產能800萬套，總體產能達2,100萬套；新增年銷售收入30,000萬元，工業車輛專用軸承總體銷售收入達約60,000萬元。

本項目總投資16,000萬元，其中建設投資13,000萬元，鋪底流動資金3,000萬元。公司通過項目的實施，企業軸承產能、自主創新能力得到進一步提升，增強了公司盈利能力和抗風險能力。

2、建設地點及備案情況

本項目位于江蘇省如皋市如城街道福壽東路 333 號，本項目已取江蘇省如皋市行政審批局出具的江蘇省投資項目備案證，項目代碼為 2309-320682-89-01-456919。

3、項目投資概算

本項目總投資 16,000.00萬元，項目建設期為 15個月。

4、項目必要性

（1）突破核心零部件自主研制瓶頸

目前國內先進、精密的叉車門架專用軸承的研發與制造受材料、加工裝備、檢測設備、試驗設備、工藝水平等相關因素的受限，其高端產品產業化程度并不高，制約了叉車的高質量發展，尤其是大噸位、高空作業、特定惡劣環境等場合的叉車門架軸承目前主要依賴進口軸承，成為制約叉車主機高質量發展的瓶頸。

高質量叉車在生產制造過程中，為保證叉車的壽命及可靠性，以采購國外叉車軸承產品為主，國外軸承產品雖有性能優勢，但其價格較高，且叉車出現故障時其維修成本較高。

經過多年技術積累及持續性的研發投入，我國叉車行業市場快速發展，國內品牌產品系列完整性、設計研發流程等技術質量管理方面逐步向國際行業水平看齊，且性價比高，但要進一步支撐叉車產業未來發展，還需要進一步加強軸承等核心零部件的國產化，進一步增強國產叉車的市場競爭力。因此，進一步加強工業車輛軸承關鍵技術攻關，不斷提升研發水平，實現軸承這一關鍵零部件國產化是我國工業車輛產業發展的重要支撐。

（2）把握行業發展機遇，搶占市場先機

本項目主導產品為叉車軸承系列（主滾輪、側滾輪、鏈輪）、組合滾輪軸承為代表的高精度、高技術含量、高附加值的工業車輛專用軸承。突破核心零部件國產化的瓶頸問題，實現核心零部件的自主制造，既是使命擔當，也是市場需求。

一方面，我國工業車輛行業保持中高速增長趨勢，公司與多家叉車主機企業保持長期合作關系，當前公司產能與市場需求仍存在一定差距。

另一方面，隨著全球各國對環境保護越來越重視，伴隨著國內供給側結構性改革的持續推進，工業車輛的產品結構不斷優化，傳統內燃叉車的預期銷量逐步縮減，朝向細分化、場景化、智能化、新能源化邁進，技術創新引領生產要素向中高端集聚，叉車的油電占比結構持續發生積極變化，未來我國電動叉車比例將持續提升，公司也將適時同步開發配套軸承，優化產品結構。

公司深耕工業車輛專用軸承行業多年，對行業發展有獨到的認知和應對能力，建立了完善科學的戰略規劃和決策體系，始終保持著對行業市場的敏銳判斷和前瞻規劃。在當前市場趨勢和技術趨勢下，公司充分認識到工業車輛專用軸承的廣闊市場空間，亟待通過本項目的建設，提升產能，優化產品結構，牢牢把握行業發展機遇，爭取搶占市場先機。

5、項目可行性

（1）項目產品方向合理，符合國家產業政策

本項目緊緊圍繞我國產業政策發展方向，重點發展以叉車軸承、組合滾輪軸承為代表的高精度、高技術含量、高附加值的工業車輛專用軸承。項目主導產品屬于《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 版）》收錄的產品，符合國家產業政策。

（2）產品規模科學合理

公司在工業車輛行業擁有深厚的技術和客戶資源積累，在產品性能和品質可靠性等方面具有明顯的市場競爭優勢，為贏得市場機會和訂單奠定了堅實基礎。

根據國內主機配套市場需求預測分析及產品競爭對手分析，結合項目使用面積、籌資規模等條件，確定本項目新增工業車輛專用軸承產能 800 萬套，總體產能達 2,100 萬套；新增年銷售收入 30,000 萬元，工業車輛專用軸承總體銷售收入達約 60,000 萬元。

（3）項目實施具有可靠的技術保障

公司深耕工業車輛配套軸承行業多年，對行業發展有獨到的認知和應對能力，具有雄厚的原創性核心產品研發能力。公司擁有省級特種軸承（叉車）工程技術研究中心、省級技術中心；主導起草行業標準 JB/T7360、參與起草國家標準GB/T6445；擁有 100 項專利、8 項核心技術。公司在特種軸承（叉車）的研發、制造、檢測、試驗方面居行業領先水平。

公司為高新技術企業，每年投入大量資金用于產品、技術研發，已有多項技術成果處于國際或國內領先水平。同時，公司擁有強大的技術、工藝、生產團隊，大幅提升了高精尖設備的生產轉化能力，具有生產保障能力和全面質量控制優勢。因此，本項目建設具有可靠的技術保障。

（4）項目設計方案合理

項目設計方案認真貫徹高起點建設與市場需求信息、產品開發、工藝裝備技術進步、物流技術、組織機構調整、人員培訓和管理創新同步進行，做到以市場定產品，以產品定工藝，以工藝定裝備，立足于高起點、高精度、高效益。設計方案突出技術創新、管理創新和技術進步，采用國內外先進制造技術、先進工藝裝備，完善產品質量檢驗和產品模擬實驗手段，以先進的工藝裝備和良好的生產環境確保產品質量、性能、穩定性、可靠性達到國際同類產品的實物質量水平。

項目秉承智能化、綠色化的工廠規劃設計理念，注重環境保護、職業安全衛生、消防和節能減排，建設資源節約型、環境友好型現代化工廠，項目設計方案合理。

（5）項目經濟效益較好

項目達產后新增年銷售收入 30,000 萬元，利潤總額 4,267 萬元，利稅總額 5,760萬元，投入產出比 1：2.61，投資回收期 5.0 年。項目投資效益較好。

綜上，本項目產品定位符合國家產業政策和企業實際發展戰略，具有高技術含量、高附加值特點，企業具有可靠的技術保障；項目設計方案合理，工藝技術可靠；公用設施完善，環保、消防和職業安全衛生措施健全；項目具有良好的經濟效益和社會效益，因此本項目具備可行性。

6、項目與公司主營業務的關系

公司本次投資項目之“工業車輛專用軸承產能提升項目”是公司在現有的業務基礎上，對公司現有業務規模進行的擴大升級。在工業車輛電動化、智能化發展趨勢下，公司順應行業發展趨勢，與市場發展同步，緊緊抓住工業車輛行業穩步增長的產業機遇期，深耕工業車輛專用軸承領域，做精做強工業車輛專用軸承業務。

在鞏固并保持現有優勢產品市場地位的同時，通過加快學習、消化、吸收國內外先進的生產技術和工藝，購置先進工藝裝備，積極推進設備升級、產能擴充，依托技術創新，大力研發更多原創型、可進口替代的自主產品。

7、環境保護

（1）環評批復

本項目已取得如皋市行政審批局出具的環評批復（“皋行審環表復〔2023〕100號”）。公司將嚴格按照環境保護法律法規的要求落實項目環境管理、環境監測以及污染物排放總量控制的各項要求，并嚴格執行環保設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用的環境保護“三同時”制度。

（2）可能存在的環保問題及解決措施

根據對項目工藝流程中各環節產物因素分析，確定在生產過程中可能造成環境影響的因素有：廢水、噪聲、固體廢棄物，如以上污染因素不能得到妥善處理，將可能對周邊環境造成一定損害。

（3）資金投入情況

本項目總投資 16,000.00萬元，其中環保投資為 40.00萬元，占總投資的 0.25%，本項目系在現有廠房中新增產能，已配套相關環保設備，故本項目新增環保投資金額相對較小。

8、項目實施和進度安排

本項目經有關部門審批后，即開展初步設計、施工設計、設備選型、招標訂貨。設備到廠后，立即開始安裝、調試、試生產及正式投產，直至項目竣工驗收。本項目起點年份是 2023 年，項目建設期為 15 個月，到 2024 年底完成項目所有建設工作并投入試生產。

此報告為完整版摘錄公開部分。定制化編制政府立項審批備案、國資委備案、銀行貸款、產業基金融資、內部董事會投資決策等用途可研報告可咨詢思瀚。

目錄

第一章 概述

1.1 項目概況

1.1.1 項目名稱

1.1.2 項目建設性質

1.1.3 項目擬建地址

1.1.4 項目建設內容及規模

1.1.5 項目建設工期

1.1.6 項目投資估算及資金籌措

1.1.7 項目生產規模

1.2 企業概況

1.3 編制依據及研究范圍

1.3.1 編制依據

1.3.2 研究范圍

1.3.3 編制原則

1.4 主要結論和建議

1.4.1 主要結論

1.4.2 建議

第二章 項目建設背景、需求分析及產出方案

2.1 項目背景

2.2 項目建設的必要性

2.2.1 服務國家綠色“雙碳”戰略，推動能源結構轉型

2.2.2 突破技術壁壘，實現自主可控

2.2.3 關鍵共性基礎保障

2.2.4 重塑產業格局，激活市場空間

2.2.5 滿足日益增長的市場需求

2.3 項目建設的可行性

2.3.1 相關產業政策為項目開展提供良好的發展空間

2.3.2 公司具備深厚的研發儲備和生產技術

2.4 市場需求分析

2.4.1 行業簡介

2.4.2 產業鏈圖譜

2.4.3 行業市場需求分析

2.4.4 行業現狀及發展趨勢

2.5 項目建設內容、規模和產出方案

2.5.1 項目建設內容及規模

2.5.2 項目產出方案

2.6 項目商業模式

第三章 項目選址與要素保障

3.1 項目選址方案

3.1.1 項目選址的原則

3.1.2 選址方案的確定

3.2 項目建設條件分析

3.2.1 地理環境

3.2.2 交通運輸

第四章 項目建設方案

4.1 技術方案

4.1.1 原料路線確定原則

4.1.2 生產工藝技術路線確定原則

4.1.3 生產工藝流程

4.1.4 主要原輔材料消耗

4.2 設備方案

4.3 工程方案

4.3.1 設計依據和原則

4.3.2 結構設計方案

4.3.3 抗震設計方案

4.3.4 公用及輔助工程

4.4 數字化方案

4.4.1 工業化生產可靠性分析

4.4.2 技術管理及特點

4.4.3 建筑智能化

4.5 建設管理方案

4.5.1 項目建設期管理

4.5.2 項目招標

4.5.3 項目實施進度計劃

第五章 項目運營方案

5.1 生產經營方案

5.1.1 研發模式

5.1.2 采購模式

5.1.3 生產模式

5.1.4 銷售模式

5.1.5 影響公司經營模式的關鍵因素

5.1.6 燃料動力供應保障

5.2 安全保障方案

5.2.1 危害因素和危害程度分析

5.2.2 安全措施方案

5.2.3 消防設施

5.3 運營管理方案

5.3.1 項目運營期組織機構

5.3.2 人力資源配置

5.3.3 人員培訓

第六章 項目投融資與財務方案

6.1 投資估算

6.1.1 投資估算范圍及參考依據

6.1.2 項目投資估算

6.1.3 資金使用和管理

6.2 盈利能力分析

6.2.1 基礎數據與參數選取

6.2.2 編制依據

6.2.3 收入測算

6.2.4 銷售稅金及附加

6.2.5 成本核算

6.2.6 財務評價分析

6.3 財務可持續性分析

6.3.1 不確定性分析

6.3.2 償債能力分析

6.3.3 評價結論

第七章 項目影響效果分析

7.1 經濟影響分析

7.2 社會影響分析

7.3 生態環境影響分析

7.3.1 環境評價依據及執行標準

7.3.2 污染控制目標

7.3.3 施工期環境影響分析

7.3.4 營運期環境影響分析

7.3.5 環境保護的建議

7.3.6 環境影響評價結論

7.4 資源和能源利用效果分析

7.4.1 用能標準和節能規范

7.4.2 項目能耗情況

7.4.3 源網荷儲一體化規劃

7.4.4 節能措施及效果分析

7.4.5 資源和能源利用效果分析結論

7.4.6 碳達峰碳中和分析

第八章 項目風險管控方案

8.1 工期風險

8.2 質量風險

8.3 市場競爭加劇的風險

8.4 市場波動風險

8.5 人才短缺風險

8.6 政策風險

第九章 思瀚產業研究院結論與建議

9.1 主要研究結論

9.1.1 本項目與產業政策、規劃的相符性

9.1.2 本項目的社會效益

9.2 思瀚建議

附件：財務分析附表過程

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