廣西壯族自治區位于我國華南地區，毗鄰粵港澳大灣區與東盟國家，是西南地區重要的出海通道，總面積23.76萬平方公里。作為全國有色金屬資源富集區，廣西鋁土礦、錳礦等礦產資源儲量居全國前列，港口與沿江經濟帶建設持續推動工程機械需求。

2024年廣西工程機械市場表現亮眼，受益于平陸運河、環北部灣水資源配置等重大基建項目拉動，2024年挖掘機銷量同比增長約46%，中小型輪挖與河道清淤設備銷量領跑廣西市場。同時，依托西江黃金水道與跨境產業鏈布局，廣西在港口機械、新能源礦卡等領域的場景應用創新同樣備受關注。在工程機械行業深度調整期，廣西憑借區位優勢與"一帶一路"節點作用，正成為國內工程機械企業開拓東南亞市場的重要戰略支點。

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文 | 今日工程機械智庫 馬嘯天 閆晗

本文約14000字，閱讀時長約20分鐘

本篇報告通過深入走訪廣西市場，聚焦區域發展特點，全面呈現廣西工程機械市場的整體情況與未來發展趨勢。（注：該報告為付費內容，中國工程機械市場研究聯合課題組成員企業可聯系相關工作人員免費獲取。）

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一、區域經濟賦能：廣西工程機械市場發展的底層邏輯

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區域經濟賦能：廣西工程機械市場發展的底層邏輯

廣西壯族自治區作為中國唯一與東盟國家陸海相連的省級行政區，承載著“一帶一路”西部陸海新通道核心節點的戰略使命。23.76萬平方公里的廣袤疆域，北接粵港澳大灣區，南瀕北部灣，西聯西南腹地，東望東南亞，形成“一灣相挽十一國，良性互動東中西”的獨特區位優勢。依托西江黃金水道、平陸運河等世紀工程，以及南寧國際鐵路港、北部灣港等樞紐節點，廣西正從傳統邊疆省份蛻變為中國—東盟經貿合作的前沿陣地。

2024年，北部灣港集裝箱吞吐量突破900萬標箱，海鐵聯運班列開行超1萬列，國際貨郵吞吐量增長23.3%，為工程機械行業打開了面向東盟6.5億人口市場的便捷通道。

據海關數據統計，僅挖掘機產品，2024年廣西對東盟出口額就超過了1.41億美元，占中國出口東盟挖掘機總進出口金額的9.80%。

（一）廣西的經濟總量與產業結構

圖1 2003-2024廣西GDP變化

從GDP增長軌跡看，廣西經濟呈現穩健增長態勢，2024年全區GDP達28649.40億元，較2003年的2798.17億元增長逾10倍，年復合增長率達12.3%。工業成為經濟增長的核心引擎，2024年規模以上工業增加值同比增長7.9%，機械裝備產值突破2000億元，形成汽車、機械、電子信息3個3000億級和食品、冶金、建材、綠色化工4個2000億級產業集群。在投資領域，2024年廣西工業投資完成3400億元，其中西部陸海新通道重大項目投資達879.7億元，

農業與林業的規模化發展同樣創造穩定市場空間。廣西甘蔗產量約占全國70%，年產糖量超1000萬噸，甘蔗種植、收割環節對輪挖、裝載機和小挖的年需求量超千臺次。

廣西木材產量連續15年居全國首位，2024年林草產業總產值突破1萬億元，催生大量木材裝卸、運輸設備需求，僅桉樹種植區對輪式挖掘機的年需求就超過500臺。

此外，廣西作為中國重要的礦產資源基地，礦產資源豐富，鋁土礦儲量占全國60%，錳礦儲量占全國35%，礦山開采對超大挖、礦卡也有較大的需求量。

（二）廣西的政策紅利與基建規劃?

“十四五”收官階段，廣西以“一區兩地一園一通道”戰略為引領，即建設中國—東盟跨境產業合作區，打造國內國際雙循環重要節點樞紐、面向東盟的科技創新合作基地、中國—東盟特色農業合作園區，深化西部陸海新通道建設。

目前廣西2025年計劃GDP增長5%，重點推進10條以上高速公路項目，水利與航運工程至少1項國家級戰略工程，核心項目：平陸運河項目（總投資727億元），項目建成后，將縮短廣西內河出海航程約560公里，惠及沿線超1.5億人口，直接拉動土石方機械、港口機械需求。

截至2025年2月28日，平陸運河累計完成投資突破500億元，占項目總投資的68.7%；累計完成土石方開挖約2.75億立方米，占土石方開挖總量的87.3%，相當于消耗各類挖掘機超2萬臺次，裝載機1.2萬臺次。

2025年一季度，廣西“早春行動”簽約16個“人工智能+”項目， 工業與產業升級方面，超10個千億級產業集群項目，4條以上城市過境線及樞紐工程，在交通基建領域持續發力：高鐵里程突破2400公里，高速公路總里程超1萬公里，加速推進黃桶至百色鐵路等7個鐵路及能源基建項目，構建“鐵公海”多式聯運體系。生態環保與資源循環方面，至少3個國家級示范項目。

表1 ?2025廣西重點關注大型項目匯總

政策層面，廣西出臺《支持工業領域設備更新的若干政策措施》，對新能源設備給予15%的技改補貼，對智能化改造項目最高提供1000萬元資金補助；“桂惠貸”等金融工具降低企業融資成本，預計2025年會為廣西工程機械產業鏈節約利息支出。此外，廣西獲批建設中國—東盟信息港，推動5G、物聯網等技術在工程機械領域的應用，柳工、三一等企業已在南寧建設智能工廠。

02

市場現狀掃描：從高速擴張到存量博弈的周期轉換

（一）行業規模與產品結構?

圖2 2024年1-12月挖掘機廣西地區銷量及同比變化

廣西工程機械市場在2024年呈現“冰火兩重天”的格局：一方面，挖掘機銷量同比增長46%，達5027臺，中小型輪挖與河道清淤設備銷量領跑華南市場；另一方面，行業集中度持續提升，柳工、三一、徐工、臨工等頭部品牌占據80%以上市場份額，價格戰導致經銷商利潤空間壓縮，2024年代理商的平均毛利率較上一輪周期2016年前后下滑超7個百分點。

圖3 2024年廣西大、中、小型挖掘機銷量占比

廣西的小型挖機越來越成為市場主導，小挖銷量占比突破75%，2024年達3842臺，廣泛應用于林業伐木、甘蔗種植、市政維護等碎片化場景。6噸級小挖因兼具靈活性與性價比，成為個體用戶首選，部分機型首付低至2萬元，推動年銷量增長22%。以南寧周邊的甘蔗種植區為例，一臺小挖配合甘蔗抓斗，每天可完成50畝甘蔗的收割與裝載，效率是人工的50倍，且運營成本僅為人工的1/3。

而中大型設備市場持續下滑，小型設備市場增長較快。挖機市場格局已相對定型，中大挖進入二手循環，需求量下降。小挖銷量預計仍會上升，超大挖因礦山需求而保持穩定。

2024年中大挖銷量1185臺，同比下滑22%，市場需求從新機采購轉向二手設備交易，5年機齡設備占比達60%。卡特、柳工、三一等品牌憑借品牌的區域認可度維持二手市場較大的流通份額。

南寧、柳州等二手機市場形成“檢測—評估—交易”產業鏈，2024年交易量上萬上萬臺次，交易額近20億元，成為華南地區最大的二手機流轉中心之一。

（二）廣西的市場周期與競爭格局?

圖4 廣西挖掘機2020-2024年銷量變化

廣西工程機械市場曾經歷高速增長期，但近年來受政策調整、市場波動影響，逐漸回歸理性。回顧近十年發展，廣西工程機械市場經歷了兩個關鍵的周期性波動拐點。

2011-2015年首輪調整，受國內基建投資放緩影響，挖掘機銷量從2011年的1.2萬臺降至2015年的8000臺，外資品牌因2009年“四萬億”刺激期高價設備占比高，雖面臨債權逾期但虧損可控，市場份額從45%降至30%。此階段，卡特彼勒、小松、沃爾沃等外資品牌代理商開始通過后市場業務盈利，陸續開展了經營性租賃、保外維修、配件銷售等收入。

2022-2023年深度調整，挖機銷量從2020年月銷的1200多臺降至2022年月銷不足500臺，市場熱度明顯減退。2021年后，行業風險加劇，設備開工小時數大幅下滑，部分企業因市場誤判大量銷售大挖設備，客戶還款的大量逾期導致2021-2022年嚴重虧損。部分國產品牌因前期激進擴張（2021年低首付訂單占比激增）遭受重創，省內國產與合資品牌的代理商累計債權超10億元。

代理商紛紛通過收縮戰線減少損失，2022年下半年起，行業調整策略，減少新機投放，轉向二手設備消化，以緩解庫存壓力。市場波動還受到房地產低迷、礦山停工等因素沖擊，導致挖機逾期債權問題頻發，部分品牌被迫通過并購重組優化競爭力。

目前，挖機市場格局趨于穩定，中大型設備需求有所收窄，進入存量消化階段；小型挖機因靈活性和適用場景廣泛，銷量預計保持增長；超大挖則因礦山等特定需求維持相對穩定。

回顧歷史周期，2011-2015年市場經歷首輪下滑，外資品牌因高價設備占比較高，雖面臨債權逾期但虧損有限；而2021-2023年第二次低谷中，國產品牌因前期激進擴張遭受更大沖擊，外資品牌因份額收縮反而損失較小。當前行業整合加速，廣西市場進入存量競爭與精細化運營階段。