（略）CQ（略）06
（略）增資項(xiàng)目
增資企業(yè)所（略）中（略）所屬行業(yè)商務(wù)服務(wù)業(yè)
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式：（略）
聯(lián)系人：（略）
增資企業(yè)承諾1.本次增資是我方真實(shí)意思表示，所涉產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，本次增資行為已履行了必要的審批流程，已經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得了相應(yīng)批準(zhǔn)；2.我方對所提供資料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性和合法有效性負(fù)責(zé)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；3.我方自愿遵守法律法規(guī)政策規(guī)定和深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的相關(guān)規(guī)則，并按照公告等有關(guān)約定履行相應(yīng)的義務(wù)；4.我方已認(rèn)真考慮增資行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，愿意承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成一切損失，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任。
一、項(xiàng)目基本情況
擬募集資金金額不低于人民幣808.390803萬元
擬募集資金對應(yīng)持股比例或股份數(shù)13%
（略）（以下簡稱“深圳之光”）（略）（以下簡稱“人才集團(tuán)”）持股比例為44.37%，（略）（以下簡稱“（略）”）持股比例為42.63%，戰(zhàn)略投資者持股比例為13%。
募集資金用途資金募集完成后，深圳之光將結(jié)合戰(zhàn)略投資者產(chǎn)業(yè)資源和渠道背景，強(qiáng)化戰(zhàn)略協(xié)同與資源共享，大力推動(dòng)主業(yè)發(fā)展，推進(jìn)數(shù)字化升級，加大人工智能投入力度，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，增加經(jīng)營效益，同時(shí)聚焦于薪稅、福利、產(chǎn)業(yè)人才等具有互補(bǔ)性和生態(tài)合作的業(yè)務(wù)。
擬征集投資方數(shù)量一家
職工是否參與增資否原股東是否參與增資否
增資達(dá)成或終止的條件1、增資達(dá)成條件征集到符合資格條件的戰(zhàn)略投資者，經(jīng)深圳之光內(nèi)部審議確定，并與深圳之光及其原股東就增資協(xié)議達(dá)成一致。
2、增資終止條件
（1）信息公告期滿，未征集到符合條件的戰(zhàn)略投資者的，不延長期限，信息公告到期自行終結(jié)。
（2）若戰(zhàn)略投資者與深圳之光未就增資協(xié)議達(dá)成一致，則本次增資失敗，后續(xù)擇機(jī)重新掛牌，或終止本次增資事宜。
二、增資企業(yè)基本情況
（略）
法定代表人田雨
注冊地（住所）（略）1102、1103
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼（略）MA5HPHGE0J成立日期（略）
注冊資本1000萬元實(shí)收資本1000萬元
經(jīng)營范圍一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；軟件開發(fā)；軟件外包服務(wù)；（略）集成服務(wù)；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）；企業(yè)管理咨詢；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；會(huì)議及展覽服務(wù)；銷售代理；國內(nèi)貿(mào)易代理；鮮肉批發(fā)；鮮肉零售；旅游開發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢；企業(yè)形象策劃；市場營銷策劃；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；組織體育表演活動(dòng)；文藝創(chuàng)作；項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù)；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；健身休閑活動(dòng)；（略）銷售（除銷售需要許可的商品）；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；日用百貨銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；服裝服飾批發(fā)；服裝服飾零售；五金產(chǎn)品零售；五金產(chǎn)品批發(fā)；針紡織品銷售；文具用品零售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；工藝美術(shù)品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妝品批發(fā)；化妝品零售；特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售；珠寶首飾批發(fā)；珠寶首飾零售；儀器儀表銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；票務(wù)代理服務(wù)；旅客票務(wù)代理；廣告設(shè)計(jì)、代理；金銀制品銷售；（略）數(shù)據(jù)服務(wù)；餐飲管理；寵物食品及用品零售；寵物食品及用品批發(fā)；消毒劑銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)。人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù)）；軟件開發(fā)；旅游開發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢；電子產(chǎn)品銷售；市場主體登記注冊代理。許可項(xiàng)目：食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；第二類醫(yī)療器械銷售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品生產(chǎn)；食品銷售；酒類經(jīng)營；出版物零售；出版物批發(fā)；第二類增值電信業(yè)務(wù)；（略）信息服務(wù)；職業(yè)中介活動(dòng)；在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)（經(jīng)營類電子商務(wù)）。勞務(wù)派遣服務(wù)；職業(yè)中介活動(dòng)；代理記賬。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)（略）場監(jiān)督管理機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）。
（略）
股東數(shù)量2職工人數(shù)27人
（略）前十位股東名稱：（略）
（略）51
（略）49
合計(jì)--100
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬元）近三年年度審計(jì)報(bào)告合并數(shù)據(jù)
項(xiàng)目/年度2024年度2023年度--年度
資產(chǎn)總額（略）
負(fù)債總額（略）
所有者權(quán)益（略）
營業(yè)收入（略）
利潤總額（略）
凈利潤（略）
2025年03月31日財(cái)務(wù)報(bào)表合并數(shù)據(jù)
營業(yè)收入3836.71資產(chǎn)總額5000.93
利潤總額339.81負(fù)債總額2857.03
凈利潤303.33所有者權(quán)益2143.90
增資行為的決策與批準(zhǔn)情況增資企業(yè)內(nèi)部決策文件類型股東會(huì)決議
國資監(jiān)管（略）級國資委監(jiān)管
（略）
（略）
批準(zhǔn)文件類型批復(fù)
（略）增資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的批復(fù)
三、投資方資格條件與增資條件
投資方資格條件1.基本條件（1）（略）法人（須提供營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證明資料），不接受聯(lián)合投資。
（2）戰(zhàn)略投資者支付增資價(jià)款的資金來源合法，須以現(xiàn)金方式：（略）
（3）戰(zhàn)略投資者承諾支持深圳之光后續(xù)資本運(yùn)作且不會(huì)造成重大不利影響或?qū)嵸|(zhì)性障礙，認(rèn)可并遵守本次增資不接受股權(quán)回購、一票否決權(quán)等要求。
（4）戰(zhàn)略投資者認(rèn)同深圳國資管理體制機(jī)制，認(rèn)同深圳之光的企業(yè)文化、發(fā)展理念和經(jīng)營管理模式，并保證員工隊(duì)伍的相對穩(wěn)定。
以上基本條件須由戰(zhàn)略投資者提供承諾函并加蓋公章。
2.核心條件
（1）（略）科技企業(yè)背景，符合國家高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)或具有省級以上專精特新的資質(zhì)。戰(zhàn)略投資者須提供相關(guān)證明材料，并加蓋公章。（關(guān)聯(lián)方指：戰(zhàn)略投資者控股股東、（略）、其實(shí)際控制人，其實(shí)際控制企業(yè)，下同。如涉及關(guān)聯(lián)方的，需提供關(guān)聯(lián)方主體資格證明資料、戰(zhàn)略投資者及其關(guān)聯(lián)方關(guān)系證明文件，并同時(shí)加蓋戰(zhàn)略投資者與關(guān)聯(lián)方的公章，下同。）
（2）戰(zhàn)略投資者實(shí)繳注冊資本不低于人民幣500萬元。截至2023年12月31日，戰(zhàn)略投資者的資產(chǎn)負(fù)債率不高于70%，（略）年每年?duì)I業(yè)收入均不低于2億元，且2023年相較于上一年?duì)I業(yè)收入增長率不低于10%。戰(zhàn)略投資者須提供工商信息查詢單或驗(yàn)資報(bào)告等可查詢到實(shí)繳資本的證明文件、2022年及2023年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告，并加蓋公章。以上財(cái)務(wù)指標(biāo)指合并財(cái)務(wù)指標(biāo)。
（3）戰(zhàn)略投資者或其關(guān)聯(lián)方須具備主業(yè)合作條件，在薪稅、福利或產(chǎn)業(yè)人才等業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較（略）場競爭力。戰(zhàn)略投資者須提供2020年及以后簽訂或執(zhí)行的相關(guān)薪稅、福利或產(chǎn)業(yè)人才合作合同（至少滿足其中一項(xiàng)業(yè)務(wù)）等證明材料，并加蓋公章。
（4）戰(zhàn)略投資者能夠?yàn)樯钲谥鈱?dǎo)入諸如薪稅業(yè)務(wù)、福利業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)人才業(yè)務(wù)等資源。戰(zhàn)略投資者須提供承諾函，并加蓋公章。
（5）（略），能夠通過數(shù)字化（略）場獲客、管理員工及日常運(yùn)營。（略）的日常運(yùn)營截圖等證明材料，并加蓋公章。
增資條件1、戰(zhàn)略投資者須在信息公告期截止之日18:00前通過深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所辦理完畢投資申請手續(xù)（含提交《企業(yè)增資投資申請書》及其附件材料、（略）投資資料錄入等工作流程），并在公告期截止日21:30前將交易保證金交納至深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶（以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)），逾期未交納保證金的，視為其放棄投資資格。2、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，戰(zhàn)略投資者有權(quán)利和義務(wù)在公告期間自行對深圳之光進(jìn)行全面了解。戰(zhàn)略投資者提交投資申請且交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可深圳之光就本次增資在深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公告及備查資料所披露的相關(guān)內(nèi)容，已完成對深圳之光的全部盡職調(diào)查，并以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容及深圳之光的現(xiàn)狀（包括可能存在的瑕疵），不得以交易期間深圳之光經(jīng)營性損益等理由對已達(dá)成的交易條件和交易價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
3、戰(zhàn)略投資者承諾
戰(zhàn)略投資者同意接受以下安排：
（1）公司治理結(jié)構(gòu)安排：
1.深圳之光設(shè)董事會(huì)成員5名，其中人才集團(tuán)委派4名，戰(zhàn)略投資者委派1名；
2.深圳之光設(shè)董事長1名，由人才集團(tuán)推薦；
3.深圳之光設(shè)監(jiān)事1名，由人才集團(tuán)推薦，如有調(diào)整，以人才集團(tuán)要求為準(zhǔn)；
4.深圳之光設(shè)總經(jīng)理：（略）
5.深圳之光設(shè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，由人才集團(tuán)委派；
6.雙方所派專職人員在深圳之光取酬，兼職人員不在深圳之光取酬。
（2）債權(quán)債務(wù)處理及員工安置安排：增資完成后，深圳之光原有債權(quán)債務(wù)（如有）仍由增資后的深圳之光承擔(dān)，深圳之光現(xiàn)有員工仍由增資后的深圳之光接收。
（3）簽約及價(jià)款支付安排：戰(zhàn)略投資者應(yīng)在被確定為最終投資者次日起3個(gè)工作日內(nèi)簽訂增資協(xié)議，并在增資協(xié)議簽署并生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)按照增資協(xié)議約定及時(shí)將除保證金以外的增資價(jià)款以現(xiàn)金方式：（略）
（4）違約責(zé)任安排：戰(zhàn)略投資者未按照約定按期一次性足額支付增資價(jià)款的，每逾期一日，應(yīng)向深圳之光支付應(yīng)繳未繳數(shù)額0.3‰的違約金，逾期超過15日后深圳之光有權(quán)解除增資協(xié)議，戰(zhàn)略投資者無權(quán)繼續(xù)要求認(rèn)繳本次全部或部分新增注冊資本，戰(zhàn)略投資者在深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所交納的保證金予以扣除，同時(shí)戰(zhàn)略投資者還應(yīng)當(dāng)賠償深圳之光和原股東因此遭受的全部損失。
（5）募集資金安排：本次增資募集資金總額超出新增注冊資本的部分將計(jì)入資本公積，由深圳之光增資后各股東按各自實(shí)繳出資比例共同享有。
（6）過渡期損益安排：人才集團(tuán)、（略）和戰(zhàn)略投資者不得以交易期間深圳之光經(jīng)營性損益等理由對已達(dá)成的交易條件和交易價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
以上增資條件須由戰(zhàn)略投資者提供承諾函并加蓋公章。
交易價(jià)款支付方式：（略）
其他披露事項(xiàng)其他披露事項(xiàng)詳見留存在深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的年度審計(jì)報(bào)告等相關(guān)材料。
四、保證金設(shè)定
保證金金額（略）元
交納時(shí)間1.信息公告期截止之日21:（略）指定結(jié)算賬戶（以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)）2.（略）結(jié)算賬戶（用于保證金和增資價(jià)款的收付）：賬戶名稱：（略）
交納形式銀行轉(zhuǎn)賬
處置方式：（略）
（2）戰(zhàn)略投資者辦理了投資申請手續(xù)并交納保證金后單方撤回投資申請的；
（3）本項(xiàng)目信息發(fā)布期滿，戰(zhàn)略投資者需參加遴選程序而未參加的；
（4）戰(zhàn)略投資者任意階段報(bào)價(jià)低于報(bào)名時(shí)的投資意向報(bào)價(jià)的，或未按競爭性談判文件要求進(jìn)行報(bào)價(jià)的；
（5）戰(zhàn)略投資者在競爭性談判環(huán)節(jié)未按要求提交響應(yīng)文件文件，或未按競爭性談判文件要求參與談判的；
（6）戰(zhàn)略投資者未在規(guī)定期限內(nèi)簽署談判結(jié)果確認(rèn)書的或其他規(guī)定的交易文件的；
（7）戰(zhàn)略投資者在被確定為最終投資者后未按約定時(shí)限與深圳之光簽署增資協(xié)議、未按約定時(shí)限支付增資款的；
（8）戰(zhàn)略投資者未按約定支付交易服務(wù)費(fèi)的；
（9）戰(zhàn)略投資者存在其他違約或違反交易規(guī)則、增資公告及相關(guān)文件要求情形的。
2、戰(zhàn)略投資者成為最終投資者的，其保證金按照公告及增資協(xié)議約定處置；戰(zhàn)略投資者未被確認(rèn)為最終投資者，且不涉及保證金扣除情形的，（略）返還。
五、遴選方案
遴選方式：（略）
遴選方案主要內(nèi)容1.若經(jīng)公開征集有1名及1名以上符合條件的戰(zhàn)略投資者，深圳之光將通過競爭性談判方式：（略）
六、信息公告期及其他披露內(nèi)容
信息披露期自公告發(fā)布當(dāng)日起20個(gè)工作日
信息披露期滿的安排信息公告期滿，未征集到符合條件的戰(zhàn)略投資者的，不延長期限，信息公告到期自行終結(jié)。
聯(lián)系地（略）19層
（略）址/微信：（略）
附件--
七、特別提示
1.增資企業(yè)應(yīng)如實(shí)披露項(xiàng)目信息，并對其披露信息的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法有效承擔(dān)責(zé)任，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。請戰(zhàn)略投資者進(jìn)行必要的調(diào)查核實(shí)，深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所對上述信息披露不作任何承諾和擔(dān)保。2.本公告不構(gòu)成要約，僅構(gòu)成要約邀請，交易各方權(quán)利義務(wù)請以最終簽署的增資協(xié)議為準(zhǔn)。請交易各方在充分調(diào)查和了解的基礎(chǔ)上，遵循自愿、公平、誠信的原則參與交易活動(dòng)，自行承擔(dān)與交易有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
3.戰(zhàn)略投資者如對項(xiàng)目信息（包括但不限于公告信息、附件資料、交易文件等）的理解存在歧義的，應(yīng)以交易各方最終簽署的增資協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容為準(zhǔn)。