隨著“新質生產力”的提出，科技創新和高端制造在中國經濟中的地位進一步得到了提高。建筑工程行業也將“新質生產力”作為轉型升級的重要方向，努力實現智能化、工業化、綠色化。不過，讓我們換一個思路，除了行業自身轉型升級外，還可以通過成為“新質生產力”行業的上下游來獲得新的增長極，其中之一就是“潔凈室工程”。

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說到潔凈室，最先想到的可能是“無菌無塵”，其實，除了無菌無塵之外，潔凈室對于溫度濕度、靜電、電磁干擾、氣壓氣流也有要求。半導體、生物醫藥、食品飲料等國家重點產業的生產均需要在一定等級的潔凈室中完成。本小節從產品的角度對潔凈室及其標準、工藝進行簡單的介紹。

潔凈室是指將一定空間范圍內空氣中的微粒子、有害氣體、細菌等微污染物排除，并將室內的潔凈度、溫度、濕度、壓力、氣流速度與流向、噪音、電磁干擾、微振動、照度、靜電等控制在某一需求范圍內，而給予特別設計的空間。

潔凈室按主要受控對象及應用領域，可以分為工業潔凈室及生物潔凈室。兩種潔凈室的差異體現在控制對象不同，且不同的應用場景對于潔凈室建設的復雜性和難度也存在較大差異。工業潔凈室以無生命微粒為主要控制對象，主要應用領域包含半導體及泛半導體、新型顯示、航空航天及其他高端制造業，對無生命微粒控制標準嚴格潔凈度等級更高。生物潔凈室以無生命懸浮微粒和微生物等生命微粒為主要控制對象，主要應用領域涵蓋生命科學、食品藥品大健康、醫院手術室等領域，對于微生物等生命微?？刂茦藴矢訃栏瘛?/span>

圖1?潔凈室的主要分類與應用領域

資料來源：柏誠股份招股說明書

我國當前執行的標準正逐漸向國際標準ISO14644-1統一，根據《電子工業潔凈廠房設計規范》（GB50472-2008）、《醫藥工業潔凈廠房設計標準》（GB50457-2019）和《食品工業潔凈用房建筑技術規范》（GB50687-2011），各行業對空氣中無生命顆粒的控制要求大致如表1。

表1?各行業對空氣中無生命顆粒的控制要求

資料來源：圣暉集成招股說明書

注：潔凈等級ISOClass1為最高，ISOClass9為最低

潔凈室整體施工流程主要包括工程設計、土建施工、潔凈室施工和后續維護四個部分。

工程設計通常由業主和潔凈室施工企業共同完成。潔凈室施工企業在獲取業主設計圖后，在對潔凈室系統功能性需求分析的基礎上，對潔凈室系統建筑結構、實施用料、工藝布局、工法運用、工藝技術、工序安排等方案進行深化，以保障在各系統及設備安裝集成過程的有效銜接，使潔凈室作業系統更符合客戶的個性化需求。因設計咨詢專業性較強，絕大多數中低端潔凈室工程企業均不具備設計能力，故其為潔凈室整體施工流程中毛利率最高的環節。

土建施工主要為地基、廠房框架的搭建，為潔凈室工程提供符合潔凈廠房要求的建筑空間，通常由傳統建筑企業負責完成。由于門檻低、競爭激烈，土建施工是潔凈室整體施工流程中毛利率最低的環節。

潔凈室施工分為系統集成和二次配兩大部分。系統集成是通過對潔凈室系統、潔凈室工藝系統等進行集成整合，使各系統間形成一個有效的整體，實現潔凈室各項指標穩定在受控環境范圍內，達到設備可移入狀態。二次配是在潔凈室系統集成完成且系統調試通過后，伴隨生產設備進入潔凈室，對相關生產設備與潔凈系統管線進行有效銜接并調試，使設備進入可運行狀態。和傳統建筑施工類似，潔凈室施工也會有勞務分包和專業分包，分包成本是主營業務成本的主要構成，占到40%左右。

后續維護是潔凈室系統集成實施完畢，經業主和第三方單位驗收完成后，在合同約定的質量保修期限內，對潔凈室系統的維護和保養服務，一般期限在1-3年。

以柏誠股份2023年為例，可以看到設計咨詢毛利率最高，系統集成和二次配毛利率相仿。

圖2?柏誠股份2023年各業務毛利率

數據來源：柏誠股份2023年年度報告

我國潔凈室行業發展始于20世紀60年代，在行業發展的早期借鑒前蘇聯的

技術，主要用于國防、航天、原子能工業與科研，后逐漸擴展到精密機械、冶金系統、電子工業、日化、制藥、食品、集成電路等行業。本小節對潔凈室工程行業的發展趨勢和當前競爭格局進行介紹。

潔凈室行業市場規模持續增長，雖然增速不斷下滑，但仍保持5%以上的增長率。

圖3?我國潔凈室市場規模與增速

數據來源：中國電子學會、智研咨詢、柏誠股份招股說明書

參考潔凈室工程上市公司財務報告，可以看到2023年和2024年前三季度市場規模的增長依然喜人。

圖4潔凈室工程上市公司2023年與2024年前三季度市場規模增長情況

數據來源：上市公司財務報告

潔凈室下游行業廣泛，有日化、制藥、食品、半導體、集成電路國防、航天、原子能工業等多個領域，其中占比較大的三個類別為電子、食品和醫療，其他行業占比均較小。2021年中國潔凈室工程下游需求占比情況如圖5

圖5 2021年中國潔凈室工程下游需求占比情況

數據來源：共研網

可以看到潔凈室下游需求中電子行業占據了一半左右，食品醫藥和醫療需求也不低。參考柏誠股份2023年年報，可以看到2023年行業下游需求電子板塊進一步擴大，食品和醫藥醫療依然占有一定的比例。

圖6 2023年中國潔凈室工程下游需求占比情況

數據來源：柏誠股份2023年年度報告

對電子行業的固定資產投資進一步研究可發現，當前電子產業依然延續增長，近10年增長率均不低于9%，說明潔凈室工程下游需求依然旺盛。

圖7?電子信息產業固定資產投資情況

數據來源：國家統計局，Wind

潔凈室工程行業競爭格局呈現三級結構。第一級為中高端綜合業務服務，只有少數企業有能力提供；第二級為中高端單一領域服務，提供該類服務的企業在所從事的單一領域有一定競爭力，競爭烈度比第一級要強；第三級為低端市場，由于該類市場需求對于潔凈度要求不高，故進入門檻低，市場競爭者眾多，競爭最為激烈。

在中高端綜合業務中，中國系統是絕對龍頭，其原為中國電子信息產業集團有限公司旗下二級企業，現為深桑達A下屬重要子公司。2021年中國系統高科技工程服務業務收入約占中國潔凈室市場份額的16.5%。柏誠股份、圣暉集成、亞翔集成2021年市場占有率分別為1.3%、0.8%、1.0%。

可以看出，潔凈室工程行業中國系統一家獨強，獨自占據16%左右的市場份額，剩余市場份額由眾多企業瓜分。

由上文的分析可以看出，潔凈室工程行業增長潛力大，并且行業自身競爭格局并未定型，雖然有龍頭存在，但絕大部分市場份額由眾多競爭力較差或相仿的企業瓜分，雖然競爭激烈，但仍有外來者進入的余地。本小節將介紹傳統建工企業入局潔凈室工程行業的優勢和劣勢。

資金優勢：潔凈室工程和傳統建筑工程類似，項目投資較大，傳統建筑企業多為國企央企，融資手段多樣，承攬項目時受到資金約束較小。

資質優勢：潔凈室工程行業一大進入門檻就是資質限制，但傳統建筑企業資質較為齊全，也有更強的能力申請新的資質，這可以讓傳統建筑企業在潔凈室行業的競爭中取得優勢。

產業鏈優勢：從第一節的分析可以看出，潔凈室行業毛利率最高的細分業務是設計咨詢。擁有設計院的傳統建筑企業不僅可以自行完成潔凈室工程設計，還可以一并包攬“土建施工”環節，為業主提供真正的全周期總承包服務。潔凈室行業龍頭中國系統就是這樣的業務模式。

客戶基礎劣勢：潔凈室行業下游通常對于施工周期和產品質量有較高要求，所以招標時通常會有邀請投標，而潔凈室工程企業中標項目也大部分是邀請投標的項目。傳統建筑企業沒有做過潔凈室工程項目，缺乏項目經驗、沒有穩定的客戶基礎，這會對承攬項目形成阻礙。

技術劣勢：潔凈室系統整合以及二次配環節都要求專業化的技術，而傳統建筑企業缺乏相關技術經驗，在業務服務過程中可能存在技術阻礙，形成競爭劣勢。

人才劣勢：潔凈室行業屬于技術密集型行業，且潔凈室系統結構復雜，涉及專業知識廣泛，是跨行業、跨專業、跨學科的多功能綜合體，因此對項目管理運作和專業技術知識有深刻理解的復合型專業人才需求旺盛，而該類人才隊伍往往是在生產經營過程中經驗積累與逐步培養形成。傳統建筑企業如果從零開始積累的話，會在競爭中處于劣勢。

結語

一談到“新質生產力”，建筑企業首先想到的是信息化、數字化或者設備智能化。然而，在這些轉型方向上，建筑企業是作為“需求方”出現的：先有較大的投入，才能有不確定的產出，這種轉型方式并不適合所有企業。

其實，新質生產力相關的產業鏈十分豐富，潔凈室工程也只是其冰山一角，希望本文能夠拋磚引玉，讓讀者打開思路，在遍歷全產業鏈的基礎上，尋找最適合自身的轉型切入點。

本文作者周正飛，來自上海攀成德企業管理顧問有限公司。文章所列內容僅代表作者觀點，不代表攀成德立場。

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