01

盤(pán)前熱點(diǎn)事件

一、中國(guó)移動(dòng)10億元發(fā)電機(jī)組中標(biāo)結(jié)果

中國(guó)移動(dòng)發(fā)布《中國(guó)移動(dòng)2025年至2026年（二年期）水冷柴油發(fā)電機(jī)產(chǎn)品集中采購(gòu)集中采購(gòu)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示》

柴油發(fā)電機(jī)：濰柴重機(jī)、泰豪科技、蘇美達(dá)? ?

二、宇樹(shù)科技CES2025展會(huì)上訂單激增

宇樹(shù)科技攜全線機(jī)器人產(chǎn)品亮相了正在舉辦的CES 2025。在CES2025的展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，宇樹(shù)科技展臺(tái)的工作人員向記者說(shuō)道，“我們帶來(lái)的所有樣機(jī)，都已經(jīng)全部銷(xiāo)售出去了。”宇樹(shù)科技聯(lián)合創(chuàng)始合伙人陳立表示，宇樹(shù)科技在海外市場(chǎng)已經(jīng)布局了自己的銷(xiāo)售渠道，產(chǎn)品也已經(jīng)在海外開(kāi)售，訂單特別多，有一些型號(hào)需要等待一段時(shí)間才能訂購(gòu)，還有一些型號(hào)可能有一個(gè)交付周期。

宇樹(shù)機(jī)器人：長(zhǎng)盛軸承、襄陽(yáng)軸承、景興紙業(yè)、中大力德

三、稀土龍頭調(diào)漲一季度價(jià)格

北方稀土最新公告，根據(jù)稀土精礦定價(jià)方法及2024年第四季度稀土氧化物價(jià)格經(jīng)測(cè)算并經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)，2025年第一季度稀土精礦交易價(jià)格調(diào)整為不含稅18618元/噸。據(jù)查，2024年第四季度稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格為不含稅17782元/噸，此次價(jià)格環(huán)比漲幅為4.7%。

稀土：中國(guó)稀土、盛和資源、英洛華、天和磁材、銀河磁體

北交所+稀土：西磁科技、九菱科技、奔朗新材

四、特斯拉FSD無(wú)監(jiān)督版內(nèi)部測(cè)試啟動(dòng)

馬斯克在一場(chǎng)X平臺(tái)的直播活動(dòng)中，透露了關(guān)于特斯拉自動(dòng)駕駛技術(shù)的一項(xiàng)新進(jìn)展。據(jù)悉，特斯拉內(nèi)部已開(kāi)始對(duì)FSD（全自動(dòng)駕駛）功能的無(wú)監(jiān)督版本進(jìn)行測(cè)試。

馬斯克最新表示，大約到2025年第二季度， FSD 將比人類(lèi)駕駛員更安全。

特斯拉FSD：宜通世紀(jì)、中海達(dá)? ?

五、俄烏談判

1、據(jù)央視新聞消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月9日，消息人士透露稱，美國(guó)和烏克蘭政府預(yù)計(jì)，烏克蘭和俄羅斯之間的談判可能會(huì)在2025年上半年舉行。

2、特朗普烏克蘭事務(wù)特使稱，特朗普不久后將就烏克蘭沖突達(dá)成解決方案。

和平重建：北新路橋、新疆交建

六、豆包直播

1月10日周五14:00-15:00，直播聚焦豆包文生圖模型全新升級(jí)能力。

豆包：潤(rùn)欣科技、中科藍(lán)訊、海天瑞聲

七、互動(dòng)平臺(tái)和行業(yè)要聞

1、上海印發(fā)《上海市新型儲(chǔ)能示范引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展工作方案(2025-2030年)》。（安科瑞、科泰電源）

2、截至1月9日22時(shí)，第二十六屆哈爾濱冰雪大世界運(yùn)營(yíng)20天，入園游客量達(dá)103萬(wàn)人次。（晶雪節(jié)能）

3、鴻蒙原生版微信10日上架鴻蒙應(yīng)用市場(chǎng)，支持視頻號(hào)、折疊消息轉(zhuǎn)發(fā)、群紅包、轉(zhuǎn)賬、小程序等功能，與普通版微信功能基本相同。（常山北明、軟通動(dòng)力）

4、國(guó)家發(fā)改委低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展司召開(kāi)促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)安全規(guī)范發(fā)展座談會(huì)。（萬(wàn)豐奧威、宗申動(dòng)力）

5、中疾控：近期流感病毒陽(yáng)性率上升趨緩，預(yù)計(jì)1月中下旬流感活動(dòng)水平逐步下降。

6、騰訊控股在微盟集團(tuán)的持股比例從8.39%降至2.94%；在優(yōu)必選的持股比例從8.05%減少至2.08%。? ??

02

漲停分析

1、連板梯隊(duì)（2板以上）

7連板：海得控制

6連板：美邦股份

5連板：雄韜股份、粵宏遠(yuǎn)A

4連板：海鷗股份、禾望電氣、康盛股份

3連板：萬(wàn)控智造、弘訊科技、銀座股份、利歐股份

2、漲停解析（2板以上）

海得控制：OpenAI擬開(kāi)發(fā)人形機(jī)器人，宇樹(shù)科技更新工業(yè)級(jí)四足機(jī)械狗視頻。公司主要從事工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、產(chǎn)品分銷(xiāo)業(yè)務(wù)和大功率電力電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)。

美邦股份：公司主營(yíng)農(nóng)藥制劑的研產(chǎn)銷(xiāo)，主要產(chǎn)品為殺菌劑、殺蟲(chóng)劑等，產(chǎn)品品種規(guī)格豐富，擁有數(shù)百種殺蟲(chóng)劑農(nóng)藥登記證。

雄韜股份：微軟今年將在AI數(shù)據(jù)中心方面投入800億美元。公司業(yè)務(wù)包括算力中心UPS備用電池。

粵宏遠(yuǎn)A：公司擬收購(gòu)博創(chuàng)智能約60%股份，標(biāo)的主要產(chǎn)品為智能注塑成型裝備，智能注塑成型裝備是加工高分子復(fù)合材料的工作母機(jī)。

海鷗股份：微軟今年將在AI數(shù)據(jù)中心方面投入800億美元；字節(jié)跳動(dòng)或建變電站。公司主要從事工業(yè)冷卻塔，已有數(shù)據(jù)中心應(yīng)用案例。

禾望電氣：行業(yè)啟動(dòng)控產(chǎn)保價(jià)。1、參股公司歐伏電氣客戶主要是風(fēng)電整機(jī)企業(yè)、數(shù)據(jù)中心建造商等國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)。網(wǎng)傳公司給VRT供公司做了一個(gè)HVDC產(chǎn)品的樣機(jī)(未查證)；2、公司專(zhuān)注于電能變換領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)首推集散式光伏逆變方案的光伏逆變器制造商之一，風(fēng)電相關(guān)產(chǎn)品有850kW~10.0MW全功率變流器等。

康盛股份：微軟今年將在AI數(shù)據(jù)中心方面投入800億美元；字節(jié)跳動(dòng)或建變電站。公司研發(fā)設(shè)計(jì)的浸沒(méi)式液冷產(chǎn)品主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心散熱；公司已完成10KW 5G液冷機(jī)柜和IDC 20KWV高功率密度波冷機(jī)柜和30KW高功率密度液冷機(jī)柜的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。

宏創(chuàng)控股：大型綜合性鋁加工企業(yè)，大股東張波旗下魏橋創(chuàng)業(yè)已從在港股私有化退市，有投資者猜想魏橋創(chuàng)業(yè)借殼，山東魏橋鋁電擁有總資產(chǎn)100億元，是集熱電、氧化鋁、電解鋁、鋁深加工于一體的特大型綜合企業(yè)。

中恒電氣：英偉達(dá)Blackwell已全面投入生產(chǎn)。1、公司為字節(jié)跳動(dòng)租用的部分第三方數(shù)據(jù)中心提供電源產(chǎn)品及配電設(shè)備；2、公司是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的能提供大功率直流充電模塊的廠商，以箱式變電站為主線，在國(guó)網(wǎng)歷年充電設(shè)備招標(biāo)中均有穩(wěn)定中標(biāo)。

萬(wàn)控智造：英偉達(dá)Blackwell已全面投入生產(chǎn)。1公司IT機(jī)柜用途是為服務(wù)器等IT設(shè)備解決高密度散熱、大量線纜敷設(shè)和管理等功能，保證數(shù)據(jù)中心設(shè)備的正常運(yùn)行; 2、公司主要從事配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備，產(chǎn)品主要包括電氣機(jī)柜，環(huán)網(wǎng)柜設(shè)備、IE/IT機(jī)柜等三大類(lèi)。

弘訊科技：OpenAI擬開(kāi)發(fā)人形機(jī)器人：宇樹(shù)科技更新工業(yè)級(jí)四足機(jī)械狗視頻。注塑機(jī)控制系統(tǒng)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)；公司掌握工業(yè)控制技術(shù)、驅(qū)動(dòng)技術(shù)、通訊總線技術(shù)、運(yùn)動(dòng)模組技術(shù)、機(jī)器人控制技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是各領(lǐng)域智能制造解決方案的核心，涉及到機(jī)器人相關(guān)的產(chǎn)品主要有多款三軸機(jī)械手(含與其配套的機(jī)械手控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)等);

銀座股份：微信、抖音推出送禮物功能；政策推動(dòng)首發(fā)經(jīng)濟(jì)等消費(fèi)。山東省國(guó)資委旗下，山東零售龍頭；公司主要從事商品零售業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)覆蓋百貨商場(chǎng)、大型綜合超市、購(gòu)物中心。

利歐股份：抖音也推出送禮物紅包功能，支持抖音商城商品。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)傳播集團(tuán)；公司擁有龐大的媒體資源庫(kù)，全面覆蓋搜素類(lèi)、導(dǎo)航類(lèi)、門(mén)戶類(lèi)、視頻類(lèi)和游戲類(lèi)等優(yōu)勢(shì)廣告資源，是今日頭條等頂級(jí)媒體的重要合作伙伴，公司與字節(jié)跳動(dòng)巨量引警有大量業(yè)務(wù)合作。

03

環(huán)球市場(chǎng)

1、美股因悼念已故前總統(tǒng)卡特休市一日。

2、WTI原油期貨結(jié)算價(jià)漲0.82%，報(bào)73.92美元/桶；布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)漲1%，報(bào)76.92美元/桶。

3、COMEX黃金期貨收漲0.47%，報(bào)2692.6美元/盎司；COMEX白銀期貨收漲0.93%，報(bào)31.03美元/盎司。

04

新題材挖掘

05

強(qiáng)勢(shì)題材觀察

題材方面，電子元器件、工業(yè)母機(jī)、特斯拉概念、稀土永磁漲幅排名靠前；高股息精選、石油、天然氣、美容業(yè)跌幅靠前。

算力方向，資金主要還是圍繞著AI硬件去博弈，算力全面走強(qiáng)。周四市場(chǎng)表現(xiàn)最強(qiáng)的是PCB概念，英偉達(dá)的GB300用的新技術(shù)對(duì)PCB要求更高，就有專(zhuān)家吹PCB和GPU一樣重要，今天漲停家數(shù)得有10多家，不過(guò)核心票勝宏科技居然沖高回落了，勝宏是實(shí)錘英偉達(dá)供應(yīng)鏈體系，所以正常情況下勝宏科技高開(kāi)之后應(yīng)該快速封漲停，說(shuō)明資金有所顧忌。

這種容量票的拉升，先有麥格米特，所以要看前人能不能繼續(xù)開(kāi)疆?dāng)U土，不然空間也不太大。

中興通訊百億級(jí)別的漲停，傳聞ASIC與字節(jié)合作，兆易創(chuàng)新、潤(rùn)欣科技等圍繞炒作，這里聚焦核心，資金并沒(méi)有大幅度擴(kuò)散，所以還不如看大盤(pán)子核心個(gè)股。

機(jī)器人方向，午后馬斯克在直播中說(shuō)“如果一切進(jìn)展順利，明年(2026年)我們的產(chǎn)量將增加10倍，因此我們的目標(biāo)是明年生產(chǎn)50,000到100,000個(gè)人形機(jī)器人，然后在第二年再增加10倍。”

直接引爆了特斯拉概念，小道消息說(shuō)目前拓普集團(tuán)和三花智控實(shí)錘了絲杠總成名單，這倆機(jī)構(gòu)大票盤(pán)中都有沖擊漲停的動(dòng)作。

五洲新春、肇民科技、競(jìng)業(yè)達(dá)、江海股份、兆威機(jī)電等機(jī)游同體的票都漲停了。有一部分已經(jīng)新高了，要看新高票的走勢(shì)對(duì)機(jī)器人板塊有參考。

消費(fèi)方向，當(dāng)算力分歧的時(shí)候走輪動(dòng)表現(xiàn)，來(lái)伊份、天鵝股份、東百集團(tuán)等異動(dòng)，但這里和算力相比缺少容量核心，只能看一般輪動(dòng)。

給大家一個(gè)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)：

核心主流方向反彈20-30%，其他分支題材的修復(fù)大概在10%左右，特別弱勢(shì)的5%，反彈第三天一定要學(xué)會(huì)鎖定利潤(rùn)，等市場(chǎng)走清晰之前，控制好倉(cāng)位。