（略）增資擴(kuò)股項目公告
（略）：ZZKG（略）06
一、融資方基本情況標(biāo)的企業(yè)名稱：（略）
二、標(biāo)的企業(yè)增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)
股東增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)名稱：（略）
增資前
增資后
出資額（萬股）
比例
出資額（萬股）
比例
（略）
4275
40.6125%
4275
23.843%
（略）
5225
49.6375%
5225
29.141%
（略）
1026.3158
9.7500%
1026.3158
5.724%
意向投資方
7403.7379
41.292%
合計
10526.3158
100%
17930.0537
100%
三、標(biāo)的企業(yè)評估核準(zhǔn)或備案情況評估核準(zhǔn)（備案）單位：（略）
四、標(biāo)的企業(yè)近三年審計報告主要財務(wù)指標(biāo)
項目2023年
2022年
2021年
資產(chǎn)總額（萬元）
15799.95
16592.71
17409.07
負(fù)債總額（萬元）
6236.46
7106.27
8125.82
所有者權(quán)益（萬元）
9563.49
9486.44
9283.25
營業(yè)收入（萬元）
2126.01
2499.77
2373.08
利潤總額（萬元）
77.05
202.93
-278.75
凈利潤（萬元）
77.05
203.18
-279.29
五、交易內(nèi)容標(biāo)的內(nèi)容：（略）增資擴(kuò)股掛牌價格：1.（略）/股掛牌公告期：20個工作日掛牌起止日期：2024年9月12日至2024年10月15日17:00:00意向投資方報名時間：2024年9月12日至2024年10月15日17:00:00信息發(fā)布期滿，若未征集到意向投資方，則不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延期至2025年9月10日。
融資方內(nèi)部決策情況：《（略）股東大會會議記錄》
增資批準(zhǔn)情況批準(zhǔn)單位：（略）
六、募集資金用途：生產(chǎn)經(jīng)營
七、本次增資擴(kuò)股規(guī)模、方式：（略）
（一）本次增資擴(kuò)股規(guī)模：本次融資方擬通過新疆產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布增資擴(kuò)股信息公開引入1家投資方，擬新增注冊資本金不高于7403.7379萬股，擬投資金額8220萬元，增資后新引進(jìn)投資方擬持股比例不高于41.292%，持有不高于7403.7379萬股股份。本次增資后融資方注冊資本金由10526.3158萬股擬增資至17930.0537萬股。
（二）交易方式：（略）
（三）股份認(rèn)購價格的確定：信息發(fā)布期滿，如只征集到一家符合條件的意向投資方，則以掛牌價格協(xié)議成交；如征集到兩個及以上符合條件的意向投資方，（略）絡(luò)競價的方式：（略）
（四）股份認(rèn)購底價：（略）出具的（中天【2024】資評字第039號）《資產(chǎn)評估報告》評估報告，以2023年11月30日為評估基準(zhǔn)日，（略）凈資產(chǎn)評估值為11686.794987萬元，按此評估結(jié)果測算，截止2023年11月30日的每股為1.（略），本次新增股份認(rèn)購價格不低于人民幣1.（略）/股（含1.（略）/股）。
八、增資的達(dá)成和終結(jié)條件
（一）增資達(dá)成條件：信息發(fā)布期滿，增資金額對應(yīng)持股比例41.292%，增資價格不低于遴選程序最終確認(rèn)的增資價格，且確定的最終投資者按照本次增資擴(kuò)股要求簽署《增資合同》，并在約定的期限內(nèi)支付全部增資價款，即達(dá)成增資條件則本次增資達(dá)成。
（二）增資終結(jié)條件：1.最終投資方與增資方原股東未能就《增資合同》達(dá)成一致；2.相關(guān)事項未經(jīng)董事會、股東會審議通過；3未取得有關(guān)機構(gòu)關(guān)于本次增資事項的正式批復(fù)；4.因不可抗力導(dǎo)致活動無法正常進(jìn)行的；5.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
九、意向投資方條件
（一）意向投資方須為在中華人民共和國境內(nèi)（不包括香港、臺灣、澳（略））依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。
（二）意向投資方須具有良好的商業(yè)信譽和誠信記錄，良好的財務(wù)狀況和經(jīng)營實力，守法經(jīng)營，具有良好的社會聲譽，納稅記錄，近2年內(nèi)無重大違法違規(guī)行為，意向投資方若為企業(yè)法人需提交納稅記錄（以稅務(wù)部門提供的近一年完稅證明為據(jù)）。
（三）意向投資方資金來源真實合法。
（四）本次增資擴(kuò)股不接受聯(lián)合報名。
（五）自本次增資擴(kuò)股完成后，意向投資方不可以將所持有的融資方股權(quán)設(shè)置質(zhì)押、抵押或其他他項權(quán)利的要求；
（六）本次引進(jìn)戰(zhàn)略投資方，不含有對賭和贖回條款；
（七）國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。
十、意向投資方履約要求：
（一）意向投資方在認(rèn)購本次股份時，應(yīng)保證以不低于人民幣1.（略）/股報價，且須認(rèn)可并接受本公告投資方及股份認(rèn)購價格的確定方式：（略）
（二）意向投資方最終成為投資方后，應(yīng)在確認(rèn)之日起10個工作日內(nèi)與融資方簽署《增資合同》，投資方在《增資合同》簽署后5個工作日內(nèi)按增資出資方式：（略）
（三）自項目公告之日起即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向投資方通過資格確認(rèn)并交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本增資項目所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告所技露內(nèi)容以及完成對本項目的全部盡職調(diào)查;并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容，認(rèn)同融資方的經(jīng)營行為，且依據(jù)其盡職調(diào)查結(jié)果等內(nèi)容同意對融資方按其現(xiàn)狀全部接受。視為投資方已充分了解融資方的經(jīng)營情況，不得再以融資方增資之前的，包括但不限于或有債務(wù)糾紛、或有稅務(wù)處罰、或有法律責(zé)任等為由，要求融資方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。投資方自愿承擔(dān)除因融資方原因引起的其他一切交易風(fēng)險，不得以不了解融資方為由退出投資。投資方增資后對增資有提出的異議，融資方及新疆產(chǎn)權(quán)交易所不承擔(dān)任何責(zé)任；
（四）意向投資方自本次融資方增資擴(kuò)股的相關(guān)工商變更登記之日起三年內(nèi)不得將其所持有的股份轉(zhuǎn)讓給他人；前述鎖定期限滿后，若融資企業(yè)處于股份發(fā)（略）申報之中，投資方也不得轉(zhuǎn)讓所持融資方股份。融資（略）后，其股權(quán)鎖定事宜按國家相關(guān)規(guī)定辦理；
（五）意向投資方須承擔(dān)本次交易服務(wù)費及鑒證費（具體見新疆產(chǎn)權(quán)交易所收費標(biāo)準(zhǔn)）；
（六）意向投資方須就上述履約要求出具承諾文件。
十一、本次增資的出資方式：（略）
（一）對本次引入的投資方出資方式：（略）
（二）（略）資本公積，融資方現(xiàn)有股東放棄本次增資認(rèn)購權(quán)。
十二、職工安置情況
本次增資擴(kuò)股標(biāo)的企業(yè)職工繼續(xù)留用。
十三、保證金金額及繳納方式：（略）
（一）保證金金額：2466萬元。
（二）保證金繳納時間：保證金到賬時間應(yīng)不晚于指定報名截止日17：00（北京時間）前。意向投資方應(yīng)在公告期內(nèi)通過資格確認(rèn)后三個工作日內(nèi)將交易保證金匯入新疆產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。
十四、披露事項及遴選方案主要內(nèi)容
（一）披露事項：
1.本次融資方截止評估基準(zhǔn)日擁有的12處房產(chǎn)處于抵押狀態(tài)，房產(chǎn)坐落于阿（略）；宗地面積557761.40平方米、房屋建筑面積12548.99平方米;倉儲用地使用期限至2066年8月29日止。（略），根據(jù)審計報告期末借款余額3700萬元，借款期限至2024年12月10日止，年利率3.45%；融資方截止評估基準(zhǔn)日尚有房屋租賃情況，本次評估未考慮上述抵押、租賃等事項對評估結(jié)論的影響；具體詳見《評估報告》等資料；
2.本次融資方尚有一宗以劃撥方式：（略）
3.本次融資方截止評估基準(zhǔn)日存在法律、經(jīng)濟(jì)等未決事項，具體詳見《評估報告》。
4.其他詳見《評估報告》《審計報告》《法律意見書》《增資方案》等備查資料。
（二）遴選方式：（略）
1.遴選方式：（略）
2.遴選方案的主要內(nèi)容：意向投資方報名時須詳細(xì)閱讀《增資方案》，并符合方案對投資方的要求。公告期限內(nèi)，如只征集到一個符合條件的意向投資方，則確定其為最終投資方，其有效報價即為股份認(rèn)購價格；公告期限內(nèi)如征集到兩家及以上符合條件的意向投資方，（略）絡(luò)競價方式：（略）
咨詢聯(lián)系人：（略）
咨詢電話：（略）（略）
咨詢時間工作日：10：00-14：0015：30-19：30
咨詢地址：（略）