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課程背景：
2025年是“十四五規劃”收官之年，同時也是中國宏觀經濟筑底回升之年。這決定了經濟發展目標必將保持較高標準，當前經濟下行壓力與外部環境變化帶來的不利影響加深，中央已釋放明確的穩增長信心，（略）性風險底線原則。中央經濟工作會議已明確，以積極的總量宏觀政策對沖周期性下行因素，將中國經濟加速引入新發展格局。加大逆周期經濟發展，（略）來分析當下的商業銀行信貸經營發展。
2025年，今年是商業銀行落實重點項目戰略部署的一年，在持續降準、降息、降撥備下，商業銀行授信風險合規經營必然回歸。商業銀行深入貫徹新發展理念和高質量發展，持續圍繞“金融服務新質生產力、做好“五篇大文章”，堅持回歸金融支持實體經濟的本源，在貸款投向質量與風險決策方面釋放增長動能。商業銀行應賦能實體經濟，堅持風險合規底線思維，強化對重點行業領域和薄弱環節的精準信貸投放，（略）性下滑的風險。加強信貸經營管理與授信風險管理能力提升，加大業務經營發展轉型，不斷提高授信業務風險評審技能，提高銀行信貸經營能力和資產質量，提升內控合規與全面風險管理能力。
授課對象：
商業銀行中高級管理人員、支行行長、公司信貸經理：（略）
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往期課程精彩回顧
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課程大綱
Day1、當前宏觀經濟趨勢分析與商業銀行重點行業信貸
第一章2025中國宏觀經濟發展趨勢分析與央行信貸貨幣政策定位
一、當前經濟形勢分析與風險沖擊-總需求不足，房地產持續深度調整，經濟弱復蘇
2025是經濟結構調整年，面臨內外部短期下行、經濟收縮、總需求失速等風險因素
二、2025積極宏觀經濟政策實施年——加大宏觀調控，政策定位持續加強和重大調整
核心重點：保持經濟穩定增長，保持就業、物價總體穩定，保持國際收支基本平衡，促進居民收入增長和經濟增長同步
1、推動高質量發展，突出重點，把握關鍵，持續有效防范化解重點領域風險
2、新質生產力：科技創新型企業發展，新興戰略制造業升級，壯大耐心資本
3、房（略）場：止跌回穩，構建房地產發展轉型與發展新模式
4、（略）徑—經濟刺激+改革，擴大內需，突出高質量發展，信貸政策聚焦重點
（1）更加積極財政政策——提高財政赤字率：增發專項債與特別國債，關鍵在化債
（2）超寬松的貨幣政策——加大逆周期政策調節，降準降息，貨幣供應量增長匹配
（3）產業政策——加大科技創新，支持核心技術、薄弱環節及戰略新興制造業產業
（4）統籌化解地方政府債務—全面反思、中期定位、職能重構平衡與處置風險
三、2025年中國宏觀經濟重要措施——拉動內需：關鍵是投資
1、宏觀經濟企穩回升，內生動能轉換：重啟效應和補償效應
2、政府投資---經濟增長發動機，政府重點領域投資
3、企業投資---產業投資，商業銀行賦能實體經濟發展轉型升級
四、中央經濟工作會議精神解讀——穩字當頭積極進取
1、大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求
2、以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系
3、發揮經濟體制改革牽引作用，推動標志性改革舉措落地見效
4、擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資
5、防范化解重點領域風險，（略）性風險底線
6、統籌推進新型城鎮化和鄉村全面振興，促進城鄉融合發展
7、推進降碳減污擴綠增長，加緊經濟社會發展全面綠色轉型
8、（略）域戰略實施力度，（略）域發展活力
9、加大保障和改善民生力度，增強人民群眾獲得感幸福感安全感
五、（略）徑
1、貨幣政策總量上—靈活運用多種貨幣政策工具箱，保持政策定力
（1）降低存準率、降低政策利率，帶動（略）場LPR報價利率下行
（2）為經濟高質量發展營造良好的貨幣金融環境
2、貨幣信貸結構上--發揮宏觀審慎政策和結構性貨幣政策工具的作用
（1）設立科技創新和技術改造再貸款，加大對科技創新和設備更新改造的金融支持
（2）房地產支持政策組合，降低個人住房貸款最低首付比例、取消個人房貸利率下限
（3）下調公積金貸款利率，設立保障性住房再貸款，市場化方式：（略）
（4）結構性貨幣政策—聚焦支持小微企業、綠色轉型等國民經濟重點領域和薄弱環節
3、貨幣政策傳導--（略）場行為，盤活低效存量金融資源，提高資金使用效率
4、人民幣匯率--保持人民幣幣值穩定與彈性，強化預期引導，堅決防范匯率超調風險
5、穩增長與防風險關系--統籌兼顧，堅持在推動經濟高質量發展中防范化解金融風險
第二章商業銀行重點行業信貸投向分析與風險經營策略
（一）加大科技創新引領新質生產力發展
1、產業升級改造：高技術裝備制造業成為重點發展的制造業產業--中長期項目貸款
2、加大力度支持“兩重”項目：增加中央預算內投資，加強財政與金融的配合，以
政府投資有效帶動社會投資，提前謀劃“十五五”重大項目，大力實（略）更新
3、發展“人工智能+”行動，科技創新推動產業升級創新未來金融服務模式
4、深化金融改革，從產業融合升級和科技創新兩大基建領域，提升對投資重點機會
和風險壁壘等做好信貸風險收益測算
5、低空經濟、軌道交通、電力基礎設施、智慧產業園等行業信貸投放的風險重點
（二）新經濟形勢下商業銀行加強政府專項債+產業政信融合——（略）及基礎設施領域的信貸調整與投向
1、中央“一攬子增量政策”背景下政府項目合規運作
2、（略）業務風險與合規性準入分析
3、化債基調發生重大轉變，從“在化債中發展”轉向“在發展中化債”
4、關注化債推進中城投基本面并未實質改善，非標違約、商票逾期等風險仍在釋放
5、化債循環是否會持續？——關鍵在于三個深層次問題
6、商業銀行把握地方政府專項債信貸經營的風險經營策略——
地方債務是個宏觀問題，正確認識化債并不等于消除債務，應堅持在發展中化債
7、地方政府產業發展基金及經營發展的模式
8、信貸重點領域貸款項目的不確定性風險評估分析方法與風險要點
9、商業銀行發展數據資產與應用的信貸投向
（1）數據資產的相關概念及《關于加快公共數據資源開發利用的意見》
（2）數據資產背景：政府財政經濟目前面臨困境
（3）數據資產運作的核心及商業價值經營
（三）商業銀行加快雙循環發展兩鏈金融經營模式：國際+國內
1、國際貿易金融的業務產品與風險信貸準入要點
2、國內供應鏈金融產品特征與風險信貸評價要點
3、央行支持供應鏈票據融資資產證券化ABN
案例分析：兩鏈特色金融業務風險經營模式
（四）中小民營企業與三農普惠金融信貸風險經營策略
1、政策支持力度不斷加大，把握經濟結構調整下民企和中小企業高速成長機遇
2、產業分工細化，基于供應鏈的交易性融資成為中小民營企業新的業務增長點
3、超寬松信用環境下，關注民營企業結構性流動風險增加的預期
4、加大“三農”普惠金融與鄉村振興產業升級政策深化
（1）信貸投向主體——中小民營企業授信決策的基礎
（2）中小民營企業授信審查難點分析授信業務風險評審維度
1、授信審批的風險（政策風險/監管風險）；
2、授信客戶資質風險評審：是否符合授信政策以及授信風險突出的業務
3、信用風險重點：
（1）財務信息評審：財務制度；重要科目審查重點；
（2）非財務信息評審：素質；資信；經營狀況；擔保方式：（略）
4、信息驗證與分析（交叉驗證）
（五）房地產行業領域的信貸經營與調整：
——透過恒大房地產風險事件看商業銀行房地產金融轉型
1、房地產領域的最核心問題是金融資產泡沫化
2、924會議對房地產行業的調整定位及風險形勢分析
3、房地產金融“十六條”的風險防控與授信策略建議
4、房地產管控政策的調整以及長效機制改革全面啟動—推動房（略）場止跌回穩
5、從恒大地產的債務危機看房地產金融調控政策的轉向
6、推動構建房地產發展新模式，有序搭建相關基礎性制度
7、加力實施城中村和危舊房改造，釋放剛需和改善性住房需求潛力
第三章商業銀行信貸業務全流程中關鍵環節及重點關注事項
一、集團客戶多元化發展模式與加強信貸風險經營
1、企業股權結構的穿透性核查與關聯交易風險評審
2、集團客戶信貸業務風險評審要點與風險重點
3、集團客戶多元化發展模式的信貸融資風險點
二、先進制造業與科創專特精新企業的信貸風險經營要點
1、“專精特新”涵義、內容與重點發展領域
2、“專精特新”企業的認定流程及評價標準
3、“專精特新”各級風險獎補情況與商業銀行客戶準入
4、“專特精新”企業的商業銀行授信業務風險評審要點
5、商業銀行助力發展“專精特新”企業行業優勢與模式創新
三、商業銀行信貸業務經營領域重點風險薄弱與提升點
1、重點以提升服務實體經濟質效為出發點，以有效防控金融風險為關鍵點
2、強化風險控制機制，堅持宏觀審慎與精準投放，做好穩增長與防風險之間的平衡
3、強化三個目標：防挪用、防超貸、防風險
Day2、商業銀行授信審批實務
一、商業銀行授信業務審查的核心內涵、基本原則和當前審批工作中存在的主要問題
1、貸款三查中蘊含的核心內涵
2、貸款三查的基本原則
3、當前審批工作中存在的主要問題
4、貸款審查的核心問題是什么
二、貸款審查常見問題與分析
1、干絲萬縷核信息(授信基礎）
（1）基礎材料收集渠道：
客戶調查、外部公開信息內部資料、同業交流
（2）千絲萬縷核信息
A、股權關系核實及其應對措施
案例：唐翔千家族控股企業股權結構圖
B、客戶信用核實
案例：貸款審查中應該審查的信息舉例
常見問題：客戶存量融資如何成為貸款審查、授信判斷的依據？
C、客戶信用擔保及抵押核實
常見問題:或有負債真的有風險嗎？
案例：
A、多元化風險
B、代償事件
C、（略）
2、合規底線不觸碰(合規紅線）
常見問題：無還款風險，但存在合規性瑕疵，這樣的業務能做嗎？
案例：新的三個辦法在實際貸款審查中的運用案例
3、客觀理性看客戶(準入關口)（四個維度進行分析）
（1）背景分析
案例：固定資產管理辦法的具體運用
（2）行業分析
行業分析目標：
通過內外部信息、客戶調研等方式：（略）
A如行業風險較大，如何控制我行授信業務風險;
B通過行業自組織研究，加強行業和客戶前瞻性判斷能力。
行業分析案例：顯示器件行業分析
（3）經營分析
經營分析目標：
A、判斷授信客戶經營風險是否可控:
B、授信客戶未來的經營業績是否可持續;
C、授信方案是否匹配。
三個維度分析：供應、生產、銷售
(4)財務分析：
財務分析目標：
A、判斷授信客戶財務風險是否可控
B、通過財務報表分析判斷企業還款能力。
財務分析前提：報表真實性(財務分析專門課程)
報表分析五個維度：總量、結構、質量、趨勢、能力
案例分析：輝山乳業財務造假案例分析
4、火眼金睛識風險(核心能力）
破除五大迷信：地方政府、地方國企、金融機構、低風險業務、（略）
風險分析五個維度：行業風險、經營風險、管理風險、財務風險、合規風險
5、量體裁衣定方案(工作目標）
授信用途真實性分析:
用途欺詐是貸款反復發生風險的重要根源。(望、聞、問、切)
還款來源分析:經營活動、資產實力、再融資
授信方案合理性分析:
主體評價、額度核定、授信用途、授信品種、授信期限、風險定價、擔保方式：（略）
6、貸后回檢不能志(日積月累)
思考：好貸款是批出來的還是管出來的？
三、課程總結：
對授信業務風險保持敬畏之心
努力修煉基本功重視審查報告撰寫加強溝通協調能力
講師介紹
A老師：
銀行信貸風險專家具有國有商業銀行、（略）、國際金融業務的管理工作經驗，熟悉人民幣及外匯信貸、公司金融、貿易融資、授信審批、風險管理、投資銀行、國際結算、項目評估及小微金融等業務；具備較強的行業專業技術分析能力、風險管理能力。具有豐富的項目評估能力、投融資業務實操經驗和項目管理經驗，有成熟可追溯的項目投資管理業績。項目評估及小微金融等業務；具備較強的行業專業技術分析能力、風險管理能力。
B老師：
全國資產規模和盈利規模最大的股份制銀行在職管理層，具有總、分、支行多重營銷、管理經驗，先后擔任該股份制銀行風險管理部總經理：（略）
（略）（略）場營銷、產品創新和風險管理等相關工作。善于根據學員情況進行具有針對性和實操性的授課和互動交流，同時善于介紹課程關聯領域的最新信息，開闊學員視野。課程體系分明、授課感染力強。
課程費用課程時間：5月15-16日（5月14日為全天報到）培訓地點：（略）
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