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一文拆解中長期與現貨市場電費結算差異

所屬地區:北京 - 北京 發布日期:2025-04-02

發布地址: 北京

在新能源發電行業,電力市場化交易已成為企業運營的核心環節。

中長期市場與現貨市場作為電力交易的“雙支柱”,在電費結算機制上存在顯著差異。

這些差異不僅影響企業的收益結構,更直接關系到交易策略的制定與風險管理。 ?

中長期與現貨市場的本質差異

交易時間跨度與功能定位

中長期市場:以年、月、周、多日等為交易周期,核心功能是鎖定電量與價格,幫助發電企業回收固定成本(如設備折舊)

現貨市場:以日前(次日24小時)、日內(當天)和實時(交割前1小時)為交易周期,時間顆粒度細化至15分鐘。

其核心功能是發現實時價格信號,平衡供需偏差,并反映電力商品的時空價值。

結算標的物

中長期市場以電量為標的,交易時僅約定總量和價格;

現貨市場以電力交割時刻的實際功率為標的,需精確匹配供需曲線。

電費結算機制的核心差異

中長期市場:穩定為主,偏差考核為輔

結算公式:電費=中長期合同電量×合同價格±偏差電量×懲罰/補償電價。 ?

特點:??

采用月結模式,允許月內電量滾動平衡; ?

偏差電量通常按政府核定電價或合約約定比例結算; ?

新能源企業可通過中長期合約鎖定收益,規避價格波動風險。 ?

現貨市場:實時清算,價格波動顯著

結算公式:電費=中長期合約電費+日前偏差電費+實時偏差電費。 ?

中長期合約電費:按合同電量與價格計算; ?

日前偏差電費:(日前中標電量-中長期合約電量)×日前現貨價; ?

實時偏差電費:(實際發電量-日前中標電量)×實時現貨價。 ?

特點: ?

采用日清月結模式,每日計算臨時結果,月度匯總正式結算; ?

價格基于節點邊際成本(LMP),考慮線路阻塞和網損,不同節點電價差異可達數倍; ?

新能源出力波動大的企業需承擔更高偏差風險。 ?

價格形成機制對比

中長期價格:協商為主,受政策影響大

價格通過雙邊協商或集中競價形成,受發電成本、供需預期、政策調控等多因素影響。 ?

部分地區存在“政府指導價+浮動”模式,易受地方利益干預。 ?

現貨價格:邊際成本定價,反映實時供需

基于系統中最后一臺滿足需求的機組邊際成本(通常為燃氣機組或儲能),價格波動劇烈。 ?

新能源高滲透地區,午間光伏大發時段可能出現負電價。 ?

偏差處理

中長期市場:偏差電量通常按目錄電價或合約約定比例結算,懲罰力度較低; ?

現貨市場:偏差電量按實時價格結算,懲罰力度與市場供需強相關。例如,供過于求時負偏差可能按0.5倍現貨價罰款。 ?

(新能源企業需結合預測精度選擇合約比例。若預測偏差率超過20%,高比例中長期合約可能因現貨低價導致虧損。)

對新能源企業的策略建議

“中長期+現貨”組合交易:

70%~80%電量通過中長期合約鎖定基礎收益; ?

剩余電量參與現貨市場,捕捉高價時段紅利。 ?

節點電價策略: ?

在阻塞嚴重的節點(如負荷中心),簽訂中長期合約時明確交割位置,規避阻塞費用。 ?

強化預測與靈活性: ?

投資功率預測系統,降低實時偏差; ?

配置儲能,將午間低價電量轉移至高價時段。 ?

結語:

中長期與現貨市場的結算差異,本質是“計劃”與“市場”的博弈。

對新能源企業而言,理解規則細節、靈活運用交易工具,是應對價格波動和收益風險的關鍵。

本文已獲【售電交易員】轉載授權


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